Банки.ру подготовил рейтинг крупнейших российских банков на рынке кредитных карт по итогам 2015 года. В рамках исследования были рассмотрены объем задолженности физлиц по кредитным картам в каждом банке, объем просрочки по кредиткам и их количество в обращении у того или иного банка.
В рейтинге «кредитнокарточных» банков по итогам 2015 года приняли участие 33 кредитные организации. Из них самой большой задолженностью физлиц по пластиковым картам, включая кредитные и расчетные с овердрафтом, на 1 января 2016 года обладает Сбербанк России — ее объем составляет 437,1 млрд рублей. Заметим, что данная цифра включает в себя как сумму основного долга по кредитке, так и сумму просроченной задолженности по ней (кроме Банка Москвы — у него «чистые» данные).
На втором месте — банк «Русский Стандарт». Его показатель равняется 121,2 млрд рублей. Однако на бизнес кредиток банка приходится свыше 70% его розничного портфеля. У «Сбера» же эта доля превышает всего 10%.
«Бронзу» получил ВТБ 24 — его объем «пластиковой» задолженности превышает 96 млрд рублей.
Следует обратить внимание, что в рейтинг вошли только те участники, задолженность физлиц по пластику с кредитными «функциями» которых превышала 100 млн рублей.
В пятерку лучших по этому показателю также вошли Тинькофф Банк (89,2 млрд рублей) и Альфа-Банк (72,5 млрд рублей).
С прогнозами экспертов относительно будущего рынка кредитных карт вы можете ознакомиться в статье.
Топ-20 банков по объему задолженности по кредитным картам на 1 января 2016 года
|
Место в рейтинге |
Банк |
Регистра-ционный номер |
Задолженность физических лиц по пластиковым картам* на 01.01.16, тыс. рублей |
Доля кредитных карт в розничном кредитном портфеле на 01.01.16, % |
Задолженность физических лиц по пластиковым картам* на 01.07.15, тыс. рублей |
Доля кредитных карт в розничном кредитном портфеле на 01.07.15, % |
Задолженность физических лиц по пластиковым картам* на 01.01.15, тыс. рублей |
Доля кредитных карт в розничном кредитном портфеле на 01.01.15, % |
Динамика за год, % |
|
1 |
Сбербанк России |
1481 |
|
10,57 |
|
10,77 |
|
10,08 |
6,55 |
|
2 |
Русский Стандарт |
2289 |
121 254 518 |
70,68 |
132 532 766 |
70,63 |
н.д. |
- |
- |
|
3 |
ВТБ 24** |
1623 |
96 024 800 |
6,90 |
98 866 300 |
7,34 |
89 616 787 |
6,42 |
7,15 |
|
4 |
Тинькофф Банк |
2673 |
89 245 985 |
90,57 |
86 193 609 |
90,18 |
88 032 518 |
91,55 |
1,38 |
|
5 |
Альфа-Банк |
1326 |
72 471 102 |
29,78 |
79 565 313 |
31,00 |
95 354 427 |
33,98 |
-24,00 |
|
6 |
ОТП Банк |
2766 |
33 764 520 |
36,12 |
39 162 216 |
34,44 |
44 448 436 |
34,05 |
-24,04 |
|
7 |
Бинбанк Кредитные Карты |
2827 |
29 431 888 |
97,56 |
29 670 705 |
97,74 |
28 897 954 |
97,39 |
1,85 |
|
8 |
Восточный Экспресс Банк |
1460 |
27 759 984 |
19,83 |
н.д. |
н.д. |
н.д. |
- |
- |
|
9 |
Росбанк |
2272 |
18 258 389 |
10,03 |
19 988 443 |
9,59 |
20 160 230 |
8,34 |
-9,43 |
|
10 |
Райффайзенбанк |
3292 |
17 360 272 |
9,91 |
18 198 957 |
9,69 |
н.д. |
- |
- |
|
11 |
Банк Москвы*** |
2748 |
13 790 700 |
6,04 |
14 134 428 |
7,14 |
12 687 564 |
6,63 |
8,69 |
|
12 |
Уралсиб |
2275 |
10 864 799 |
н.д. |
12 126 838 |
12,24 |
12 045 288 |
10,68 |
-9,80 |
|
13 |
ЮниКредит Банк |
1 |
9 884 279 |
7,81 |
8 993 953 |
6,66 |
8 492 739 |
5,41 |
16,39 |
|
14 |
Ренессанс Кредит |
3354 |
8 148 041 |
10,15 |
10 144 713 |
13,00 |
12 807 738 |
15,48 |
-36,38 |
|
15 |
Ханты-Мансийский Банк Открытие**** |
1971 |
7 756 761 |
6,07 |
8 567 639 |
5,88 |
8 396 983 |
- |
-7,62 |
|
16 |
Московский Кредитный Банк |
1978 |
4 258 991 |
3,60 |
5 248 685 |
4,13 |
5 289 823 |
4,19 |
-19,49 |
|
17 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк |
1810 |
4 041 513 |
7,45 |
4 333 276 |
7,59 |
4 324 064 |
6,95 |
-6,53 |
|
18 |
Лето Банк |
650 |
3 723 225 |
5,36 |
2 973 001 |
5,32 |
н.д. |
- |
- |
|
19 |
Бинбанк |
2562 |
3 633 522 |
15,63 |
3 238 083 |
12,98 |
2 513 443 |
9,44 |
44,56 |
|
20 |
Росгосстрах Банк |
3073 |
3 518 232 |
12,77 |
8 603 743 |
29,57 |
7 992 163 |
25,81 |
-55,98 |
* Задолженность по кредитным картам также включает в себя задолженность по овердрафтам по расчетным (дебетовым) картам. Технический овердрафт не учитывается. Данные приводятся с учетом просроченной задолженности по кредитным картам (у Банка Москвы данные «чистые», без просроченной задолженности).
