Куда текут депозитные реки
Вкладчики пытаются «переплыть» в крупные госбанки
Фото: Inmagine.com

Портал Банки.ру проанализировал, как волна отзывов лицензий отразилась на поведении вкладчиков, и узнал у представителей конкретных банков, как на них повлияли последние события на российском финансовом рынке.

Элементы мини-кризиса

Осень — начало зимы 2013 года впоследствии, возможно, будут называть мини-кризисом банковской системы. С одной стороны, системного банковского кризиса не наблюдается. С другой — целый ряд банков начали останавливать проведение платежей и возврат вкладов. В их числе уже есть достаточно крупные кредитные организации. Ключевой фактор происходящего на рынке — высокая зависимость банков от такого источника фондирования, как депозиты физических лиц. Именно «набеги» вкладчиков в сочетании с нехваткой ликвидности являются основной причиной приостановки платежей банками. Другой фактор — активизация борьбы Банка России с отмыванием денежных средств. Причем активное изъятие вкладчиками средств с депозитов и нехватка ликвидности — как раз следствие более жесткого регулирования банковской системы со стороны ЦБ.

Специалисты Банки.ру проанализировали изменения, произошедшие с вкладами физлиц за ноябрь 2013 года (как известно, 20 ноября состоялся наиболее резонансный для рынка отзыв лицензии — у Мастер-Банка).

Картина маслом

Итак, оценим изменения на рынке. За ноябрь 2013 года, по данным ЦБ, общая сумма вкладов, размещенных в российских банках, выросла на 1,2% и составила 16,26 трлн рублей. Прирост составил 198,7 млрд рублей. Лидерами по приросту вкладов являются Сбербанк (145,8 млрд рублей), ВТБ 24 (102,9 млрд), Альфа-Банк (15,9 млрд). Превышение объема общего прироста по тройке лидеров над общим приростом объема депозитов по банковской системе, позволяет сделать вывод о существенном оттоке депозитов в других банках. Средняя доля средств физлиц в пассивах практически не изменилась и составила 28,7%.

Всего отток вкладов показали 316 банков (на общую сумму 75,5 млрд рублей). Лидеры по абсолютному оттоку вкладов: «Русский Стандарт» (минус 6,6 млрд), «Восточный Экспресс» (минус 6,5 млрд), «Хоум Кредит» (минус 5,5 млрд), Балтийский Банк (минус 4,2 млрд) и Газбанк (минус 3,8 млрд).

В топ-30 по абсолютному оттоку вкладов за ноябрь входят лишившиеся недавно лицензии Смоленский Банк и Банк Проектного Финансирования, а также находящиеся в стадии санации или ожидающие ее региональные банки «Солидарность», Фиа-Банк, «Аскольд».

Таблица 1. Топ-30 банков по объемам* оттока вкладов за ноябрь 2013 года (млн руб.)

 

Место Название банка N Лиц Средства физлиц, млн руб. Доля в пассивах, % Изменение, млн руб. Изменение, %

1

Русский Стандарт

2289

200 768

51,93

-6 587

-3,18

2

Восточный Экспресс Банк

1460

139 122

54,51

-6 480

-4,45

3

Хоум Кредит Банк

316

215 345

56,39

-5 422

-2,46

4

Балтийский Банк

128

64 205

89,47

-4 254

-6,21

5

Газбанк

2316

10 345

32,59

-3 782

-26,77

6

Смоленский Банк

2029

12 300

35,47

-3 028

-19,75

7

Ренессанс Кредит

3354

57 282

49,44

-2 342

-3,93

8

Солидарность (Самара)

