Ни законодательные требования об ограничении максимальных ставок по потребительским кредитам, ни снижение ключевой ставки не оказали принципиального влияния на стоимость займов микрофинансовых организаций. В отличие от банков, лишь единицы МФО снизили ставки по своим продуктам. Портал Банки.ру разбирался, почему займы МФО не торопятся дешеветь..
Кое-кто снижает по чуть-чуть
С 1 июля вступили в силу требования закона «О потребительском кредите (займе)» об ограничении максимальных ставок по потребительским займам. Суть поправок в том, что максимальная ставка по займам банков, микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных потребительских кооперативов не должна превышать средневзвешенную полную стоимость кредитов (ПСК) более чем на треть. По каждому типу кредитов устанавливается отдельное значение ПСК. К примеру, по данным сайта Банка России, среднерыночное значение ПСК займа до одного года на сумму до 30 тыс. рублей по POS-кредитам составляет 45,93%, по нецелевым потребительским кредитам — 43%. Для МФО среднерыночное значение ПСК для займов с обеспечением в виде залога составляет 58,38%, а без обеспечения, на сумму до 30 тыс. рублей, на срок до одного месяца — 642,34%.
После вступления в силу требований закона банки также изменили стоимость кредитов. Подстроились под новые требования регулятора, в частности, банк «Восточный Экспресс», Хоум Кредит Банк, Альфа-Банк.
Ряд микрофинансовых организаций также последовали примеру банков. Первой о том, что снижает ставки для новых и лояльных клиентов компании, заявила МФО «МигКредит». Для новых клиентов снижение ставок составило от 5% до 20%, в зависимости от рисковой категории клиента, суммы и срока займа. Для тех, кто не первый раз занимает в компании, продукт стал дешевле на 5—15%. «Мы следим за изменениями на рынке и указаниями регулятора. Поэтому, безусловно, нынешнее снижение ставок происходит в связи с введением законодательных норм о полной стоимости кредита», — объяснила решение председатель правления «МигКредит» Лора Файнзильберг.
Она подчеркнула, что компания может позволить себе улучшение условий по кредитам. «Нами сформирован качественный кредитный портфель и эффективно налажены бизнес-процессы. Кроме того, мы стремимся к максимально полному удовлетворению потребностей наших клиентов и рады, что нынешнее улучшение условий получения займов происходит в разгар сезона отпусков», — отметила Файнзильберг.
Скорректировали ставки и в МФО «Займер». Если ранее большинство займов выдавалось по ставкам в диапазоне от 1% до 2,5%, то теперь они снижены до 0,95—2,34% в день. «Наши ставки по 90% выдаваемых займов всегда были в пределах ограничений ПСК, а 30 июня текущего года мы полностью снизили ставки в соответствии с требованиями регулятора», — сообщил генеральный директор МФО «Займер» Сергей Седов. МФО также увеличила минимальный срок займа с одного до семи дней, при этом максимальные срок и сумма займа не изменились.
В МФО «Фаст Финанс Система» с 1 июля снизили процентные ставки по займам. «Но это не было резкое уменьшение, потому что наши ставки не сильно выходят за заданные диапазоны. В данный момент наша ставка составляет от 1% до 2% в день, что примерно соответствует среднерыночному значению в категории займов «до зарплаты», — комментирует начальник юридического отдела Наталья Шелег.
В компании «Микрофинанс» хотя и специализируются на займах малому бизнесу, также не стали отставать от действий конкурентов. «Нами была разработана новая продуктовая линейка, в том числе ряд продуктов с залоговым обеспечением, что позволило сократить суммарную стоимость обслуживания займа более чем на 20—25% и предложить каждому клиенту — субъекту малого и среднего предпринимательства индивидуальные условия в зависимости от потребностей бизнеса и целей финансирования», — сообщили в пресс-службе компании.
Директор по развитию компании «1Капиталь» Дмитрий Соломников указывает и на другие факторы, влияющие на политику по микрозаймам: «Для микрофинансовых организаций определяющим фактором для снижения ставок по займам является ухудшение экономической ситуации, послужившее причиной роста ставок по банковским кредитам, а также введение ужесточающих требований к клиентам банков.
