Рынок взыскания — в фазе роста: как банки выстраивают работу с долгами

Изменения в законодательстве, рост просрочки по ипотеке и совершенствование моделей взаимодействия с должниками формируют новую парадигму работы банков с проблемной задолженностью. Александр Климкин, руководитель Управления урегулирования ипотечных и корпоративных активов АО «Свой Банк», рассказывает о ключевых тенденциях на рынке взыскания и перспективах его развития в ближайшие годы.

Как изменился объем долгов, передаваемых на аутсорсинг коллекторам, за последние два года? В каких продуктах  — ипотека, кредитные карты, POS-кредиты — наблюдается наибольший рост?

За последнее время произошел значительный рост объема долгов, передаваемых коллекторам. Особенно заметные изменения произошли в сегменте ипотечных кредитов.

Ипотечные долги показали рекордный рост:

• В 2023 году объем передаваемых ипотечных долгов составил 1,2 млрд рублей;
• В 2024 году этот показатель вырос более чем в три раза — до 3,9 млрд рублей.

Доля ипотечных долгов в общем объеме долгов у коллекторов увеличилась с 0,5% до 1,2%. При этом банки стали передавать проблемные ипотечные кредиты коллекторам на более ранних сроках.

Что касается других кредитных продуктов (кредитные карты, POS-кредиты), известно, что общий объем задолженности, передаваемой коллекторам, продолжает расти, а банки активизировали процесс «очистки баланса» от проблемных кредитов, которые им затратно или долго взыскивать самостоятельно.

Какие новые критерии выбора коллекторских агентств появились в условиях ужесточения регулирования с 1 марта 2024? Как изменились требования к методам работы с должниками?

С 2024 года появились следующие важные критерии выбора коллекторских агентств:

• Профессиональный статус — агентство должно быть зарегистрировано как профессиональная коллекторская организация (ПКО) и входить в специальный реестр ФССП;
• Наличие необходимых ресурсов и квалификации сотрудников, подтвержденные в ходе проверки регулятором;
• Соблюдение строгих стандартов работы и соответствие всем предъявляемым требованиям закона.

Основные изменения в методах работы с должниками:

• Расширенная информация при коммуникации: коллектор обязан сообщать идентификационный код специалиста и детальную информацию о размере и структуре задолженности;
• Новый канал связи — возможность направлять сообщения через портал Госуслуги (при согласии заемщика и подключении кредитора к сервису);
• Повышенные штрафы за нарушения законодательства, что заставляет агентства более строго соблюдать правила;
• Усиленный контроль качества работы: обязательное расширенное обучение сотрудников, внедрение систем мониторинга всех коммуникаций;
• Более деликатные методы взаимодействия, отказ от навязчивых способов коммуникации.

Все эти изменения направлены на повышение прозрачности работы коллекторов и защиту прав должников, что создает более цивилизованные условия взаимодействия между сторонами.

Какой процент должников сейчас соглашается на реструктуризацию до передачи долга коллекторам? Какие схемы реструктуризации показывают наилучшие результаты?

По оценкам экспертов, в настоящее время около 75% должников могут рассчитывать на получение хотя бы минимальных послаблений от агентства по взысканию долгов. Однако такие опции доступны не всем заемщикам.

Основные схемы реструктуризации включают:

• Рассрочку долга на срок от 1-2 месяцев до 2 лет;
• Возможность выбора размера ежемесячного платежа;
• Списание части долга (от 1-2% и выше).

Наиболее эффективные схемы показывают следующие результаты:

• Готовность клиента погасить долг двумя траншами в течение двух месяцев может вознаграждаться списанием 5-10% долга;
• Чем меньший срок рассрочки выбирает клиент, тем больше у него шансов получить дополнительные привилегии.

Важно учитывать, что реструктуризация доступна преимущественно должникам оказавшихся в сложной финансовой ситуации. При этом клиент должен строго соблюдать платежную дисциплину — при нарушении графика придется погашать долг единым траншем. Процесс получения предложения включает активное взаимодействие с взыскателем для уточнения условий реструктуризации.

Как изменилось соотношение между продажей долгов и агентской моделью работы (когда банк платит за услуги взыскания)? Какая модель сейчас преобладает и почему?

Сегодня существуют две основные модели работы коллекторских агентств:

• Агентская схема — кредитор передает проблемные займы агентству и платит определенный процент за их взыскание;
• Цессионная схема — агентство полностью выкупает долги и самостоятельно занимается взысканием.

В настоящее время обе модели активно используются, но выбор конкретной схемы зависит от нескольких факторов:

• Возраст долга влияет на выбор: чем старше долг, тем выше комиссия при агентской схеме, но ниже стоимость при продаже портфеля;
• Тип задолженности определяет привлекательность модели: например, банковские долги с крупной суммой сложнее взыскать, поэтому их чаще продают;
• Микрозаймы чаще работают по агентской схеме, так как имеют меньшую сумму долга и быстрее окупаются.

Регуляторные требования (особенно ФЗ-230) одинаково влияют на обе модели, устанавливая четкие правила взаимодействия с должниками. При этом агентская схема становится более популярной среди банков, поскольку позволяет им сохранить контроль над процессом взыскания при меньших затратах.

В целом, рынок взыскания растет, и оба формата продолжают развиваться параллельно, а выбор оптимальной модели зависит от конкретных условий и характеристик долгового портфеля.

Какие прогнозы по развитию рынка коллекторских услуг на 2025-2026 годы? Ожидаете ли дальнейшего роста передачи долгов или стабилизации?

На 2025-2026 годы прогнозируется продолжение роста передачи долгов коллекторским агентствам. Это связано с несколькими ключевыми факторами:

• Ухудшение собираемости долгов: доля «плохих» долгов достигла 26% и продолжает расти;
• Рост кредитного портфеля физических лиц: с 2022 по 2024 год объем вырос с 25,2 трлн до 33,9 трлн рублей;
• Увеличение числа неплательщиков: с 11 млн в 2022 году до 17,3 млн в 2024 году.

Основные тенденции развития рынка:

• Цифровизация процессов: активное внедрение искусственного интеллекта, автоматизация судебных процедур;
• Переход к дистанционным методам работы с должниками, отказ от выездного взыскания;
• Развитие досудебного взыскания и использование автоматизированных колл-центров;
• Персонализация подходов к каждому клиенту, рост лояльности к должникам.

Инновационные решения становятся ключевым фактором успеха на рынке. Компании, активно внедряющие ИИ и автоматизацию, получают конкурентное преимущество. При этом растет важность этичных методов работы и гибких стратегий взаимодействия с должниками. В целом, рынок будет развиваться в направлении повышения эффективности взыскания при одновременном снижении давления на должников и оптимизации операционных затрат. Это потребует от участников рынка постоянного совершенствования технологий и подходов к работе.