554

8 223

45,78

-1 922

-18,95

9

Уралсиб

2275

156 081

37,64

-1 783

-1,13

10

Абсолют Банк

2306

24 917

22,32

-1 499

-5,67

11

Связной Банк

1961

52 011

63,98

-1 438

-2,69

12

Банк Проектного Финансирования

1677

14 623

63,23

-1 424

-8,87

13

Фиа-Банк

2542

13 251

64,54

-1 394

-9,52

14

Юниаструм Банк

2771

35 068

47,66

-1 276

-3,51

15

Первобанк

3461

17 666

29,39

-1 118

-5,95

16

МДМ Банк

323

116 203

33,98

-1 061

-0,90

17

ОТП Банк

2766

56 221

31,19

-994

-1,74

18

Энергомашбанк

52

4 823

41,32

-895

-15,66

19

Пересвет

2110

10 661

10,82

-857

-7,44

20

Челябинвестбанк

493

14 360

37,84

-807

-5,32

21

Волжский Социальный Банк

2428

1 740

40,34

-732

-29,62

22

БФГ-Кредит

3068

11 116

31,57

-700

-5,92

23

Экспресс-Волга

3085

32 563

71,72

-655

-1,97

24

Аскольд

2480

2 131

74,73

-643

-23,19

25

Пробизнесбанк

2412

24 574

21,74

-623

-2,47

26

Сургутнефтегазбанк

588

21 396

33,67

-612

-2,78

27

Русский Международный Банк

3123

17 731

48,37

-567

-3,10

28

Челиндбанк

485

19 589

52,24

-565

-2,81

29

АктивКапитал Банк

3006

11 634

60,99

-564

-4,62

30

Национальный Резервный Банк

2170

1 053

3,96

-544

-34,05

* Депозиты свыше 1 млрд рублей на 01.12.2013

В лидерах по темпам оттока вкладов за ноябрь Руссобанк (минус 34%), Волжский Социальный Банк (минус 29,6%), «Приоритет» (минус 28,3%), Газбанк, «Аскольд» (оба — минус 23,1%), Смоленский Банк (минус 19,7%), самарская «Солидарность» (минус 19%). Национальный Резервный Банк также в числе лидеров, однако у него очень небольшая доля вкладов в пассивах (около 4%), что делает отток средств физических лиц непоказательным. ВСБ, Смоленский Банк лишены лицензии, «Солидарность» находится в стадии санации, «Аскольд» не проводит платежи и ждет решения своей судьбы ЦБ.

Таблица 2. Топ-30 банков по темпам* оттока вкладов (%) за ноябрь 2013 года

Место Название банка N Лиц Средства физлиц, млн руб. Доля в пассивах, % Изменение, млн руб. Изменение, %

1

Руссобанк

2313

1 001

21,47

-517

-34,06

2

Национальный Резервный Банк

2170

1 053

3,96

-544

-34,05

3

Волжский Социальный Банк

2428

1 740

40,34

-732

-29,62

4

Приоритет

3135

1 364

47,20

-539

-28,32

5

Газбанк

2316

10 345

32,59

-3 782

-26,77

6

Аскольд

2480

2 131

74,73

-643

-23,19

7

Смоленский Банк

2029

12 300

35,47

-3 028

-19,75

8

Солидарность (Самара)

554

8 223

45,78

-1 922

-18,95

9

Банк Кредит Свисс

2494

1 049

2,88

-231

-18,08

10

Промсервисбанк

1659

1 965

42,64

-372

-15,93

11

Энергомашбанк

52

4 823

41,32

-895

-15,66

12

Банк24.ру

2227

1 326

9,77

-204

-13,32

13

Милбанк

3256

1 492

39,21

-221

-12,92

14

Национальный Залоговый Банк

2944

1 466

23,83

-174

-10,59

15

МАК-Банк

1088

2 689

34,75

-284

-9,55

16

Фиа-Банк

2542

13 251

64,54

-1 394

-9,52

17

Автоградбанк

1455

3 376

52,36

-338

-9,11

18

Банк Проектного Финансирования

1677

14 623

63,23

-1 424

-8,87

19

Европейский Трастовый Банк

2968

5 625

28,21

-495

-8,09

20

Пересвет

2110

10 661

10,82

-857

-7,44

21

Замоскворецкий

1640

1 158

19,25

-84

-6,80

22

ЦентроКредит

121

3 399

3,65

-246

-6,75

23

Инвестиционный Союз

637

2 217

35,47

-160

-6,75

24

Петербургский Социальный Коммерческий Банк

2551

4 646

29,06

-334

-6,70

25

Балтийский Банк

128

64 205

89,47

-4 254

-6,21

26

Первобанк

3461

17 666

29,39

-1 118

-5,95

27

БФГ-Кредит

3068

11 116

31,57

-700

-5,92

28

Международный Коммерческий Банк

2524

1 284

24,04

-80

-5,86

29

Абсолют Банк

2306

24 917

22,32

-1 499

-5,67

30

БКС — Инвестиционный Банк

101

2 080

10,04

-124

-5,64

* С депозитами свыше 1 млрд рублей на 01.12.2013

Рассмотрим ситуацию с вкладами физических лиц в динамике. В таблице 3 отобраны десять крупнейших банков по объему привлеченных вкладов населения. Пять из них — это частные банки, в пяти других основным бенефициаром является государство. Также приведены объемы прироста вкладов по каждому из банков за четыре последних месяца.

Как видно из таблицы 3, в октябре — ноябре наблюдается мощный прирост вкладов у госбанков. Совокупный прирост составил в октябре и ноябре 80 млрд и 269 млрд рублей соответственно. Основной приток вкладов обеспечили Сбербанк и ВТБ 24. Без этих двух банков рост вкладов был бы отрицательным. Отметим, что результаты ВТБ 24 включают в себя около 61 млрд вкладов, полученных за счет присоединения Транскредитбанка (ноябрь 2013 года).

