• Вклады
  • Кредиты
  • Займы
  • Карты
  • Ипотека
  • Страхование
  • Инвестиции
  • Бизнес
  • Новости
  • Ещё
Все вклады и счета
Вклады онлайн на Банки.ру
Специальные предложения
Калькулятор вкладов
Накопительные счета
Вклады под высокий процент
Пополняемые вклады
Ставка ЦБ РФ
Мастер подбора кредитов
Потребительские кредиты
Рефинансирование
Кредитный рейтинг
Кредит под залог недвижимости
Микрозаймы
Автокредиты
Кредитный калькулятор
Мастер выдачи займов
Микрозаймы
Мастер выдачи займов
Займы под ПТС
Кредитные карты
Карты рассрочки
Дебетовые карты
Мастер подбора карт
Специальные предложения
Мастер подбора ипотеки
Ипотечные кредиты
Спецпредложения
Кредит под залог недвижимости
Кредит под залог "под ключ"
Строительство дома (ИЖС)
Все ипотечные программы
Рефинансирование
Вторичное жильё
Новостройки
Ипотечное страхование
Ипотечный калькулятор
Как накопить на первый взнос?
Какая программа мне подходит?
ОСАГО
КАСКО
Путешествие
Жизнь и здоровье
Акции
Ипотечное страхование
Страхование квартиры
Кредитное страхование жизни
Все предложения
С чего начать
Aкции
Подбор брокера
Специальные предложения
Фьючерсы
Фонды
Облигации
Золото
Все предложения
Расчетно-кассовое обслуживание
Эквайринг
Регистрация бизнеса
Бухгалтерские услуги
Готовые решения для бизнеса
Специальные предложения
Страхование бизнеса
Кредиты для бизнеса
Займы для бизнеса
Лизинг
Факторинг
Банковские гарантии
Готовые решения для ИП
Сервис проверки контрагентов
Все события дня
Лента новостей
Статьи
Мнение
Аналитические исследования
Финансовый словарь
Обучение
Программа лояльности
Банки
Банки России
Компании
Страховые компании
Страховые агенты и брокеры
Микрофинансовые организации
Биржевые брокеры
Управляющие компании
Рейтинги
Народный рейтинг банков
Народный рейтинг страховых компаний
Народный рейтинг инвестиций
Народный рейтинг микрофинансовых организаций
Премия Банки.ру
Показатели банков и компаний
Финансовые показатели банков
Общение
Диалог
Вопрос-ответ
Мероприятия
Сервисы
Курсы валют
Калькуляторы целей
Калькулятор НПФ
Проверка КБМ
Алкогольный калькулятор
Договор купли-продажи
Узнать кадастровый номер
Кредитная история
Все исследования

Рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2019 года

Исследования
Дата публикации: 16.09.2019 09:00
73 738
Время прочтения: 9 минут
Автор
Banki.ru,
Banki.ru
Источник
Banki.ru
​

В первом полугодии 2019 года рост ипотеки в России, наблюдавшийся на протяжении ряда последних лет, замедлился. По данным Банка России, за указанный период отечественными кредитными организациями было выдано 575,5 тыс. ипотечных займов на сумму 1,26 трлн рублей, что на 13,2% меньше результатов первого полугодия 2018 года в количественном значении и на 3,5% — в денежном. Ключевой причиной стал происходивший на протяжении всего I квартала рост ставок по ипотеке на фоне повышения регулятором в конце 2018 года значения ключевой ставки, а также падение платежеспособного спроса со стороны населения. Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2019 года.

В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования. Кроме того, нами были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 35 кредитных организаций, на которые, по оценке Банки.ру, на 1 июля 2019 года приходится более 94% совокупного ипотечного портфеля российского банковского сектора.

На 1 июля 2019 года совокупный ипотечный портфель банков — участников рейтинга составил 6,6 трлн рублей, увеличившись за год на 27,7% (прирост за полгода составил чуть более 11%). Более 57% портфеля банков-респондентов приходится на Сбербанк России, занимающий лидирующую позицию по этому показателю во всех наших рейтингах. Вторым по величине портфеля стал банк ВТБ (с долей 22,7%). На третьем месте с долей 3% ожидаемо оказался Росбанк (под брендом «Росбанк Дом» (группа Societe Generale в России)). На прочих же 32 игрока приходится только 16% совокупного ипотечного портфеля.

Наибольший прирост портфеля как в полугодовом, так и в годовом выражении показали Банк ДОМ.РФ (55,3% и 103,5% соответственно) и Альфа-Банк (около 58,5% и 245,4%). Больше всех потеряли в объемах своих портфелей за год банк «Зенит» (10,6%) и группа Транскапиталбанка (8,8%), а за полгода — Интерпрогрессбанк (39,6%).

