Как дорого банкам обходятся средства населения? Данные ЦБР отражают только среднюю ставку по вкладам определенной срочности, привлеченным банковской системой за предпоследний месяц. Фактическая стоимость депозитов для банков явно будет иной, ведь немало из них было открыто несколько месяцев, а то и год-два назад. Насколько она отличается у отдельных игроков на рынке? Кроме того, остатки на текущих счетах физлиц в некоторых банках вполне сопоставимы с объемом вкладов. Влияет ли это ощутимо на общую стоимость розничных пассивов банков?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы ранжировали банки по эффективной ставке привлечения средств населения в рублях в III квартале 2019 года. Оговоримся, что банки, у которых доля розничных пассивов несущественна — менее 5%, исключены из рейтинга (кроме случаев, когда абсолютная величина «розницы» превышает 1 млрд рублей).

Как видно из рейтинга, стоимость средств населения варьируется в весьма широких пределах (0— 9,1%), при этом у каждого четвертого банка она ниже 4,8%. Диапазон изменения эффективных ставок по вкладам оказался не столь узким, как можно предположить. В частности, есть банки, у которых стоимость розничных депозитов зашкаливала за 9%, но некоторым удавалось привлекать депозиты у физлиц дешевле 5% (Сбербанк — 5,1%). Правда, таких немного.

У большинства банков в «хвосте» рейтинга низкая стоимость розничных пассивов сочетается с умеренно высокой эффективной процентной ставкой по вкладам. Разницу, подчас довольно внушительную, обеспечивают более дешевые средства на текущих счетах.

Может показаться странным, что в данных рейтинга слабо прослеживается тенденция к снижению рублевых процентных ставок. Стоимость розничных пассивов — это весьма репрезентативный, но более инертный показатель, чем средняя номинальных ставок вновь привлеченных средств. За квартал происходит лишь частичное замещение старых «дорогих» депозитов. В то же время некоторые из них пополняются вкладчиками. Приближенное представление об изменении стоимости депозитов физических лиц могут дать скользящие средние номинальных ставок, раскрываемых ЦБР. За 12 месяцев они не снизились, но даже подросли (рис. 1).

Рис. 1. Изменение номинальных ставок по розничным депозитам в рублях за 12 месяцев

Рейтинг банков по стоимости средств физических лиц, привлеченных в рублях, за III квартал 2019 года

Наименование банка

Значение в III квартале 2019 года

Изменение относительно II квартала 2019 года

№ в рэнкинге

Справочно:

Эффективная ставка привлечения депозитов физлиц

Рублевые средства физлиц на 01.10.19 (в млн рублей)

Активы на 01.10.19 (в млн рублей)

30 банков с максимальной стоимостью привлечения

Классик Эконом Банк

9,1%

2,0%

1

9,4%

206

1 181

НОКССбанк

8,9%

-0,2%

2

10,9%

478

3 628

БСТ-Банк

8,4%

0,0%

3

8,7%

1 403

3 031

«Великие Луки»

8,3%

-0,4%

4

8,3%

603

2 108

УКБ «Новобанк»

8,2%

-0,5%

5

9,1%

3 430

7 060

КБ «РостФинанс»

8,1%

0,0%

6

8,5%

3 683

7 755

Энергобанк

7,8%

0,0%

7

8,1%

5 731

21 127

Банк НБТ

7,8%

-0,9%

8

7,9%

29

468

Зираат Банк (Москва)

7,6%

0,3%

9

8,1%

557

6 863

КБ «Невастройинвест»

7,6%

-0,3%

10

8,0%

319

992

Осколбанк

7,5%

0,0%

11

8,1%

1 287

2 258

КБ «Солидарность»

7,5%

0,2%

12

7,9%

23 049

38 657

Кузбассхимбанк

7,5%

0,2%

13

7,5%

1 145

1 698

ББР Банк

7,5%

0,1%

14

7,9%

22 856

59 850

ГТ банк

7,5%

0,2%

15

7,8%

4 248

6 595

Банк «Майский»