Дешевые займы? Слишком дорогое удовольствие
Между тем ставки скорректировали далеко не все участники рынка. Для большинства микрофинансовых организаций, в основном специализирующихся на займах онлайн, вопрос снижения ставок оказался неактуален. «Займо» и Mili.ru не снижали ставки. Об этом же рассказал Банки.ру генеральный директор ГК «Быстроденьги» Юрий Провкин: «Ставки нашей компании изначально соответствуют требованиям Центробанка с момента введения регулятором ПСК. Снижать ставки в связи со вступлением в силу новой ПСК компания не планирует, так как их уровень соответствует среднерыночному показателю». По его мнению, системообразующие игроки уже достаточно давно подстроились под норму ПСК, поэтому необходимости в корректировке стоимости займов у них нет. Генеральный директор «Городская Сберкасса» Александр Мамонов также отметил, что ставки в пределах требований ограничений ПСК, поэтому с 1 июля не изменились.
В МФО MoneyMan сообщили, что не меняли ставки по продуктам PDL (payday loans, займы до зарплаты. — Прим. ред.), поскольку ставка и так «в рынке». Но при этом компания снизила ставку по продуктам Installment loans (займы до 18 недель с погашением каждые две недели. — Прим. ред.). Минимальная ставка по таким займам составляет 0,59% в день. «Благодаря модели онлайн-кредитования компании нет необходимости содержать офисы, иметь соответствующие накладные расходы, фонд оплаты труда. Наши бизнес-процессы обладают высокой степенью автоматизации, что значительно снижает издержки. Это позволяет предложить заемщикам зачастую более привлекательную ставку, нежели традиционные офлайн-МФО», — говорит генеральный директор MoneyMan Борис Батин.
То, что микрофинансовые организации не спешат снижать ставки, вполне объяснимо. Как указывает управляющий директор банка «БКС Премьер» Станислав Новиков, снизили ставки лишь те, кто не удовлетворял требованиям регулятора, и это снижение, скорее всего, происходит за счет уменьшения прибыли. «Для МФО, как и для банка, основными показателями при определении конечной ставки кредитования являются ставка фондирования, максимально допустимый уровень риска, размер операционных издержек и плановая маржа. При онлайн-кредитовании рисковая составляющая и операционные издержки практически не зависят от ситуации на рынке и являются постоянными, поэтому понизить ставки МФО могут за счет снижения плановой маржи или удешевления привлекаемых для целей кредитования средств», — поясняет Новиков.
По словам главы СРО «МиР» Андрея Паранича, для микрофинансовых организаций все более остро встает вопрос фондирования. «Отчетность участников рынка появится после 30 июня. Но после бесед с ними уже складывается ощущение, что ставки снижают немногие, поскольку ставки уже соответствуют среднерыночным значениям, опубликованным на сайте ЦБ. Все сетуют, что развивать линейку продуктов становится труднее в силу того, что как таковых микрофинансовых организаций в этой линейке мало. Причина — все более ярко себя демонстрируют банковские МФО, которые имеют больший доступ к фондированию и возможность предложить продукты по более привлекательным ставкам», — указывает Паранич.
Представители МФО соглашаются с этим мнением. «Мы разделяем данное беспокойство не только потому, что аффилированные банкам МФО будут иметь более дешевое фондирование и возможность выйти за рамки ограничений регулятора по ПСК», — говорит заместитель генерального директора по развитию бизнеса, член правления компании «МигКредит» Динара Юнусова. По ее мнению, ситуация может негативно повлиять на весь рынок МФО, который находится в стадии становления. В первую очередь пострадают небольшие региональные МФО, которые зачастую являются единственным источником получения заемных средств для граждан в маленьких городах.
Генеральный директор Mili.ru Леван Назаров поясняет, что определяющим для снижения ставок в сегменте являются стоимость риска и фондирования. «В период экономического кризиса, когда каждый пятый человек потерял работу, положительной динамики этого фактора ожидать не приходится», — признает Назаров.
Правда, несмотря на эти вызовы, микрофинансовые организации все-таки надеются на переток к ним некоторой доли клиентов из банков. «Приток наших клиентов постоянно увеличивается. Не последнюю очередь в этом сыграло и ужесточение требований к заемщикам со стороны банков. Клиент, которому отказали в кредите в банке, приходит к нам и может получить заем на приемлемых условиях и в короткие сроки», — говорит Наталья Шелег.
По мнению экспертов, введение ограничений на ПСК если и приведет лишь к перетеканию клиентов из банков в МФО, то, скорее всего, из высокорискованных сегментов. «Поэтому здесь будет обратный результат: клиент получит кредит в микрофинансовой организации по более высокой ставке, чем мог получить в банке до введения ограничений на ПСК», — рассуждает управляющий директор банка «БКС Премьер» Станислав Новиков.
Анна БРЫТКОВА, Banki.ru