Таблица 3. Абсолютный прирост вкладов по месяцам, млрд рублей

 N лицензии  Название банка

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

1481

Сбербанк России

20,8

19,9

48,6

145,8

1623

ВТБ 24

12,6

0,8

29,0

102,9

354

Газпромбанк

6,6

-10,7

-5,6

6,0

3349

Россельхозбанк

4,6

5,0

4,7

8,1

2748

Банк Москвы

5,0

10,1

3,1

6,4

 


Всего прирост

49,6

25,1

79,8

269,2

 
 
 
 
 
 

1326

Альфа-Банк

8,5

-3,1

3,8

15,0

3292

Райффайзенбанк

-1,3

-2,1

0,7

8,1

316

Хоум Кредит

5,5

-0,2

-3,9

-5,4

2289

Русский Стандарт

0,7

-4

-6,5

-6,6

3251

Промсвязьбанк

3,4

0,7

1,6

0,8

 


Всего прирост

16,8

-8,7

-4,3

11,9

 

По результатам анализа банковской отчетности хорошо видно, что мини-кризис действительно отразился на настроениях населения. Налицо переток средств на депозиты крупных, прежде всего государственных банков. Госбанки фактически пожинают плоды нестабильности на рынке. Напомним, что период конец лета — осень ознаменовался банкротством нескольких небольших региональных банков, однако каждый из них был заметен в своем регионе. Переломным моментом в настроениях людей стали два самых резонансных и крупных страховых случая: отзыв лицензии у банка «Пушкино» 30 сентября и Мастер-Банка 20 ноября.

Мастер-Банк установил рекорд по объему страховых выплат населению. Негативный эффект для банковской системы от отзыва у него лицензии и остановки им процессингового обслуживания ряда других банков оказался несопоставим с его размерами. Именно с этого момента начали проявляться элементы паники среди вкладчиков. В результате сильно пострадали самарские банки («Солидарность», Фиа-Банк, Газбанк), лишились лицензий Волжский Социальный Банк и Волго-Камский Банк. 13 ноября ЦБ отозвал лицензии у прекративших платежи Банка Проектного Финансирования, Смоленского Банка, Инвестбанка. 17 декабря стало известно о проблемах Моего Банка. Процесс набирает обороты. Особенно опасным сценарием представляется «эффект домино», когда каждый падающий банк становится причиной финансовых затруднений более крупного банка.

Как мы считали

По данным отчетности по РСБУ на 1 ноября и 1 декабря 2013 года были рассчитаны объемы средств физических лиц в 909 кредитных организациях, а также их нетто-активы. Одновременно рассчитывались объемы изменения вкладов за ноябрь 2013 года.

На основе расчетов были построены выборки: топ-30 банков по темпам оттока депозитов физлиц (в %) и топ-30 банков по объемам оттока депозитов физлиц (млн рублей). Для расчетов брались только те банки, сумма вкладов в которых на 1 декабря была не менее 1 млрд рублей. В таблице по итогам ноября 2013 года не учитывались банки, потерявшие лицензию до 1 декабря 2013 года.

Вячеслав ПУТИЛОВСКИЙ, Женни ЛУБЕНЕЦ, Banki.ru

«Отток необходимо просто переждать»

Корреспондент портала Банки.ру Анна Брыткова попросила представителей банков прокомментировать ситуацию с динамикой вкладов населения после отзыва лицензий у кредитных организаций.

По словам первого заместителя председателя правления Энергомашбанка Ольги Щербаковой, снижение депозитного портфеля банка в ноябре 2013 года составило около 900 млн рублей, или 15%. «Рост депозитной массы на протяжении всего 2013 года, несмотря на неоднократное снижение ставок, привел к концу года к большому переизбытку ликвидности. Последнее снижение совпало с обсуждениями вокруг отзыва лицензий у крупных федеральных банков. К сожалению, мы были крупным клиентом Мастер-Банка на Северо-Западе по обслуживанию карт MasterCard, которые стали неработающими. И нам пришлось в течение первых пяти дней обслуживать наших клиентов в офисах, выдавая им заработную плату наличными, — пояснила Щербакова. — Снижение процентных ставок и очереди в отделениях активно обсуждались, что не совсем позитивно повлияло на наших клиентов. Все эти события наложились на период окончания сезонных вкладов, что в совокупности привело к увеличению оттока. Но в целом это был один из возможных сценариев развития событий. Для нашего банка снижение депозитного портфеля стало сокращением избыточного платного пассива, а не потерями».

