Как дорого банкам обходятся средства населения? Данные ЦБР отражают только среднюю ставку по вкладам определенной срочности, привлеченным банковской системой за предпоследний месяц. Фактическая стоимость депозитов для банков явно будет иной, ведь немало из них было открыто несколько месяцев, а то и год-два назад. Насколько она отличается у отдельных игроков на рынке? Кроме того, остатки на текущих счетах физлиц в некоторых банках вполне сопоставимы с объемом вкладов. Влияет ли это ощутимо на общую стоимость розничных пассивов банков?
Чтобы ответить на эти вопросы, мы ранжировали банки по эффективной ставке привлечения средств населения в рублях в III квартале 2019 года. Оговоримся, что банки, у которых доля розничных пассивов несущественна — менее 5%, исключены из рейтинга (кроме случаев, когда абсолютная величина «розницы» превышает 1 млрд рублей).
Как видно из рейтинга, стоимость средств населения варьируется в весьма широких пределах (0— 9,1%), при этом у каждого четвертого банка она ниже 4,8%. Диапазон изменения эффективных ставок по вкладам оказался не столь узким, как можно предположить. В частности, есть банки, у которых стоимость розничных депозитов зашкаливала за 9%, но некоторым удавалось привлекать депозиты у физлиц дешевле 5% (Сбербанк — 5,1%). Правда, таких немного.
У большинства банков в «хвосте» рейтинга низкая стоимость розничных пассивов сочетается с умеренно высокой эффективной процентной ставкой по вкладам. Разницу, подчас довольно внушительную, обеспечивают более дешевые средства на текущих счетах.
Может показаться странным, что в данных рейтинга слабо прослеживается тенденция к снижению рублевых процентных ставок. Стоимость розничных пассивов — это весьма репрезентативный, но более инертный показатель, чем средняя номинальных ставок вновь привлеченных средств. За квартал происходит лишь частичное замещение старых «дорогих» депозитов. В то же время некоторые из них пополняются вкладчиками. Приближенное представление об изменении стоимости депозитов физических лиц могут дать скользящие средние номинальных ставок, раскрываемых ЦБР. За 12 месяцев они не снизились, но даже подросли (рис. 1).
Рис. 1. Изменение номинальных ставок по розничным депозитам в рублях за 12 месяцев
Рейтинг банков по стоимости средств физических лиц, привлеченных в рублях, за III квартал 2019 года
Наименование банка | Значение в III квартале 2019 года | Изменение относительно II квартала 2019 года | № в рэнкинге | Справочно: | ||
Эффективная ставка привлечения депозитов физлиц | Рублевые средства физлиц на 01.10.19 (в млн рублей) | Активы на 01.10.19 (в млн рублей) | ||||
30 банков с максимальной стоимостью привлечения | ||||||
Классик Эконом Банк | 9,1% | 2,0% | 1 | 9,4% | 206 | 1 181 |
НОКССбанк | 8,9% | -0,2% | 2 | 10,9% | 478 | 3 628 |
БСТ-Банк | 8,4% | 0,0% | 3 | 8,7% | 1 403 | 3 031 |
«Великие Луки» | 8,3% | -0,4% | 4 | 8,3% | 603 | 2 108 |
УКБ «Новобанк» | 8,2% | -0,5% | 5 | 9,1% | 3 430 | 7 060 |
КБ «РостФинанс» | 8,1% | 0,0% | 6 | 8,5% | 3 683 | 7 755 |
Энергобанк | 7,8% | 0,0% | 7 | 8,1% | 5 731 | 21 127 |
Банк НБТ | 7,8% | -0,9% | 8 | 7,9% | 29 | 468 |
Зираат Банк (Москва) | 7,6% | 0,3% | 9 | 8,1% | 557 | 6 863 |
