Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2021 года.
В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования. Кроме того, нами были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
Анкеты для участия¹ были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 23 кредитные организации, совокупный ипотечный портфель которых на 1 июля 2021 года составил 4,9 трлн рублей². Повышение большинством банков ставок по базовым программам на фоне роста ключевой ставки привело к тому, что темпы роста ипотеки в РФ в первой половине 2021 года замедлились. За этот период совокупный ипотечный портфель наших респондентов вырос на 13% (во второй половине 2020 года прирост составлял 23%), а за год — на 38%. При этом в целом по России, согласно данным ДОМ.РФ, портфель ипотечных кредитов, находящихся на балансе банков, составил по итогам первого полугодия текущего года 10,8 трлн рублей.
Первое место по объему портфеля среди наших респондентов занимает банк ВТБ с портфелем в 2,2 трлн рублей. На второй позиции находится Газпромбанк с портфелем в 396,2 млрд рублей. Третьим стал Россельхозбанк с портфелем в 384,3 млрд рублей. Четвертое место занял Альфа-Банк с результатом в 331,5 млрд рублей. Благодаря существенному форсированию своего ипотечного портфеля (+45,8% за полгода и +115,4% за год) он поднялся на две строчки вверх в нашем рейтинге, с шестой позиции по итогам 2020 года. При этом на первую тройку банков продолжает приходиться более 60% совокупного ипотечного портфеля наших респондентов.
Наряду с Альфа-Банком заметный прирост портфеля как в полугодовом, так и в годовом выражении снова зафиксирован у РНКБ (31,2% и 95% соответственно). На треть за полгода нарастили свои портфели Банк ДОМ.РФ, Совкомбанк и банк «Ак Барс». Наименьший же прирост показал Газпромбанк (0,98% за полгода и 0,59% за год), а банк «Зенит» потерял за полгода в размере портфеля 1,1% (за год — 1,8%).
Топ-15 банков по размеру ипотечного портфеля на 1 июля 2021 года
|
Место в рейтинге |
Банк |
Ипотечный кредитный портфель на 01.07.21, млрд рублей |
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.21, % |
Ипотечный кредитный портфель на 01.01.21, млрд рублей |
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.21, % |
Ипотечный кредитный портфель на 01.07.20, млрд рублей |
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.20, % |
Динамика за полгода, % |
Динамика за год, % |
|
1 |
ВТБ |
2 189,9 |
59,09 |
1 993 |
60,95 |
1 812,9 |
57,59 |
9,88 |
20,79 |
|
2 |
Газпромбанк |
396,2 |
56,17 |
392,4 |
59,81 |
393,9 |
58,68 |
0,98 |
0,59 |
|
3 |
Россельхозбанк |
384,3 |
64,73 |
358,2 |
64,51 |
н/д |
н/д |
7,29 |
н/д |
|
4 |
Альфа-Банк |
331,5 |
31,1 |
227,3 |
25,72 |
153,9 |
20,84 |
45,82 |
115,35 |
|
5 |
«ФК Открытие» |
294,6 |
55,86 |
242,9 |
52,86 |
189,9 |
49,45 |
21,30 |
55,08 |
|
6 |
Росбанк («Росбанк Дом») |
265,9 |
49,54 |
237,8 |
63,9 |
216,9 |
61,99 |
11,84 |
22,66 |
|
7 |
Банк ДОМ.РФ |
196,5 |
82,84 |
150,8 |
90,75 |
109,0 |
87,95 |
30,30 |
80,22 |
|
8 |
Райффайзенбанк |
156,5 |
46,66 |
149,1 |
46,55 |
144,7 |
46,49 |
4,96 |
8,11 |
|
9 |
Абсолют Банк |
102,3 |
92,18 |
82,9 |
97,82 |
80,8 |
85,12 |
23,40 |
26,61 |
|
10 |
Совкомбанк |
101,4 |
26,32 |
78,3 |
23,61 |
65,5 |
21,90 |
29,44 |
54,81 |
|
11 |
Банк «Уралсиб» |
95,4 |
51,41 |
89,7 |
52,61 |
80,4 |
49,66 |
6,41 |
18,59 |
|
12 |
«АК Барс» |
83,3 |
60,46 |
64,2 |
72,09 |
51,8 |
68,14 |
29,90 |
60,80 |
|
13 |
Банк «Санкт-Петербург» |
81,5 |
59,11 |
73,6 |
66,06 |
63,0 |
62,72 |
10,75 |
29,29 |
|
14 |
ЮниКредит Банк |
66,9 |
44,12 |
62,9 |
39,87 |
64,5 |
35,73 |
6,23 |
3,62 |
|
15 |
«Центр-Инвест» |
43,4 |
72,47 |
40,4 |
70,4 |
35,9 |
66,34 |
7,43 |
20,68 |
Наибольшая доля ипотеки в розничном кредитном портфеле сохраняется у Банка ДОМ.РФ, Абсолют Банка, банка «Кубань Кредит» и Челябинвестбанка.
Наименьшая доля просрочки в ипотечном портфеле по результатам первой половины 2021 года наблюдается у Кредит Урал Банка (0,04%). На второй позиции по этому показателю — банк «Санкт-Петербург» (0,1%). Замыкает тройку «отличников» УБРиР с долей просрочки в портфеле 0,12%. Наибольшее же значение параметра на 1 июля зафиксировано у банка «ФК Открытие» (6,46%). В среднем доля просроченной задолженности по портфелю участников рейтинга по сравнению с результатом 2020 года снизилась и составила 0,9%. Однако, так как ряд игроков не раскрыли данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной.
Топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 1 июля 2021 года
Место в рейтинге | Банк | Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.21, % | Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.21, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.21, % | Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.21, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.20, % | Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.20, тыс. рублей |
1 | Кредит Урал Банк | 0,04 | 3 366 | 0,04 | 2 751 | 0,05 | 3 281 |
2 | Банк «Санкт-Петербург» | 0,1 | 78 905 | 0,12 | 88 999 | 0,14 | 86 469 |
3 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 0,12 | 10 905 | 0,12 | 8 582 | 0,12 | 6 260 |
4 | Челябинвестбанк | 0,13 | 6 004 | 0,14 | 5 989 | 0,16 | 5 993 |
5 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 0,17 | 31 252 | 0,04 | 7 220 | 0,05 | 6 499 |
6 | РНКБ | 0,25 | 102 460 | 0,32 | 97 859 | н/д | н/д |
7 | Райффайзенбанк | 0,27 | 430 152 | 0,32 | 474 974 | 0,33 | 482 343 |
8 | Челиндбанк | 0,28 | 17 268 | 0,29 | 17 848 | 0,33 | 19 221 |
9 | «Кубань Кредит» | 0,32 | 44 748 | 0,41 | 52 471 | 0,38 | 44 884 |
10 | Газпромбанк | 0,56 | 2 229 807 | 0,59 | 2 316 754 | 0,62 | 2 448 022 |
В 2020 году банки-респонденты совокупно выдали 384 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,2 трлн рублей. В целом же по банковской системе, согласно данным Банка России, было выдано 936 тыс. ипотечных кредитов на сумму 2,69 трлн рублей. По сравнению с первым полугодием 2020 года выдача ипотеки в России выросла на 44% в количественном выражении и на 74% — в денежном.
По объему выдач в нашем текущем рейтинге лидируют банк ВТБ, Альфа-Банк и банк «ФК Открытие».
Топ-15 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2021 года
Место в рейтинге | Банк | Объем ипотечных кредитов, предоставленных в 1-м полугодии 2021 г., млрд рублей |
1 | ВТБ | 516,6 |
2 | Альфа-Банк | 140,1 |
3 | «Открытие» | 86,8 |
4 | Россельхозбанк | 76,6 |
5 | Банк ДОМ.РФ | 66,4 |
6 | Росбанк | 59,2 |
7 | Газпромбанк | 56,9 |
8 | Совкомбанк | 38,8 |
9 | Райффайзенбанк | 37,2 |
10 | «Ак Барс» | 28,3 |
11 | Абсолют Банк | 24,9 |
12 | Банк «Уралсиб» | 22,3 |
13 | Банк «Санкт-Петербург» | 19,9 |
14 | ЮниКредит Банк | 15,4 |
15 | РНКБ | 15,3 |
При этом больше всех ипотечных кредитов выдали банк ВТБ, Альфа-Банк и Россельхозбанк.
Топ-15 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2021 года
Место в рейтинге | Банк | Количество ипотечных кредитов, предоставленных в 1-м полугодии 2021 г., тыс. шт. |
1 | ВТБ | 167,2 |
2 | Альфа-Банк | 33,0 |
3 | Россельхозбанк | 30,5 |
4 | «Открытие» | 27,2 |
5 | Банк ДОМ.РФ | 21,4 |
6 | Росбанк | 15,4 |
7 | Газпромбанк | 14,99 |
8 | Совкомбанк | 14,92 |
9 | «Ак Барс» | 10,7 |
10 | Райффайзенбанк | 8,1 |
11 | Абсолют Банк | 7,6 |
12 | Банк «Уралсиб» | 6,5 |
13 | Банк «Санкт-Петербург» | 5,4 |
14 | РНКБ | 5,2 |
15 | ЮниКредит Банк | 4,4 |
Как в объемном, так и в количественном выражении в совокупной выдаче банков по итогам первого полугодия 2021 года, несмотря на более высокую среднюю ставку, превалирует вторичный сегмент рынка.
Основной целью кредитования остается приобретение квартиры. Вторым по популярности является рефинансирование, доля которого по сравнению с результатом 2020 года в совокупной выдаче наших респондентов снизилась.
Преимущественная часть всех займов по-прежнему выдается с первым взносом в размере от 20% до 50% на срок более 15 лет при условии подтверждения заемщиками своих доходов.
Наибольшую долю выдач снова демонстрируют Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа, а самые низкие ставки отмечаются по кредитам, выданным в Северо-Кавказском и Дальневосточном ФО.
Продолжают держать первенство по значению средней суммы ипотечного займа Центральный и Северо-Западный федеральные округа. В целом же по России средняя сумма ипотечного кредита, согласно предоставленным нам банками-участниками данным, составила на 1 июля 2021 года 3,2 млн рублей, увеличившись за полгода на 14,2%, а за год — на 33%.
Средняя ставка по выданным нашими респондентами ипотечным кредитам на 1 июля составила 7,9% годовых. За полгода она увеличилась на 0,08 процентного пункта. Это соответствует фиксируемым аналитиками в целом по рынку тенденциям. Ожидается, что на фоне дальнейшего увеличения ключевой ставки к концу 2021 года среднерыночная ставка по ипотеке в России достигнет 9% годовых. При этом самые выгодные ставки банки продолжат предлагать в рамках льготных ипотечных программ.
Рейтинг составлен 10 сентября 2021 года.
Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру
Предыдущее исследование на эту тему.
¹ Рейтинг составлен на основе данных анкет по отчетности РСБУ.
² Для исследования не предоставил анкету СберБанк, с учетом данных которого совокупный портфель и иные количественные показатели банков-участников были бы существенно выше.
