Рейтинг ипотечных кредитов

Рейтинг ипотечных кредитов
Эксклюзивное исследование Банки.ру — ноябрь, 2016

Глобэкс

изменить банк
лицензия № 1942
О банке Отзывы
ENG

Подробная справочная информация, рейтинг, услуги и предложения. Задать вопрос эксперту.

АО «КБ «Глобэкс» — крупный московский банк, входящий в группу Внешэкономбанка. ВЭБу принадлежит 99,99% акций банка «Глобэкс». Ключевые направления деятельности в настоящее время — кредитование коммерческих предприятий, операции на рынке ценных бумаг. Основные источники ресурсов — средства юридических и физических лиц, а также привлеченные межбанковские кредиты. В первом полугодии 2017 года ВЭБ планирует закрыть сделку по продаже банка «Глобэкс» рыночному инвестору.

Предложения банка «Глобэкс»

Информация о банке

Банк был создан в 1992 году при участии еще не приватизированной компании «Росгосстрах» и структур Александра Мотылева (выходца из Госстраха СССР). До октябрьского кризиса 2008 года формальными акционерами «Глобэкса» являлись 18 московских ООО и фирм-нерезидентов. Структура собственности и происхождение капитала вызывали в свое время много вопросов у Банка России, однако позже претензии были сняты, и в декабре 2004 года банк вошел в систему страхования вкладов. Считается, что это стало возможно благодаря усилиям бывшего первого заместителя главы МВД РФ Андрея Дунаева, занявшего тогда пост председателя совета директоров банка. Через аффилированные структуры Андрею Дунаеву и Александру Мотылеву принадлежали «Новинский пассаж», второй часовой завод «Слава» (на месте которого планировалось возвести бизнес-парк «Слава»), 2 тыс. га земли в Подмосковье, подмосковный поселок Family Club, торгово-развлекательный центр в Новосибирске и т. д.

В сентябре 2008 года банк столкнулся с массовым оттоком средств физических и юридических лиц, результатом чего стало приобретение Внешэкономбанком 98,94% акций «Глобэкса» за символические 5 тыс. рублей. Председателем совета директоров проблемного банка был назначен глава ВЭБа Владимир Дмитриев. Банк входит в «Группу Внешэкономбанка».

Сеть кредитной организации насчитывает 75 точек обслуживания и продаж, включая восемь филиалов: два в Cанкт-Петербурге, по одному в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самарской области, Перми, Ростове-на-Дону и Москве. Ключевое направление деятельности — кредитование негосударственных коммерческих организаций, основные заемщики — предприятия машиностроения, энергетики, телекоммуникационные компании, строительные, транспортные и торговые организации. Среди крупных корпоративных клиентов можно отметить ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», ОАО «ТГК-1», ОАО «Мостострой № 6», ЗАО «ПО «Возрождение», ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», ООО «Югводоканал», ОАО «Энергопром — Новочеркасский электродный завод», ООО «Коммерция», ООО «ТехИнСнаб», ООО «Ростовский литейный завод», ОАО «Авиакор — авиационный завод», ОАО «СНТК им. Кузнецова», ОАО «Смартс» (межрегиональная сотовая сеть Поволжья), администрацию города Тольятти, ОАО «Теплоэнерго», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «ТГК-6» и другие организации. Клиентам в офисах банка предлагается стандартный набор банковских продуктов и услуг, в том числе доверительное управление, операции с ценными бумагами, выпуск и обслуживание банковских карт международной платежной системы Visa, брокерское обслуживание, валютно-обменные операции, памятные монеты, обезличенные металлические счета, фондовые услуги, денежные переводы (Western Union, Anelik, Contact). В январе 2012 года к банку «Глобэкс» был присоединен Национальный Торговый Банк.

По итогам 2012 года активы «Глобэкса» увеличились на 27%. В пассивной части баланса наблюдается рост объема привлеченных средств (преимущественно это депозиты физлиц), в активах вновь привлеченные средства были направлены в основном на увеличение кредитного портфеля, а также вложены в ценные бумаги.