При этом Ольга Щербакова не теряет оптимизма: «Мы прекрасно понимаем сложившийся информационный фон на рынке и страхи вкладчиков по поводу стабильности банковского сектора. И подобные кризисы переживаем не в первый раз. Временный отток клиентов в такой ситуации необходимо просто переждать. Сценарий, который мы планировали реализовать в 2014 году, не предполагает увеличения кредитного портфеля, а соответственно, и роста депозитного портфеля физических лиц».

Директор по рынкам капитала и связям с инвесторами Восточного Экспресс Банка Виктор Тимотин сообщил, что на протяжении 2013 года банк осуществляет политику диверсификации пассивов. «Наша долгосрочная цель — довести долю вкладов до 60—65% от пассивов с текущих 70%. У ближайших сравнимых банков эта доля на уровне 50%, — сказал он. — Ставки по вкладам для физических лиц в банке снизились на 1,5—2% за последний год-полтора. Ставки по валютным вкладам теперь идентичны ставкам государственных банков. По итогам декабря отток продолжится, поскольку банк не запускает никаких специальных новогодних и рождественских программ в этом году». По мнению Тимотина, тенденция к оттоку вкладов наблюдается у большинства розничных банков на российском рынке в связи с замедлением темпов кредитования.

Евгений Сидоров, директор по прямым продажам и маркетингу Хоум Кредит Банка, так оценил ситуацию с депозитами в банке: «Наш банк занимает четвертое место в России по объему депозитного портфеля и ведет политику сбалансированной динамики роста активов и пассивов. В связи с замедлением рынка потребительского кредитования с начала 2012 года мы постепенно снижали процентные ставки, замедляя приток вкладов населения. В настоящий момент мы наблюдаем эффект от последнего снижения ставок в сентябре 2013 года». По словам Сидорова, соотношение динамики активов и пассивов соответствует потребностям банка, поэтому там отказались от сезонных новогодних и рождественских промовкладов и не видят необходимости в других формах стимулирования притока депозитов.

В пресс-службе финансовой корпорации «Уралсиб» порталу Банки.ру заявили, что динамика снижения вкладов физлиц в банке незначительная: «По физическим лицам отток средств за ноябрь составил чуть более 1% их объема на 1 ноября 2013 года. Такая динамика является нормальной, колебания средств клиентов на уровне 1—2% происходят постоянно».

В Милбанке отметили, что по состоянию на 1 октября банк обладал избыточной ликвидностью. «Поэтому с 25 октября для наших вкладчиков банком была предложена акция-вклад «Для своих», в рамках которой вклад под 11% годовых в рублях и под 5,5% годовых в иностранной валюте на новый срок могли открыть только наши клиенты», — рассказали в кредитной организации. По словам сотрудника банка, в Милбанке планировали по результатам акции получить чистый отток вкладов физлиц за ноябрь-декабрь в размере 180 млн. рублей.

«Отзыв лицензии у ОАО «Мастер-Банка», который являлся банком-процессингом по нашим пластиковым картам, дополнительно привел к оттоку вкладов физических лиц на сумму около 50 млн рублей», — сообщили в банке. Чтобы привлечь вкладчиков, с начала декабря Милбанк распространил условия акции «Для своих» также и на новых клиентов. «Таким образом, ситуация с сокращением остатков на депозитах физических лиц не является для нас неожиданной. Банк работает в штатном режиме», — подчеркнули в Милбанке.

В пресс-службе самарского Газбанка напрямую связали отток средств с остановкой деятельности трех региональных коммерческих банков — «Солидарности», Волжского Социального Банка и Волго-Камского Банка. «В случае с ЗАО АКБ «Газбанк» отток средств со счетов физических лиц составил всего 11,6% от пассивов банка, что полностью компенсировано средствами юридических лиц. После стабилизации ситуации на рынке началась обратная тенденция: со второй декады декабря в банке наблюдается стабильный рост депозитной базы. ЗАО АКБ «Газбанк» в рамках реализации своей стратегии продолжает активно работать и смогло увеличить свой кредитный портфель более чем на 1,6 миллиарда рублей. Региональные власти и местное руководство ЦБ поддерживают областную банковскую систему», — заявили порталу Банки.ру в пресс- службе Газбанка.

По словам заместителя председателя правления Челябинвестбанка Игоря Юдовича, снижение объема депозитов за рассматриваемый период связано с увеличением капитала банка. Средства в размере 500 млн рублей были заранее аккумулированы акционерами банка на депозитных счетах, а затем в ноябре внесены в уставный капитал кредитной организации.

В пресс-службе «Русского Стандарта» сообщили, что «динамика депозитного портфеля соответствует сезонным колебаниям, а ставки банка традиционно остаются привлекательными для клиентов».

 Вклады_011213 в формате Excel