Fix Price разместит глобальные депозитарные расписки (GDR) в ходе первичного публичного размещения (IPO) по цене 9,75 доллара. Совокупный размер предложения увеличили до 2 млрд долларов.
Таким образом, IPO ретейлера станет крупнейшим российским размещением с 2010 года, когда в рамках IPO в Гонконге «Русал» привлек 2,24 млрд долларов, а также крупнейшим IPO российского ретейлера за всю историю.
«Первичное публичное размещение Fix Price на основном рынке Лондонской фондовой биржи пройдет по верхней границе ценового диапазона. Цена предложения установлена на уровне 9,75 доллара за GDR. Совокупный размер предложения увеличен до 2 млрд долларов в связи с повышенным спросом со стороны инвесторов», — говорится в сообщении.
Сделка предусматривает размещение GDR нынешними акционерами компании — Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна, LF Group DMCC Сергея Ломакина (основатели сети), Samonico Holdings Ltd. (структура «Марафон групп» Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd. («дочка» Goldman Sachs Group). В рамках IPO планируется разместить до 178,372 млн GDR, что соответствует общему базовому размеру предложения на уровне приблизительно 1,7 млрд долларов и составляет приблизительно 21% от уставного капитала Fix Price.
«Дополнительно 26,75 млн GDR предоставляются некоторыми продающими акционерами согласно опциону доразмещения. В случае размещения в полном объеме количество публично торгуемых GDR увеличится до 205,128 млн, что составит приблизительно 24,1% от уставного капитала Fix Price», — отмечает ретейлер.
Катарский фонд Qatar Investment Authority (QIA) и фонды, управляемые BlackRock, GIC и APG по соглашению с Fix Price обязались приобрести акции по цене предложения на общую сумму 475 млн долларов (150 млн долларов, 150 млн долларов, 100 млн долларов и 75 млн долларов соответственно).
Исходя из цены предложения, рыночная капитализация компании составит приблизительно 8,3 млрд долларов. Начало торгов на основном рынке LSE и Московской бирже запланировано на 10 марта. Организаторами IPO назначены BofA Securities, Citigroup, J. P. Morgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».
Мой профиль
