Банки-минус
2015 год российская банковская система не может занести себе в плюс
Фото: коллаж Дарья Шурупова/Banki.ru

Впервые за долгое время по итогам 2015 года снизился общий объем банковских активов. Если добавить к этому, что без учета прибыли Сбербанка система показала убыток, можно говорить о самом масштабном банковском кризисе в стране с начала века.

Что с активами

Объем совокупных активов банковской системы за 2015 год увеличился на 6,9%, составив на 1 января 2015 года 83 трлн рублей. Однако с учетом валютной переоценки (около трети активов банковской системы номинировано в иностранной валюте) активы банков впервые за долгий срок показали снижение – на 1,6% за год. Даже в кризисные 2008–2009 годы банковский сектор демонстрировал рост активов, хотя курс рубля на тот момент был намного менее волатилен, чем сейчас.

Структура активов за последний год претерпела незначительные изменения. Наибольшую долю традиционно формируют кредиты и прочие размещенные средства. Согласно информации, представленной на сайте Банка России, их доля в структуре активов незначительно увеличилась за прошедший год, составив на 1 января 2016 года 69,3% (57,51 трлн рублей). На 1 января 2015 года доля кредитования в активах составляла 67,1%, а на начало 2014 года – порядка 70,6%.

Совокупный объем кредитов экономике (кредиты организациям и физическим лицам) за 2015 год увеличился на 7,6%. Однако с поправкой на валютный фактор рост составил всего 0,1%.

В структуре кредитного портфеля можно отметить рост объема кредитов предприятиям и организациям на 12,7%, или 3,76 трлн рублей (+2,5% с поправкой на валютную переоценку). Кредитование физических лиц при этом сократилось как номинально (-5,7%, или 645,2 млрд рублей), так и с поправкой на валютный фактор (-6,3%).

Однако говорить о положительной динамике в корпоративном кредитовании не приходится. Рост соответствующего показателя обусловлен в первую очередь падением курса рубля, а также тем фактом, что многие корпоративные кредиты были реструктурированы (пролонгированы), в результате чего отразились в балансах кредитных организаций как вновь выданные.

Отдельно стоит отметить, что в условиях стагнации кредитования реального сектора банки начали активнее кредитовать друг друга на рынке МБК. Так, за 2015 год объем кредитов, размещенных в кредитных организациях, увеличился на 24,9%, или на 1,72 трлн рублей. Основными причинами роста объемов межбанковского кредитования стали сложности банков с размещением средств (падение платежеспособности реального сектора), а также увеличившаяся доходность по данному виду активов ввиду роста ключевой ставки в конце 2014 года. При этом, размещая средства на небольшие сроки, банки имеют возможность поддерживать высокий уровень краткосрочной ликвидности. Ниже в таблице перечислены банки, которые активнее всего нарастили объемы поставок ликвидности на рынок (в абсолютных значениях).

Название банка

Номер лицензии

Январь-2016, тыс. рублей

Январь-2015, тыс. рублей

Изменение, тыс. рублей

1. Сбербанк России

1481

1 449 965 510

887 791 436

562 174 074

2. Бинбанк

2562

401 220 720

79 833 875

321 386 845

3. Национальный Клиринговый Центр

3466

452 736 746

201 098 387

251 638 359

4. ВТБ 24

1623

835 280 902

600 363 997

234 916 905

5. Россельхозбанк

3349

402 292 029

318 016 247

84 275 782

6. Совкомбанк

963

77 115 626

1 746 683

75 368 943

7. СМП Банк

3368

258 372 869

183 428 297

74 944 572

8. Московский Кредитный Банк

1978

130 525 385

62 861 242

67 664 143

9. Россия

328

89 418 117

24 637 227

64 780 890

10. Экспресс-Волга

3085

68 204 825

4 085 920

64 118 905

11. Росбанк

2272

137 137 681

86 624 340

50 513 341

12. Райффайзенбанк

3292

118 691 007

75 852 602

42 838 405

13. Всероссийский Банк Развития Регионов

3287

45 601 093

8 000 844

37 600 249

14. Банк Кредит Свисс

2494

41 675 263

4 220 266

37 454 997

15. Московский Областной Банк

1751

74 760 776

37 922 572

36 838 204

Привлекали с рынка средства активнее всех следующие кредитные организации:

