Государственная Транспортная Лизинговая Компания планирует 21 февраля в период с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-16, передает «Финам.Ru» со ссылкой на источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 27 февраля 2020 года.
Планируемый объем размещения — 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска составит 1 тыс. рублей. Срок обращения бумаг — 15 лет, оферта не предполагается. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 12,5% в дату выплаты четвертого, восьмого, 12-го, 16-го, 20-го, 24-го, 28-го и 32-го купонов.
Ориентир по ставке — G-curve (кривая доходности по государственным ценным бумагам. — Прим. Банки.ру) на сроке восемь лет плюс не более 116 базисных пунктов с фиксацией числового значения ориентира по купону по состоянию на дату, предшествующую открытию книги заявок.
Организаторами размещения выступают БК «Регион», банк «ФК Открытие», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский Кредитный Банк. Агент по размещению — «ВТБ Капитал».
Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 255,77 млрд рублей включительно.