Один из лидеров российского микрофинансового рынка — компания «МигКредит» успешно разместила выпуск корпоративных облигаций серии 01 на 800 млн рублей.
Трехлетние облигации номинальной стоимостью 1 000 рублей были размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По облигациям установлена ежемесячная амортизация по 4% начиная с 12-го купонного периода. Ставка первого купона установлена на уровне 12,25% годовых.
Ценные бумаги «МигКредита» вызвали большой интерес у профессиональных инвесторов, книга заявок была закрыта буквально за несколько часов 8 июля. Среди покупателей — физические лица, инвестиционные компании и банки.
«Мы удовлетворены тем, как прошло размещение. Законодательство ограничивает МФО в круге потенциальных инвесторов, но это не помешало «МигКредиту» в полном объеме и за один день разместить весь выпуск. Это свидетельствует о доверии инвесторов к нашей компании, они рассматривают лидеров микрофинансового рынка как надежный актив для вложения капитала», — говорит гендиректор «МигКредита» Олег Гришин.
По его словам, выход на рынок корпоративного долга лежит в русле диверсификации источников фондирования для расширения основного бизнеса компании, что отражено в долгосрочной стратегии развития.
«МигКредит» привлекает средства от частных инвесторов, юридических лиц и банков. На сегодняшний день обязательства по биржевым облигациям составляют 12% от общего объема привлеченных средств, однако до конца года их вес может увеличиться до 43%.
По мнению топ-менеджера «МигКредита», успеху второго выпуска облигаций способствовала положительная инвестиционная история компании.
«Дебют на фондовой бирже у нас состоялся в июне 2019 года с выпуском на 500 миллионов рублей. Даже в самые кризисные дни 2020 года котировки облигаций не опускались ниже номинала, а доходность составляла 5,5%, что сопоставимо с уровнем доходности облигаций федерального займа. Инвесторы не спешат расставаться с нашими бумагами и рассматривают их в качестве надежного финансового актива», — отмечает Олег Гришин.
Агентом по размещению ценных бумаг «МигКредита» выступила компания ITI Capital. В пул организаторов выпуска также вошли ИК «Риком-Траст», Транскапиталбанк, ИФК «Солид».
МФК «МигКредит» насчитывает 10-летнюю историю работы на микрофинансовом рынке и на текущий момент является крупнейшей МФО в России по размеру действующего кредитного портфеля. В 2018 году «МигКредит» стал компанией года в сфере микрокредитования, по оценке авторитетного финансового портала Banki.ru, лауреатом национальной премии «Финансовый Олимп». В феврале 2019 года «МигКредит» первым среди МФО получил кредитный рейтинг от АКРА, что стало еще одним свидетельством прозрачного и цивилизованного ведения бизнеса.
Количество выданных займов с начала работы компании превысило 1,2 млн штук на общую сумму 44 млрд рублей.
В своей деятельности «МигКредит» руководствуется международными стандартами клиентского сервиса и придерживается принципов ответственного кредитования, уделяя особое внимание качеству услуг. Компания является одним из учредителей и постоянным членом СРО НП «МиР».