Название банка

Номер лицензии

Январь-2016, тыс. рублей

Январь-2015, тыс. рублей

Изменение, тыс. рублей

1. ФК Открытие

2209

1 640 281 394

1 088 686 022

551 595 372

2. Рост Банк

2888

382 699 474

37 432 670

345 266 804

3. Национальный Клиринговый Центр

3466

445 005 607

121 069 697

323 935 910

4. Совкомбанк

963

257 536 755

62 918 828

194 617 927

5. Бинбанк

2562

191 944 218

60 029 231

131 914 987

6. Экспресс-Волга

3085

120 914 656

150 000

120 764 656

7. Московский Областной Банк

1751

190 913 008

99 531 305

91 381 703

8. Промсвязьбанк

3251

196 379 414

145 447 881

50 931 533

9. Югра

880

51 520 926

3 136 795

48 384 131

10. Русский Стандарт

2289

151 204 428

113 441 249

37 763 179

11. Уральский Банк Реконструкции и Развития

429

79 249 636

43 495 011

35 754 625

12. Инвестиционный Республиканский Банк

2571

32 699 010

1 199 000

31 500 010

13. Социнвестбанк

1132

24 634 666

1 249 338

23 385 328

14. Таврический

2304

23 217 227

1 109 610

22 107 617

15. Восточный Экспресс Банк

1460

30 068 272

8 426 467

21 641 805

По аналогичным причинам вырос портфель вложений банков в ценные бумаги, доля которых в структуре активов на 1 января 2016 года составила 14,2% (на начало 2015 года – 12,5%). Портфель более чем на 80% представлен вложениями в долговые ценные бумаги, продемонстрировавшими рост на 25,7%, или порядка 2 трлн рублей. Стоит отметить, что кредитные организации заметно нарастили активность в данном сегменте, в том числе в спекулятивных целях. Кроме того, в начале года продажа многих ценных бумаг осуществлялась со значительным дисконтом, а доходность по купонным выплатам выросла.

В таблице ниже приведены банки (топ-20), продемонстрировавшие наибольший прирост портфеля ценных бумаг в относительном выражении по итогам 2015 года.

