ООО «РЕСО-Лизинг» разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-П-07 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Об итогах размещения, состоявшегося 18 октября, сообщает один из его организаторов — Совкомбанк.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-П-07, размещаемый в рамках программы биржевых облигаций от 30 октября 2017 года. Срок обращения выпуска составляет пять лет, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций — 1 тыс. рублей, цена размещения составила 100% от номинала.

Книга заявок по выпуску была открыта 16 октября 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,9—9,1% годовых, что соответствует доходности в 9,1—9,31% годовых. В ходе букбилдинга ориентир ставки был снижен дважды. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 8,65% годовых, что соответствует доходности к погашению в 8,84% годовых. Ставки второго — десятого купонов равны ставке первого купона.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, подчеркивается в релизе. Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи.

Организаторами выпуска помимо Совкомбанка выступили Альфа-Банк и BCS Global Markets, агентом по размещению — Совкомбанк.