Источники ресурсов имеют следующую структуру: 24% пассивов занимают остатки на расчетных и депозитных счетах компаний-клиентов, около 16% — средства на счетах и во вкладах частных лиц, почти 23% приходится на выпущенные векселя и долговые обязательства, 17% привлечено на рынке межбанковских кредитов, где «Глобэкс» работает в обе стороны. Кроме того, банк может рассчитывать на дополнительные источники фондирования — кредиты основного акционера (ВЭБа) и беззалоговые кредиты от Банка России. Собственные средства (капитал и резервы) формируют 13% нетто-пассивов. Обороты по счетам клиентов внутри месяца составляют 150—300 млрд рублей.

Кредитный портфель формирует 61% нетто-активов, почти все ссуды (98%) выданы корпоративным клиентам. Просрочка показана на уровне 3% по РСБУ. Чуть более половины всех кредитов — долгосрочные (выданы на срок более года). На портфель ценных бумаг приходится 27%, в основном он представлен вложениями в акции и облигации российских компаний. Средства в банках (выданные межбанковские кредиты) составляют 6%, денежные средства в кассе и на корсчете в ЦБ — 3% нетто-активов. Также «Глобэкс» довольно активен на валютном рынке и рынке ценных бумаг, в том числе по операциям РЕПО.

По итогам 2012 года банк получил 1,3 млрд рублей чистой прибыли, согласно финансовой отчетности по РСБУ (за 2011 год аналогичный показатель составил 1,7 млрд). На 1 августа 2013 года прибыль равнялась 134,8 млн рублей.

Совет директоров: Владимир Дмитриев (председатель), Николай Косов, Виталий Вавилин, Олег Никанов, Анатолий Балло, Александр Грузинов, Александр Зеленов, Владимир Минин, Юлия Карпова, Владимир Каданников.

Правление: Виталий Вавилин (председатель, президент), Олег Никанов, Сергей Алдюхов, Светлана Лебедева, Василий Ожередов, Лариса Сулацкая, Сергей Филиппов, Владимир Яценко.

Справка Banki.ru

Банк был учрежден в 1992 году в форме общества с ограниченной ответственностью при участии еще не приватизированной компании «Росгосстрах» и структур Александра Мотылева (выходца из Госстраха СССР). В октябре 2001 года сменил организационно-правовую форму на закрытое акционерное общество. До октябрьского кризиса 2008 года формальными акционерами «Глобэкса» являлись 18 московских обществ с ограниченной ответственностью и фирм-нерезидентов. Структура собственности и происхождение капитала вызывали в свое время много вопросов у Банка России, однако позже претензии были сняты, и в декабре 2004 года банк вошел в систему страхования вкладов. Считается, что это стало возможно благодаря усилиям бывшего первого заместителя главы МВД РФ Андрея Дунаева, занявшего тогда пост председателя совета директоров банка. Через аффилированные структуры Андрею Дунаеву и Александру Мотылеву принадлежали «Новинский пассаж», второй часовой завод «Слава» (на месте которого планировалось возвести бизнес-парк «Слава»), 2 тыс. га земли в подмосковье, подмосковный поселок Family Club, торгово-развлекательный центр в Новосибирске и пр. В январе 2012 года к банку «Глобэкс» был присоединен Национальный Торговый Банк. В ноябре 2014 года организационно-правовая форма была изменена на акционерное общество. В июле 2015 года вслед за Внешэкономбанком объектом секторальных санкций США стали дочерние организации Группы Внешэкономбанка, включая «Глобэкс». Отметим, что введенные санкции в основном ограничивают возможности банка по привлечению долевого и долгового финансирования в США сроком свыше 30 дней.

В сентябре 2008 года банк столкнулся с массовым оттоком средств физических и юридических лиц, результатом чего стало приобретение Внешэкономбанком 98,94% акций «Глобэкса» за символические 5 тыс. рублей. Председателем совета директоров проблемного банка был назначен глава ВЭБа Владимир Дмитриев. На текущий момент государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» принадлежит 99,994% акций «Глобэкса». На долю акционеров-миноритариев приходится 0,006%.