Название банка

Номер лицензии

Январь-2016, тыс. рублей

Январь-2015, тыс. рублей

Изменение, тыс. рублей

Изменение, %

1. Юниаструм Банк

2771

7 830 146

30 176

7 799 970

25848,26

2. Инвестиционный Республиканский Банк

2571

23 916 930

150 903

23 766 027

15749,21

3. Рост Банк

2888

76 620 273

696 740

75 923 533

10896,97

4. Югра

880

47 166 327

557 148

46 609 179

8365,67

5. Интерактивный Банк

3378

94 610

1 233

93 377

7573,15

6. Финанс Бизнес Банк

520

3 272 155

56 164

3 215 991

5726,07

7. РУБанк

2813

406 510

14 766

391 744

2653,01

8. Донхлеббанк

2285

39 726

1 530

38 196

2496,47

9. Экспресс-Волга

3085

73 705 683

3 423 408

70 282 275

2052,99

10. Современный Коммерческий Ипотечный Банк

3329

5 358 159

418 979

4 939 180

1178,86

11. ПИР Банк

2655

776 599

61 211

715 388

1168,72

12. Таврический

2304

23 878 359

1 965 171

21 913 188

1115,08

13. АйСиБиСи Банк

3475

2 112 492

190 707

1 921 785

1007,72

14. Арксбанк

1868

3 343 680

357 214

2 986 466

836,04

15. Эл Банк

1025

9 438

1 131

8 307

734,48

16. Торговый Городской Банк

3180

467 003

70 481

396 522

562,59

17. Енисей

474

1 776 852

279 954

1 496 898

534,69

18. Московское Ипотечное Агентство

3344

13 035 915

2 180 705

10 855 210

497,78

19. Александровский

53

998 203

168 695

829 508

491,72

20. Банк Премьер Кредит

1663

123 878

21 461

102 417

477,22

Что касается ликвидных средств (денежные средства, счета ностро, корсчет в ЦБ РФ), их объем, а соответственно, и доля в активах значительно сократились (на 1 января 2016 года – 8,4% активов). Объем вложений в данный вид активов снизился с 8,73 трлн рублей на начало 2015 года до 6,9 трлн на 1 января 2016 года, или на 21% в годовом выражении. Первопричиной в том, что на начало 2015 года у банков скопился изрядный запас ликвидных средств, который они нарастили в максимально короткие сроки в период паники на рынке в конце 2014 года. Опасаясь набега вкладчиков, многие банки предприняли попытку создать некоторую «подушку» ликвидности, которая позволила бы своевременно и в полном объеме исполнять принятые на себя обязательства перед кредиторами и проводить операции клиентов. Однако поддержание такого высокого уровня ликвидных средств на протяжении всего года было бы нецелесообразным и неэффективным. Кредитные организации стали размещать эти средства если не в кредитный портфель, то в активы, приносящие хоть какой-нибудь доход.

Остальные группы активов в 2015 году не претерпели значительных изменений, и их доли остаются на приблизительно том же уровне, что и годом ранее.

Что с пассивами

Структура пассивов банковской системы РФ за 2015 год изменилась несущественно, однако наблюдаются определенные тенденции к усилению роли средств клиентов в формировании ресурсной базы банков. Так, доля вкладов физических лиц в пассивах банков увеличилась на 4,1%, а их объем за год – на 25,2%, или 4,67 трлн рублей (+16,8% без учета валютной переоценки). Во многом такой приток вкладов населения объясняется резким скачком ставок по депозитам физлиц, который произошел сразу после поднятия ключевой ставки Банком России до 17% в конце 2014 года и привлек большое количество заемщиков, пытающихся уберечь свои сбережения от инфляции. На настоящий момент ставки по депозитам значительно сократились вслед за снижением ключевой ставки. В связи с этим можно предположить, что в 2016 году количество вкладчиков, желающих разместить свои средства под проценты ниже официального уровня инфляции, вероятно, сократится. Хотя первый заместитель председателя Банка России Алексей Симановский прогнозирует 10-процентный рост вкладов в текущем году.

В таблице ниже приведены банки – лидеры по приросту средств физлиц по итогам 2015 года (вклады и текущие счета; учтены только банки, имевшие на 1 января 2015 не менее 3 млрд рублей вкладов).