Топ-20 банков по размеру ипотечного портфеля на 1 июля 2019 года

Место в рейтинге

Банк

Ипотечный кредитный портфель на 01.07.19, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.19, %

Ипотечный кредитный портфель на 01.01.19, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.19, %

Ипотечный кредитный портфель на 01.07.18, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.18, %

Динамика за полгода,%

Динамика за год,%

1

Сбербанк России

3 819,88

57,29

3 621, 97

58,71

3 323,89

60,53

5,5

14,9

2

ВТБ

1 496,94

52,39

1 359, 59

52,84

1 140,14

50,37

10,1

31,3

3

Росбанк Дом*

198,57

61,05

187, 25

-

178,39

-

6,0

11,3

4

Райффайзенбанк

127,08

43,31

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

5

«Открытие»

106,73

43,67

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

6

Абсолют Банк

91,37

н/д

82, 25

97,86

67,85

96,93

11,1

34,7

7

Связь-Банк

72,82

80,17

75, 00

80,61

69,40

79,67

-2,9

4,9

8

Промсвязьбанк

69,17

45,82

45,28

38,33

н/д

н/д

52,8

н/д

9

Банк «Уралсиб»

67,03

46,36

67, 35

50,89

60,52

49,60

-0,5

10,8

10

«Возрождение»

59,93

72,38

53, 93

72,11

44,06

71,90

11,1

36,0

11

Совкомбанк

56,44

23,21

50, 36

24,96

29,35

19,36

12,1

н/д

12

Банк ДОМ.РФ

55,67

77,5

38, 28

73,30

24, 64

61,42

55,3

103,5

13

Банк «Санкт-Петербург»

55,49

60,26

49, 68

60,79

52,61

64,96

11,7

5,5

14

Альфа-Банк

53,00

9,8

33, 43

7,36

15, 34

4,35

58,5

245,4

15

ЮниКредит Банк

49,61

28,62

39,57

25,63

33,72

23,63

25,4

47,1

16

«Ак Барс»

45,12

66,71

43, 08

68,06

35,22

64,45

4,8

28,1

17

Запсибкомбанк

35,65

64,64

34,37

64,99

н/д

н/д

3,7

н/д

18

«Центр-Инвест»

34,06

61,8

32,74

59,62

28,85

55,0

4,1

18,1

19

Группа Транскапиталбанка

26,13

-

23, 68

-

28,64

-

10,3

-8,8

в том числе Транскапиталбанк

21,96

86,0

19, 05

92,93

24,13

89,23

15,3

-9,0

в том числе Инвестторгбанк

4,17

47,16

4, 63

74,60

4, 52

72,04

-10,0

-7,6

20

Московский Кредитный Банк

22,93

19,96

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

* Размер портфеля на 1.01.19 и 1.07.18 указан по группе SG в России в целом (включая Росбанк и банк «ДельтаКредит»). В настоящее время весь ипотечный бизнес группы в России представлен брендом «Росбанк Дом».

Наибольшая доля ипотеки в розничном кредитном портфеле по состоянию на 1 июля отмечается у НС-Банка, Связь-Банка, Транскапиталбанка и банка «Кубань Кредит».

Как и в предыдущем рейтинге, минимальной долей просрочки в своем портфеле могут похвастаться Кредит Урал Банк, банк «Россия» и банк «Санкт-Петербург» (она не превышает 0,15%). Наибольшее же значение данного показателя отмечается у группы Транскапиталбанка (порядка 9%). В среднем доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле у участников рейтинга по итогам прошедшего полугодия составила 2,03%, однако, так как ряд крупных банков не раскрыли данные по этому показателю, реальная цифра может отличаться.

Топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 1 июля 2019 года

Место в рейтинге

Банк

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.19, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.19, млн рублей

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.19, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.19, млн рублей

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.18, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.18, млн рублей

1

Кредит Урал Банк

0,04

2,44

2,1

114,8

1,59

75,02

2

«Россия»

0,08

10,81

н/д

н/д

н/д

н/д

3

Банк «Санкт-Петербург»

0,14

78,85

0,13

65, 79

0,12

63, 93

4

Челябинвестбанк

0,23

7, 45

0,31

7, 94

0,31

7, 94

5

Банк ДОМ.РФ

0,34

186,99

н/д

н/д

н/д

н/д

6

Запсибкомбанк

0,35

125,69

0,34

116,38

н/д

н/д

7

Челиндбанк

0,38

20,44

0,46

22, 02

0,45

19, 72

8

НС-Банк

0,39

3,75

н/д

н/д

н/д

н/д

8

РНКБ

0,39

245,81

0,34

29,99

0,71

42, 38

9

Райффайзенбанк

0,52

666,44

н/д

н/д

н/д

н/д

9

Энергобанк

0,52

6,78

0,82

9,84

н/д

н/д

10

Примсоцбанк

0,54

22,79

н/д

н/д

н/д

н/д

За шесть месяцев 2019 года банки-респонденты совокупно выдали 540 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,18 трлн рублей, что составляет более 93% от совокупных значений этих показателей в целом по отечественному банковскому сектору.

