Финансовые показатели банковского сектора на 01.07.2025: кредиты и депозиты

Совокупный кредитный портфель российских банков в июне вырос лишь на 0,08% и составил 118,55 трлн рублей к 01.07.2025.

В структуре обязательств отметим июньский рост средств физлиц на текущих счетах (+2,9%, или +487 млрд рублей) и вкладах (+0,9%, или +373 млрд рублей).

По кредитному портфелю в абсолютном выражении наибольший рост за июнь показали ВТБ (+285,8 млрд рублей, или +1,45%), Сбер (+119,86 млрд рублей, или +0,28%) и Альфа-Банк (+109,22 млрд рублей, или +1,39%).

В условиях почти не изменившегося объема кредитного портфеля сектора за месяц, больше половины из 20 крупнейших банков по этому показателю в финрейтинге Банки.ру показали даже лучшие результаты.

Наиболее существенное уменьшение кредитного портфеля в июне из крупных банков показали Газпромбанк (-142,09 млрд рублей, или -1,19%), Московский кредитный банк (-26,97 млрд рублей, или -0,87%) и Банк ДОМ.РФ (-19,97 млрд рублей, или -0,79%).

В июне 2025 года портфель кредитов, выданных юрлицам, вырос на 0,6% и на 01.07.2025 года составил 86,59 трлн рублей. Это на 1,41% или на 1,24 трлн рублей меньше, чем на начало года.

Портфель кредитов, выданных физлицам, за июнь почти не изменился и составляет 36,88 трлн рублей (что на 0,25% меньше, чем на 1 января).

Динамика портфелей по направлениям кредитования физлиц за июнь:

+0,34% (+70 млрд рублей) – ипотека,

-0,40% (-55 млрд рублей) – потребкредитование.

По потребительским ссудам отрицательная месячная динамика наблюдается с ноября 2024-го.

По автокредитам за июнь ЦБ данных не публиковал.

В этих условиях лучший относительный рост портфеля кредитов физлиц за июнь среди банков со сравнительно крупными портфелями показали Экспобанк (+8,88%, или +6,25 млрд рублей), Авто Финанс Банк (+4,54%, или +5,02 млрд рублей) и ОТП Банк (+3,54%, или +9,84 млрд рублей). В абсолютных значениях лидеры месяца ВТБ (+108,78 млрд рублей, или +1,99%) и Т-Банк (+32,36 млрд рублей, или +1,65%).

Долю проблемных кредитов за июнь ЦБ на момент выхода поста не опубликовал. На 1 июня в розничном кредитовании она составляла 5,7% (рост за май на 0,3 п.п.), а в корпоративном портфеле – 4,1% (рост за май на 0,1 п.п.). В начале года проблемных кредитов в «рознице» было 4,9%, в корпоративном портфеле – 3,9%.

Просрочку отдельно по физлицам и юрлицам посмотреть, к сожалению, может только ЦБ, поскольку в публикуемой отчетности она вся «схлопнута» до 458 группировки счетов. Но можно посмотреть, у кого больше просрочка по кредитному портфелю из крупных банков.

Средняя просрочка по кредитным портфелям всех кредитных организаций, представленных в финрейтинге Банки.ру, не превышает 0,7%. Отдельно у большинства кредитных организаций она не превышает 1%. Это совсем небольшая доля в кредитном портфеле.

От 1% до 5% просрочки в портфеле 53 кредитных организаций. Больше 5% показывают 22 организаций в финрейтинге Банки.ру, но часть из них санируемые банки (у двух из них просрочка больше кредитного портфеля). У некоторых банков высокая просрочка, по сути, техническая, обусловленная особенностями методологии, поскольку кредитный портфель существует в миниатюрных для бизнеса объемах.

Системно значимых банков с просрочкой выше 5% нет. Уже традиционно отмечу просрочку по кредитам, выданным банком «Русский Стандарт» (8,42%) и специализированным государственным МСП Банком (7,74%).

*

Всего объем средств предприятий и организаций в банках на 01.07.2025 составил 57,18 трлн рублей. За месяц он сократился на 0,23%, или на 135 млрд рублей, причем только за счет средств на срочных депозитах. С начала года средств юрлиц в банках стало меньше на 6,72%, или на 4,12 трлн рублей.

Среди лидеров июня по привлеченным средствам юрлиц Т-Банк, Газпромбанк и Сбер (+80,77 млрд, +62,23 млрд и +53,09 млрд рублей соответственно). По росту средств юрлиц в процентном отношении стоит выделить (из сравнительно крупных банков) Национальный резервный банк (+41,81%, или 41,11 млрд рублей) и тот же Т-Банк (+13,98% за июнь).

Наибольшее сокращение средств юрлиц за месяц показали лидеры по росту этого показателя месяц назад (см. предыдущие «Цифровые» новости): Альфа-Банк (-120,64 млрд рублей, или -3,14%) и Новиком (-113,13 млрд рублей, или -12,75%). В относительном выражении среди сравнительно крупных банков можно выделить Юникредит Банк и Инго Банк (-13,19% и -10,09% за июль соответственно).

Объем привлеченных средств населения (без учета эскроу-счетов) составил 60,26 трлн рублей на 1 июля 2025 года, увеличившись за месяц на 860 млрд рублей, или на 1,45%. С начала года рост составил 4,73%, или 2,72 трлн рублей.

Отдельно по эскроу-счетам регулятор приводит такие данные за май: объем средств на этих счетах вырос на 47 млрд рублей, или на 0,7% после 3,3% в мае. Замедление динамики ЦБ связывает с ростом ввода объектов в эксплуатацию и, как следствие, увеличением объема раскрытия счетов эскроу.

Большая половина крупных банков в финрейтинге Банки.ру показали рост вкладов физлиц в июне. В показателе «Вклады физических лиц» учитываются именно срочные вклады. Из-за особенностей нынешней отчетности на сайте ЦБ счета физлиц невозможно отделить от эскроу-счетов и специальных счетов физлиц-нерезидентов и предприятий-нерезидентов, а также от резервов по части выданных кредитов.

Больше всего вклады за месяц выросли в Сбере (+323,45 млрд рублей, или +1,94%), ВТБ (+121,77 млрд рублей, или +1,5%) и Россельхозбанке (+85,79 млрд рублей, или +5,4%). В относительном выражении лучшие не очень крупный банк «Объединенный капитал» и Яндекс Банк (33,93% и 22,49% соответственно).

Если же говорить про отток средств физлиц, то крупнейший «минус» за месяц показал Альфа-Банк (-125,29 млрд рублей, или -3,91%), за ним с огромным отрывом идут Совкомбанк (-29,21 млрд рублей, или -2,88%) и Газпромбанк (-27,55 млрд рублей, или -1,05%).