ВТБ Капитал, инвестиционный банк группы ВТБ, объявил о завершении сделки по секьюритизации кредитного портфеля VTB Austria (австрийская «дочка») на сумму 550,3 млн долларов, говорится в сообщении организатора. «В портфель входят 20 старших кредитов, а также 9 рейтингованных еврооблигаций российских компаний. ВТБ Капитал выступил организатором выпуска кредитных нот следующих эмитентов: Amicitia Finance Limited, Gaudium Finance Limited, Opes Finance Limited and Salus Finance Limited», — отмечается в сообщении.
Выпуск был осуществлен на Ирландской фондовой бирже. «Данный выпуск стал первым выпуском CLO, обеспеченных долговыми обязательствами крупных российских компаний, получившим международный рейтинг», — говорится в пресс-релизе, распространенном во вторник. CLO (Collateralized Loan Obligation) — ценная бумага, обеспеченная пулом кредитов, выданных корпоративным заемщикам институциональными кредиторами, обычно коммерческими банками.
На долю каждого из четырех эмитентов приходится 25% изначальных активов, а также 25% эмиссии кредитных нот. Выпуск прошел двумя траншами. Объем старшего транша, получившего рейтинг «А3» по оценке агентства Moody’s, составил 302 млн долларов. Срок выполнения обязательство по старшему траншу составляет около 1 года с момента выпуска, по младшему — до марта 2013 года.
«Данная сделка позволит VTB Austria более эффективно финансировать свой портфель активов», — говорит руководитель группы структурирования ВТБ Капитал Илья Гончаров.