Лидерами и по объему, и по количеству выданных кредитов закономерно стали Сбербанк России и ВТБ. Третьим по объему предоставленных займов стал Росбанк Дом, а по количеству — Промсвязьбанк. Также в топ-5 по данным критериям вошел банк «Открытие».

Средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках составил 46,1% (по итогам второго полугодия 2018 года данный показатель находился на уровне 67%). В текущих условиях снижения спроса со стороны населения на ипотеку такая тенденция является вполне ожидаемой.

Топ-20 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 года

Место в рейтинге

Банк

Объем ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 г., млрд рублей

1

Сбербанк России

562, 68

2

ВТБ

303, 37

3

Росбанк Дом

36, 39

4

«Открытие»

32, 18

5

Промсвязьбанк

29, 22

6

Райффайзенбанк

27, 27

7

Альфа-Банк

25, 27

8

Банк ДОМ.РФ

24, 46

9

Абсолют Банк

23, 11

10

ЮниКредит Банк

14, 16

11

Банк «Санкт-Петербург»

13, 21

12

«Возрождение»

12, 84

13

Совкомбанк

12, 83

14

Банк «Уралсиб»

11, 48

15

Московский Кредитный Банк

5, 85

16

Связь-Банк

5, 70

17

Группа Транскапиталбанка

5, 43

в том числе Транскапиталбанк

4, 89

в том числе Инвестторгбанк

0,54

18

«Ак Барс»

5, 37

19

Запсибкомбанк

4, 68

20

«Центр-Инвест»

4, 64

Топ-20 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 года

Место в рейтинге

Банк

Количество ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 г., тыс. шт.

1

Сбербанк России

291, 41

2

ВТБ

123, 86

3

Промсвязьбанк

13, 47

4

Росбанк Дом

12, 95

5

«Открытие»

12, 69

6

Банк ДОМ.РФ

10, 98

7

Совкомбанк

9. 06

8

Абсолют Банк

8, 89

9

Райффайзенбанк

7, 35

10

Альфа-Банк

5, 85

11

Банк «Санкт-Петербург»

5, 71

12

Банк «Уралсиб»

5, 11

13

ЮниКредит Банк

5, 03

14

«Возрождение»

4, 39

15

«Ак Барс»

2, 85

16

«Центр-Инвест»

2, 59

17

Группа Транскапиталбанка

2, 48

18

в том числе Транскапиталбанк

2,08

в том числе Инвестторгбанк

0,4

Связь-Банк

2,40

19

Запсибкомбанк

2, 11

20

РНКБ

1, 78

Динамику развития рынка продолжают задавать сделки с вторичным жильем: на них приходится более 65% всех выдач, несмотря на более высокую среднюю ставку (10,47% годовых) по сравнению с кредитами на покупку «первички» (9,99% годовых). Учитывая, что во втором полугодии аналитики прогнозируют рост цен на жилье в связи с введением эскроу, следует ожидать, что доля сделок с «вторичкой» к концу года увеличится.

При этом лидируют в общем объеме выдач сделки с квартирами, а вот количество договоров рефинансирования, традиционно занимавшего вторую строчку по популярности, в прошедшем полугодии резко снизилось.

Согласно данным опроса, в число наиболее популярных застройщиков входят ГК «Пик», ГК «ЛСР», ГК «Самолет-Девелопмент», ГК «Сиэтл Сити» и ГК «А 101».

Несмотря на неоднократное ужесточение Банком России регуляторных требований к ипотечным займам с первым взносом менее 20%, на них по-прежнему приходится преимущественная часть всех выдач. При этом наиболее привлекательные ставки отмечаются по кредитам со взносом до 10%, что объясняется тем, что в эту категорию попадают специальные партнерские предложения банков с застройщиками, по которым последние часто субсидируют ставки за свой счет.

Самыми распространенными от рейтинга к рейтингу продолжают оставаться займы на срок от 15 до 20 лет, для которых характерны наиболее выгодные ставки.

Наибольшая доля выдач присуща Центральному, Приволжскому и Северо-Западному федеральным округам, а самые низкие ставки в первом полугодии отмечались по кредитам, выданным в Северо-Кавказском и Дальневосточном ФО.