** Банк предоставил обновленные данные за один или несколько прошлых отчетных периодов.
*** У Банка Москвы данные «чистые», без просроченной задолженности. Общий объем задолженности на 01.01.2016 — 16,7 млрд рублей.
**** До ноября 2014 года данные банки существовали как самостоятельные юрлица. В ноябре 2015 года Банк «Открытие» и Новосибирский Муниципальный Банк были присоединены к Ханты-Мансийскому Банку. В результате реорганизации было образовано новое юрлицо — ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».
Как видно из предоставленных банками данных, кредитные организации не спешат наращивать долю кредитных карт в своих розничных портфелях. Более того, около половины участников рейтинга так или иначе снизили эту долю.
Самое заметное падение с 1 июля 2015 года по 1 января 2016 года показали Росгосстрах Банк (с 29,57% до 12,77%) и банк «Ренессанс Кредит» (с 13% до 10,1%). Объем «кредитнокарточного» портфеля первого упал с 8,6 млрд до 3,5 млрд рублей, а второго — с 10,1 млрд до 8,1 млрд рублей.
Сильнее всего нарастил долю кредитных карт в своей рознице с лета прошлого года СМП Банк — с 4,98% до 22,28%. Впрочем, за этот период увеличился и объем портфеля кредиток банка — с 371 млн до 2,1 млрд рублей.
Информацию об объеме просроченной задолженности раскрыли лишь 25 участников рейтинга, без Сбербанка.
Самой «лучшей» просрочкой может похвастаться ОТП Банк (2,62%), а самой «худшей» — Росгосстрах Банк (61,66%). Что примечательно, так это тренд, согласно которому ОТП Банк сократил просрочку со второго полугодия 2015 года к началу нынешнего года почти вдвое — с 5,62%. Росгосстрах Банк же, наоборот, нарастил уровень просроченной задолженности, причем в три раза — она «скакнула» с 20,76%.
Заметный спад просрочки с 1 июля 2015 года к началу текущего года показал и Московский Кредитный Банк (МКБ) — с 24,24% до 18,88%.
В Альфа-Банке просрочка по кредиткам за второе полугодие 2015 года выросла с 23,93% до 31,14%.
В целом в отношении просрочки по кредиткам тенденция на рынке разнонаправленная.
Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности по кредитным картам на 1 января 2016 года
Место в рейтинге | Банк | Регистра-ционный номер | Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.01.16, % | Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.01.16, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.07.15, % | Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.07.15, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.01.15, % | Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.01.15, тыс. рублей |
1 | ОТП Банк | 2766 | 2,62 |
| 5,62 |
| - |
|
2 | БыстроБанк | 1745 | 3,71 | 21 412 | 4,04 | 21 057 | 1,76 | 7 904 |
3 | Запсибкомбанк | 918 | 3,90 | 120 599 | 3,22 | 106 519 | 2,46 | 84 204 |
4 | Левобережный | 1343 | 5,30 | 51 504 | 5,06 | 45 353 | 4,34 | 40 542 |
5 | Челиндбанк* | 485 | 6,02 | 14 981 | 6,06 | 15 839 | 5,08 | 13 397 |
6 | Райффайзенбанк | 3292 | 6,74 | 1 169 922 | 8,65 | 1 573 877 | - | н.д. |
7 | Центр-инвест | 2225 | 8,07 | 69 951 | 6,07 | 54 463 | 4,46 | 32 795 |
8 | Московский Индустриальный Банк | 912 | 8,83 | 55 860 | 6,47 | 45 701 | 4,59 | 33 321 |
9 | Лето Банк | 650 | 9,40 | 349 864 | 4,85 | 144 231 | - | н.д. |
10 | Тинькофф Банк | 2673 | 11,80 | 10 535 897 | 16,32 | 14 071 374 | 16,92 | 14 892 112 |
11 | Транскапиталбанк | 2210 | 11,86 | 52 139 | 7,92 | 34 069 | 6,38 | 26 076 |
12 | Банк «Санкт-Петербург» | 436 | 14,95 | 225 844 | 9,33 | 157 755 | 4,61 | 65 852 |
13 | Связь-Банк | 1470 | 15,15 | 50 017 | 12,91 | 39 765 | 8,68 | 24 270 |
14 | Росбанк | 2272 | 17,16 | 3 133 476 | 12,51 | 2 501 009 | 9,32 | 1 879 368 |
15 | Московский Кредитный Банк | 1978 | 18,88 | 803 984 | 24,24 | 1 272 271 | 17,90 | 947 119 |
16 | Татфондбанк | 3058 | 18,98 | 140 556 | 19,59 | 192 270 | 18,04 | 207 488 |
17 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 1810 | 20,46 | 826 826 | 15,30 | 662 957 | 10,40 | 449 910 |
18 | Банк Москвы** | 2748 | 21,27 | 2 933 797 | 16,16 | 2 284 125 | 13,44 | 1 705 837 |
19 | СМП Банк | 3368 | 22,13 | 465 317 | 14,50 | 53 818 | 11,19 | 41 361 |
20 | Восточный Экспресс Банк | 1460 | 22,15 | 6 148 631 | - | н.д. | - | н.д. |
* Банк предоставил обновленные данные за один или несколько прошлых отчетных периодов.