КБ «Невастройинвест» | 7,6% | -0,3% | 10 | 8,0% | 319 | 992 |
Осколбанк | 7,5% | 0,0% | 11 | 8,1% | 1 287 | 2 258 |
КБ «Солидарность» | 7,5% | 0,2% | 12 | 7,9% | 23 049 | 38 657 |
Кузбассхимбанк | 7,5% | 0,2% | 13 | 7,5% | 1 145 | 1 698 |
ББР Банк | 7,5% | 0,1% | 14 | 7,9% | 22 856 | 59 850 |
ГТ банк | 7,5% | 0,2% | 15 | 7,8% | 4 248 | 6 595 |
Банк «Майский» | 7,5% | 0,2% | 16 | 7,5% | 534 | 1 221 |
Байкалкредобанк | 7,5% | 0,0% | 17 | 7,6% | 604 | 1 150 |
Банк БКФ | 7,4% | 0,1% | 18 | 7,8% | 4 005 | 11 515 |
Камкомбанк | 7,4% | -0,1% | 19 | 7,6% | 2 171 | 4 303 |
АвтоКредитБанк | 7,4% | 0,2% | 20 | 7,5% | 375 | 1 710 |
Кросна-Банк | 7,4% | 0,2% | 21 | 8,2% | 721 | 2 123 |
Вокбанк | 7,4% | 0,2% | 22 | 7,8% | 3 640 | 4 493 |
Банк «Таврический» | 7,4% | 0,3% | 23 | 7,9% | 36 535 | 97 861 |
ПФС-Банк | 7,4% | 0,3% | 24 | 7,7% | 1 132 | 1 679 |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | 7,4% | 0,1% | 25 | 7,6% | 841 | 1 648 |
Эксперт Банк | 7,4% | 0,2% | 26 | 8,0% | 4 352 | 7 615 |
Мособлбанк | 7,3% | 0,0% | 27 | 7,5% | 83 097 | 436 952 |
АКБ «Славия» | 7,3% | 0,4% | 28 | 7,5% | 2 671 | 6 430 |
Первоуральскбанк | 7,3% | 0,1% | 29 | 7,4% | 1 697 | 3 175 |
Инвестторгбанк | 7,3% | 0,3% | 30 | 7,5% | 58 188 | 171 100 |
30 банков с самой низкой стоимостью привлечения | ||||||
Геобанк | 2,8% | 0,0% | 290 | - | 492 | 713 |
РНКБ Банк | 2,8% | 0,1% | 291 | 5,6% | 97 752 | 205 595 |
Банк «Сервис Резерв» | 2,7% | 1,1% | 292 | 7,2% | 403 | 1 780 |
МКИБ «Россита-Банк» | 2,7% | -1,7% | 293 | 7,4% | 486 | 2 327 |
Спецстройбанк | 2,6% | -2,6% | 294 | 6,2% | 52 | 1 033 |
КБ «Авангард» | 2,5% | -0,1% | 295 | 6,0% | 27 467 | 122 039 |
Банк «Кремлевский» | 2,5% | -1,3% | 296 | 7,0% | 253 | 3 979 |
Банк «Екатеринбург | 2,2% | 0,0% | 297 | 5,6% | 7 725 | 9 808 |
Банк РМП | 2,2% | -0,6% | 298 | 6,0% | 87 | 1 486 |
Райффайзенбанк | 2,2% | 0,2% | 299 | 5,8% | 391 504 | 1 189 396 |
Сельмашбанк | 2,0% | 0,1% | 300 | 4,9% | 707 | 2 196 |
МИБ «Далена» | 2,0% | -0,6% | 301 | 5,0% | 846 | 2 581 |
КБ «Новый Век» | 1,9% | 0,3% | 302 | 6,8% | 368 | 2 618 |
Ситибанк | 1,9% | 0,1% | 303 | 4,4% | 71 298 | 543 530 |
АТБ Банк | 1,8% | 0,1% | 304 | 7,3% | 502 | 9 394 |
КБ «НИБ» | 1,8% | -1,6% | 305 | 5,9% | 54 | 895 |
КБ «МИА» | 1,6% | -0,3% | 306 | 7,0% | 3 841 | 14 597 |
Банк «Вятич» | 1,4% | 0,2% | 307 | 0,0% | 183 | 697 |
Банк «РСИ» | 1,3% | -0,3% | 308 | 5,7% | 243 | 957 |
КБ «Металлург» | 1,0% | -1,1% | 309 | 4,6% | 292 | 815 |
Алтынбанк | 0,9% | -1,3% | 310 | 6,1% | 226 | 1 431 |
АКБ «Пересвет» | 0,8% | 0,0% | 311 | 4,0% | 2 494 | 330 040 |
Русфинанс Банк | 0,5% | 0,0% | 312 | 1,5% | 5 495 | 159 332 |
Банк «Траст» | 0,2% | -1,3% | 313 | 0,4% | 1 324 | 1 904 965 |
КБ «Эко-Инвест» | 0,0% | -0,3% | 314 | 2,8% | 160 | 557 |
МКБ «Дом-Банк» | 0,0% | 0,0% | 315 | - | 560 | 1 623 |
«Республиканский Кредитный Альянс» | 0,0% | 0,0% | 316 | 0,0% | 175 | 1 581 |
Сетелем Банк | 0,0% | 0,0% | 317 | - | 8 165 | 145 242 |
Гута-Банк | 0,0% | 0,0% | 318 | 0,0% | 737 | 5 582 |
РН Банк | 0,0% | 0,0% | 319 | - | 4 035 | 112 642 |
Тойота Банк | 0,0% | 0,0% | 320 | - | 2 012 | 78 326 |
Алексей НЕЧАЕВ, Рустам ШИХАХМЕДОВ, Андрей ПАХМУТОВ