Как и по результатам предыдущего рейтинга, лидируют по значению средней суммы ипотечного займа Дальневосточный и Приволжский федеральные округа. В большинстве других регионов средняя сумма колеблется на уровне менее 2 млн рублей (по результатам предыдущего рейтинга этот показатель находился на уровне 2,8 млн рублей). Однако в целом по стране мы отмечаем увеличение средней суммы кредита: за год она выросла с 2,07 млн до 2,19 млн рублей.

«Сегодня в линейке ипотечных продуктов практически каждого банка, развивающего данное направление, встречается «Ипотека по двум документам». Несмотря на это, согласно предоставленным данным, более 96% всех выдач в первом полугодии происходило с подтверждением дохода. Одна из причин — для получения «упрощенной» ипотеки требуется довольно крупный первоначальный взнос — 30—40% от стоимости приобретаемого жилья. В то же время большинство кредитных организаций самостоятельно запрашивают сведения о доходе клиентов через ПФР, в связи с чем необходимость оформления справки 2-НДФЛ отпадает. При этом такие кредиты попадают в категорию «полного пакета документов», чем объясняется их высокая доля», — добавляет ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Рейтинг составлен 13 сентября 2019 года.

Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру

Читать в Telegram
telegram icon

Обучение

Назвали самые опасные инвестиции. Тест: сможете ли вы избежать ошибок?
Назвали самые опасные инвестиции. Тест: сможете ли вы избежать ошибок?
12.06.2025
4474
«Я думала, все достанется мне» — к чему приводит неполное завещание
«Я думала, все достанется мне» — к чему приводит неполное завещание
11.06.2025
8388
Как сэкономить на перелете из Москвы в Санкт‑Петербург
Как сэкономить на перелете из Москвы в Санкт‑Петербург
11.06.2025
4095
«Не могу сменить пароль на "Госуслугах"»: что делать, если все пошло не так
«Не могу сменить пароль на "Госуслугах"»: что делать, если все пошло не так
09.06.2025
14721
Поймали двойника на ЕГЭ-2025: что грозит за подмену участника экзамена
Поймали двойника на ЕГЭ-2025: что грозит за подмену участника экзамена
08.06.2025
10390
Нашли шпаргалку — удалили с ЕГЭ: как не попасть в ловушку на экзамене в 2025 году
Нашли шпаргалку — удалили с ЕГЭ: как не попасть в ловушку на экзамене в 2025 году
08.06.2025
6036
«Добровольно сдала телефон на ЕГЭ — и все равно удалили»
«Добровольно сдала телефон на ЕГЭ — и все равно удалили»
07.06.2025
6087
Рособрнадзор запретил проведение ЕГЭ за круглыми столами после жалобы из Москвы
Рособрнадзор запретил проведение ЕГЭ за круглыми столами после жалобы из Москвы
07.06.2025
6148
ЕГЭ-2025: правила, которые нужно знать
ЕГЭ-2025: правила, которые нужно знать
06.06.2025
4686
«Провели оплату по моему телефону, хотя я был в другом городе»: как вернуть деньги
«Провели оплату по моему телефону, хотя я был в другом городе»: как вернуть деньги
02.06.2025
39355

Материалы по теме

Рейтинг российских банков за 2023 год
Топ-10 самых прибыльных вкладов на три месяца
Где оформить автокредит на подержанный автомобиль без первоначального взноса и каско: рейтинг Банки.ру
Рейтинг российских страховых компаний за 2023 год

Главная Новости Исследования Рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2019 года
Банки.ру Самый большой финансовый маркетплейс в России*
Теперь финансовый маркетплейс Банки.ру и в мобильном приложении
app store google play app gallery ru store
qr
Установка приложения Банки.ру

Наведите камеру своего телефона на QR-код и перейдите по ссылке

О проекте Как это работает Наши награды Отзывы о Банки.ру Работа в Banki.ru Реклама Контакты Партнерская программа Служба поддержки Карта сайта MoneyPanda

ООО ИА «Банки.ру» использует файлы cookie для повышения удобства пользователей и обеспечения должного уровня работоспособности сайта и сервисов. Cookie называются небольшие файлы, содержащие информацию о настройках и предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы cookie, то можете изменить настройки браузера. Условия использования смотрите здесь.

© 2005—2025 ООО ИА «Банки.ру». При использовании материалов гиперссылка на Banki.ru обязательна.

Свидетельство на товарный знак № 445945 от 18.10.2011г.

Пользовательское соглашение Политика обработки персональных данных Безопасность Наши эксперты

* На основе исследований OMI (Online Market Intelligence) в 2024 г., ООО «Тибурон» и АО «ИОМ Анкетолог» в 2023 г.

16+