** Данные приведены, исходя из предоставленной банком «чистой» суммы общей задолженности в первом рейтинге, без учета просроченной, как у других участников.
По количеству кредитных карт в обращении (включая расчетные с овердрафтом) лидирует Сбербанк — 12,3 млн активных карт на 1 января 2016 года. За ним с заметным отрывом следует «Русский Стандарт» — 9,6 млн карт. Третье место у ВТБ 24 — 6,9 млн карт.
Некоторые банки показали очень существенный прирост количества активных кредиток с 1 июля 2015 года по 1 января 2016 года. К примеру, Лето Банк (ныне Почта Банк) увеличил количество кредиток в обращении с 238,8 тыс. до 432 тыс. штук. Бинбанк показал рост количества карт данного вида с 98,3 тыс. до 127,4 тыс. экземпляров. СМП Банк более чем в пять раз увеличил количество кредиток в своем портфеле за указанный период — до 74,2 тыс. штук. Банк «Левобережный» подрос с 19,8 тыс. до 40,5 тыс. кредитных карт. «Ак Барс» показал рост с 17,5 тыс. до 29,6 тыс. карт.
Топ-20 банков по количеству кредитных карт в обращении на 1 января 2016 года
Место в рейтинге | Банк | Регистра-ционный номер | Количество кредитных карт в обращении* на 01.01.16, шт. | Количество кредитных карт в обращении* на 01.07.15, шт. | Количество кредитных карт в обращении на 01.01.15, шт. |
1 | Сбербанк России | 1481 |
|
|
|
2 | Русский Стандарт | 2289 | 9 623 966 | 9 814 258 | н.д. |
3 | ВТБ 24 | 1623 | 6 871 387 | 5 793 816 | 5 935 152 |
4 | Альфа-Банк | 1326 | 2 665 714 | 2 800 705 | 2 859 019 |
5 | Тинькофф Банк | 2673 | 2 227 230 | 2 440 259 | 2 537 719 |
6 | Бинбанк Кредитные Карты | 2827 | 1 755 970 | 1 815 502 | 2 107 553 |
7 | Восточный Экспресс Банк | 1460 | 1 276 424 | н.д. | н.д. |
8 | Лето Банк | 650 | 431 961 | 238 785 | н.д. |
9 | ОТП Банк | 2766 | 406 474 | 447 396 | н.д. |
10 | Росгосстрах Банк | 3073 | 371 401 | 329 667 | 353 157 |
11 | Райффайзенбанк | 3292 | 367 664 | 358 653 | н.д. |
12 | Банк Москвы | 2748 | 303 477 | 293 778 | 260 965 |
13 | Росбанк | 2272 | 241 260 | 257 368 | 276 484 |
14 | Ханты-Мансийский Банк Открытие** | 1971 | 182 111 | 160 534 | 216 491 |
15 | Уралсиб | 2275 | 146 879 | 172 291 | 307 665 |
16 | Бинбанк | 2562 | 127 380 | 98 302 | 66 089 |
17 | ЮниКредит Банк | 1 | 107 664 | 100 272 | 102 664 |
18 | Запсибкомбанк | 918 | 91 065 | 94 097 | 91 186 |
19 | СМП Банк | 3368 | 74 185 | 13 753 | н.д. |
20 | Московский Кредитный Банк | 1978 | 69 652 | 74 739 | 83 912 |
Примечание: количество карт может сильно отличаться в разных отчетных периодах, так как некоторыми банками применялась разная методика подсчета.
*Карты включают в себя кредитные карты и расчетные (дебетовые) карты с овердрафтом. Технический овердрафт не учитывается. Данные учитывают общее количество активных карт в обращении. Если к одному счету привязано несколько расчетных карт, учитывается количество счетов, а не карт.
** До ноября 2014 года данные банки существовали как самостоятельные юрлица. В ноябре 2015 года Банк «Открытие» и Новосибирский Муниципальный Банк были присоединены к Ханты-Мансийскому Банку. В результате реорганизации было образовано новое юрлицо — ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».