7,5%

0,2%

16

7,5%

534

1 221

Байкалкредобанк

7,5%

0,0%

17

7,6%

604

1 150

Банк БКФ

7,4%

0,1%

18

7,8%

4 005

11 515

Камкомбанк

7,4%

-0,1%

19

7,6%

2 171

4 303

АвтоКредитБанк

7,4%

0,2%

20

7,5%

375

1 710

Кросна-Банк

7,4%

0,2%

21

8,2%

721

2 123

Вокбанк

7,4%

0,2%

22

7,8%

3 640

4 493

Банк «Таврический»

7,4%

0,3%

23

7,9%

36 535

97 861

ПФС-Банк

7,4%

0,3%

24

7,7%

1 132

1 679

Евроазиатский Инвестиционный Банк

7,4%

0,1%

25

7,6%

841

1 648

Эксперт Банк

7,4%

0,2%

26

8,0%

4 352

7 615

Мособлбанк

7,3%

0,0%

27

7,5%

83 097

436 952

АКБ «Славия»

7,3%

0,4%

28

7,5%

2 671

6 430

Первоуральскбанк

7,3%

0,1%

29

7,4%

1 697

3 175

Инвестторгбанк

7,3%

0,3%

30

7,5%

58 188

171 100

30 банков с самой низкой стоимостью привлечения

Геобанк

2,8%

0,0%

290

-

492

713

РНКБ Банк

2,8%

0,1%

291

5,6%

97 752

205 595

Банк «Сервис Резерв»

2,7%

1,1%

292

7,2%

403

1 780

МКИБ «Россита-Банк»

2,7%

-1,7%

293

7,4%

486

2 327

Спецстройбанк

2,6%

-2,6%

294

6,2%

52

1 033

КБ «Авангард»

2,5%

-0,1%

295

6,0%

27 467

122 039

Банк «Кремлевский»

2,5%

-1,3%

296

7,0%

253

3 979

Банк «Екатеринбург

2,2%

0,0%

297

5,6%

7 725

9 808

Банк РМП

2,2%

-0,6%

298

6,0%

87

1 486

Райффайзенбанк

2,2%

0,2%

299

5,8%

391 504

1 189 396

Сельмашбанк

2,0%

0,1%

300

4,9%

707

2 196

МИБ «Далена»

2,0%

-0,6%

301

5,0%

846

2 581

КБ «Новый Век»

1,9%

0,3%

302

6,8%

368

2 618

Ситибанк

1,9%

0,1%

303

4,4%

71 298

543 530

АТБ Банк

1,8%

0,1%

304

7,3%

502

9 394

КБ «НИБ»

1,8%

-1,6%

305

5,9%

54

895

КБ «МИА»

1,6%

-0,3%

306

7,0%

3 841

14 597

Банк «Вятич»

1,4%

0,2%

307

0,0%

183

697

Банк «РСИ»

1,3%

-0,3%

308

5,7%

243

957

КБ «Металлург»

1,0%

-1,1%

309

4,6%

292

815

Алтынбанк

0,9%

-1,3%

310

6,1%

226

1 431

АКБ «Пересвет»

0,8%

0,0%

311

4,0%

2 494

330 040

Русфинанс Банк

0,5%

0,0%

312

1,5%

5 495

159 332

Банк «Траст»

0,2%

-1,3%

313

0,4%

1 324

1 904 965

КБ «Эко-Инвест»

0,0%

-0,3%

314

2,8%

160

557

МКБ «Дом-Банк»

0,0%

0,0%

315

-

560

1 623

«Республиканский Кредитный Альянс»

0,0%

0,0%

316

0,0%

175

1 581

Сетелем Банк

0,0%

0,0%

317

-

8 165

145 242

Гута-Банк

0,0%

0,0%

318

0,0%

737

5 582

РН Банк

0,0%

0,0%

319

-

4 035

112 642

Тойота Банк

0,0%

0,0%

320

-

2 012

78 326

Алексей НЕЧАЕВ, Рустам ШИХАХМЕДОВ, Андрей ПАХМУТОВ