В последние годы на рынке активно циркулировала информация о возможной продаже ВЭБом банка «Глобэкс» наряду с другой подконтрольной госкорпорации «дочкой» — Связь-Банком. Первоначально ВЭБ планировал отдать банки АСВ, однако сделка так и осталась на стадии проекта, и впоследствии было принято решение о продаже банков рыночным инвесторам. В октябре 2016 года пресс-центр ВЭБа сообщил о завершении этапа подготовки к продаже своих «дочек», длившегося с июля указанного года. Госкорпорация планирует закрыть сделку по продаже обоих банков в первом полугодии 2017 года. В ВЭБе отметили, что финансовое состояние банков стабильно, нормативы достаточности капиталов находятся на комфортном уровне, кроме того, был принят полный комплекс мер для повышения инвестиционной привлекательности кредитных организаций. Среди возможных покупателей банка «Глобэкс» и, соответственно, Связь-Банка на рынке упоминался целый ряд различных организаций и физлиц, в их числе: владелец Юниаструм Банка Артем Аветисян, структуры группы Бинбанка, НПФ «Благосостояние», Абсолют Банк, Совкомбанк, структуры РЖД, холдинг «Открытие», структуры основных владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых.

Головной офис банка «Глобэкс» расположен в Москве, помимо него в Московском регионе работает еще 19 отделений. Региональная сеть представлена филиалом и пятью отделениями в Санкт-Петербурге, филиалом и четырьмя отделениями в Новосибирске и области, филиалом и отделением в Ростове-на-Дону, отделением в Краснодаре, а также филиалом и 21 отделением на территории Самарской, Нижегородской, Пермской, Саратовской, Пензенской и Ульяновской областей. Собственная сеть банкоматов насчитывает 96 устройств.

Ключевое направление деятельности — кредитование негосударственных коммерческих организаций. Основные заемщики банка осуществляют свою деятельность в таких отраслях, как операции с недвижимым имуществом и аренда, торговля, промышленное производство, включая машиностроение, строительство и реконструкция, финансовая деятельность, нефтегазовая промышленность. Среди крупных корпоративных клиентов были замечены ЗАО «ССМО «Ленспецсму», ООО «Обувь России», ООО «Пешеход», ООО «Элемент Лизинг», ОАО «Мособлстройматериалы», ОАО «ИК «Созидание-99», ПАО «СММ «Мотовилихинские заводы» и другие организации.

Клиентам в офисах банка предлагается стандартный набор банковских продуктов и услуг, в том числе доверительное управление, операции с ценными бумагами, выпуск и обслуживание банковских карт международной платежной системы Visa, брокерское обслуживание, валютно-обменные операции, памятные монеты, обезличенные металлические счета, фондовые услуги, денежные переводы («Золотая Корона», Western Union, Contact, Blizko). На 1 октября 2016 года средняя численность персонала составляла 2,1 тыс. человек — почти столько же, сколько и в начале 2016 года.

В январе-октябре 2016 года объем нетто-активов банка сократился на 18,1%, или на 52,9 млрд рублей, составив к 1 ноября 239,5 млрд рублей. В структуре обязательств данные изменения связаны прежде всего с оттоком средств корпоративных клиентов (-47,2% в объеме с начала 2016 года). Кроме того, банк погасил примерно четверть своих межбанковских обязательств (за счет полного возврата задолженности по кредитам ЦБ) и столько же от объема выпущенных долговых бумаг (за счет погашения свыше 30% собственных векселей). Вклады физлиц также продемонстрировали отрицательную динамику, которая, впрочем, на фоне снижения объема других обязательств выглядела весьма умеренной (-7,8%). В активах сокращение коснулось почти всех основных статей, однако основные потери все же пришлись на корпоративный кредитный портфель, снизившийся более чем на четверть (-45,9 млрд рублей). Положительную динамику в активах продемонстрировали лишь розничный кредитный портфель и статьи прочих активов — оба балансовых показателя увеличились примерно на треть, однако на общем фоне снижения объемов бизнеса такая динамика осталась почти незамеченной.