Название банка

Номер лицензии

Январь-2016, тыс. рублей

% в пассивах

Январь-2015, тыс. рублей

% в пассивах

Изменение, тыс. рублей

Изменение, %

1. Югра

880

158 367 504

42,96%

66 842 942

39,84%

91 524 562

136,92

2. Инбанк

1829

8 878 912

64,61%

3 953 442

38,76%

4 925 470

124,59

3. ФК Открытие

2209

247 750 714

8,18%

111 977 187

4,09%

135 773 527

121,25

4. Банк Интеза

2216

9 347 336

12,37%

4 352 511

5,78%

4 994 825

114,76

5. Тинькофф Банк

2673

88 371 457

55,98%

41 448 715

30,44%

46 922 742

113,21

6. Военно-Промышленный Банк

3065

30 999 930

39,73%

15 434 214

29,77%

15 565 716

100,85

7. Верхневолжский

1084

7 002 540

75,13%

3 646 752

56,73%

3 355 788

92,02

8. Башкомснаббанк

1398

13 321 700

61,78%

6 958 251

48,53%

6 363 449

91,45

9. Аверс

415

17 003 222

27,62%

9 188 920

19,54%

7 814 302

85,04

10. БКС — Инвестиционный Банк

101

9 402 627

18,49%

5 103 183

18,65%

4 299 444

84,25

11. Образование

1521

25 432 578

40,32%

13 923 069

32,71%

11 509 509

82,67

12. Бинбанк кредитные карты

2827

63 501 554

69,51%

34 879 279

55,23%

28 622 275

82,06

13. ВТБ

1000

39 321 813

0,42%

21 629 162

0,26%

17 692 651

81,8

14. Российский Капитал

2312

139 805 738

48,41%

78 317 090

41,53%

61 488 648

78,51

15. Интерпрогрессбанк

600

18 723 182

41,68%

10 623 362

28,83%

8 099 820

76,25

Обратите внимание на то, как растет зависимость банков от средств физлиц, доля которых достигает огромных значений. В данной выборке особенно бросается в глаза банк «Верхневолжский», на средства физлиц в балансе которого приходится свыше 75% всех нетто-пассивов, также выделяются Башкомснаббанк, Бинбанк Кредитные Карты и Инбанк. Данные кредитные организации имеют сильную зависимость от одного источника привлечения средств, что чревато определенными рисками. Масштабный отток вкладов в банках, где на долю физлиц приходится более 30%, непременно отразится на ликвидности. И если крупные банки в момент оттока или паники среди вкладчиков могут рассчитывать на поддержку акционеров (тот же Бинбанк Кредитные Карты), то владельцам небольших и средних банков живых средств может не хватить.

Корпоративные средства выступают основой пассивов банковской системы РФ. Объем депозитов и средств на текущих счетах предприятий и организаций за 2015 год также продемонстрировал рост – на 15,6% (+2,7% без учета валютной переоценки), что привело к увеличению их доли с 31,5% на начало 2015 года до 33,6% на настоящий момент.

Однако, если сгруппировать банки по размеру, можно увидеть, как выросла за год доля средств юрлиц в составе пассивов крупнейших банков. В пассивах банков из топ-5 сосредоточено 60,7% всех средств юрлиц (на начало 2015 года доля составляла 55,2%). У банков из топ-10 доля увеличилась с 70,3% до 73,1%, у банков из топ-20 – с 79,4% до 82,3%, у банков из списка топ-50 – с 89,3% до 91,1%. В списке банков из топ-100 доля средств юрлиц увеличились с 94,5% до 95,7%.

Данные цифры наглядно демонстрируют переток корпоративных клиентов в крупнейшие банки страны. И это понятно: юрлица, средства которых не попадают под защиту системы страхования, выбирают спокойствие, отдавая предпочтение кредитным организациям с госучастием либо переходя на обслуживание в крупнейшие банки.

В 2015 году кредитные организации сократили привлечение средств от Банка России (в том числе по операциям РЕПО), доля которого в структуре пассивов сократилась с 12% до 6,5%. Снижение стоимости фондирования основных источников пассивов в течение года привело к снижению спроса со стороны финансовых учреждений на данный вид заемных средств.

Основным показателем успешности отдельного банка или банковского сектора в целом, естественно, является полученная прибыль. И в этом плане банковский сектор демонстрирует не самую радужную динамику.

Общая прибыль по сектору за 2015 год составила 191,9 млрд рублей. Прибыльных банков по итогам года оказалось 553 (размер полученной прибыли – 735,8 млрд рублей), убыточными стали 180 банков (объем убытков – 543,8 млрд рублей). Однако без учета финансового результата Сбербанка (236,3 млрд рублей прибыли) банковский сектор глубоко убыточен. Озвученные результаты, к слову, не учитывают показатели Внешэкономбанка, который, являясь госкорпорацией, действует на основании федерального закона и не имеет банковской лицензии. По итогам 2015 года его убытки составили 82,4 млрд рублей.

В таблице ниже приведены банки-лидеры, показавшие положительный финансовый результат по итогам 2015 года.

Название банка

Номер лицензии

Январь-2016, тыс. рублей

1. Сбербанк России

1481

236 256 123

2. Альфа-Банк

1326

49 591 411

3. ВТБ

1000

48 580 668

4. Национальный Клиринговый Центр

3466

22 776 925

5. Райффайзенбанк

3292

20 139 055

6. Русский Стандарт

2289

16 532 220

7. Ситибанк

2557

14 636 601

8. Московский Областной Банк

1751

11 176 558

9. Совкомбанк

963

11 112 759

10. Промсвязьбанк

3251

10 956 121

11. Югра

880

6 142 560

12. ЮниКредит Банк

1

6 003 814

13. ИНГ Банк

2495

4 929 776

14. ЦентроКредит

121

4 878 348

15. РосЕвроБанк

3137

4 805 030

16. Национальный Банк «Траст»

3279

4 650 220

17. Национальный Расчетный Депозитарий

3294

4 567 976

18. Бинбанк

2562

4 546 607

19. Московский Кредитный Банк

1978

3 893 421

20. Фольксваген Банк Рус

3500

3 613 239

Сабина ХАСАНОВА, Александр КУДРЯВЦЕВ, Banki.ru