За счет существенного оттока в 2016 году средства предприятий и организаций уступили лидирующую позицию по доле в пассивах депозитам физлиц. Названные обязательства на отчетную дату составляют соответственно 21,5% и 23,4% от пассивов банка. Привлеченные МБК формируют 12,8%, выпущенные облигации и векселя — 7,1%, еще порядка 2,7% приходится на остатки на лоро-счетах. Обороты по счетам клиентской базы банка к началу 2016 году сократились по сравнению с прошлыми годами, однако в целом в течение года стабилизировались. В настоящее время ежемесячные обороты клиентов банка не превышают уровня в 200 млрд рублей, хотя еще в 2015 году находились в диапазоне 200—400 млрд рублей.

Собственные средства банка формируют почти 11% пассивов. Общая достаточность капитала в соответствии с требованиями Банка России поддерживалась на 1 ноября 2016 года с небольшим запасом — 11,2% по нормативу Н1.0 (при минимуме в 8%). Почти столько же составляют нормативы достаточности базового капитала (Н1.1) и основного капитала (Н1.2), то есть почти весь объем собственных средств кредитной организации сформирован капиталом первого уровня — уставным фондом и подтвержденной аудиторами прибылью текущего года. Совсем недавно в составе капитала банка «Глобэкс» учитывались три субординированных кредита от Внешэкономбанка, однако в августе 2016 года займы были досрочно погашены в полном объеме (15,3 млрд рублей), а акционер увеличил на соответствующую величину капитал первого уровня, то есть по сути конвертировал субординированный долг в основной капитал.

В структуре активов банка преобладает кредитный портфель (почти 60% от нетто-активов на отчетную дату), портфель ценных бумаг составляет 9,4%, и почти столько же приходится на вложения в капиталы других организаций, высоколиквидные активы — 7,4% (преимущественно остатки на корсчетах, половина из которых на счетах у нерезидентов), выданные МБК — 2,2%. На долю прочих активов приходится чуть более 11%.

С начала 2016 года кредитный портфель банка сократился на 23,6%. Представлен на 92% ссудами юрлиц. Банк выдает предприятиям и организациям преимущественно средне- и долгосрочные кредиты. Общее сокращение портфеля было обусловлено отрицательной динамикой корпоративных ссуд, при этом розничный портфель увеличился за тот же период на треть, однако его доля в составе кредитного портфеля сохраняется на незначительном уровне. Просрочка показана на уровне 22,95% по РСБУ (на начало 2016 года — 17,24%). Банк почти вдвое увеличил уровень резервирования, хотя просрочка по-прежнему полностью не покрывается. Резервы составляют 21,17% от кредитного портфеля (на начало года — лишь 10,9%). Залогом имущества обеспечено 131,3% кредитного портфеля — это чуть больше, чем в начале 2016 года.

Финансовые активы на балансе представлены в основном вложениями в облигации и паями инвестиционных фондов (ЗПИФ недвижимости «АГ Капитал Интерра», приобретенный банком в феврале 2009 года). В портфеле облигаций чуть менее половины на отчетную дату находится в залоге по сделкам РЕПО, а оставшаяся «свободная» часть представлена облигациями российских банков и компаний. Внутримесячные обороты по сделкам РЕПО небольшие.

На внутреннем рынке межбанковских кредитов и депозитов кредитная организация в последнее время в больших объемах выступает нетто-дебитором. Также отметим, что банк достаточно активно проводит операции на валютном рынке.

По итогам 2015 года чистый убыток банка составил 5,4 млрд рублей. За десять месяцев 2016 года убыток вырос почти до 23 млрд рублей — по данному показателю банк «Глобэкс» занял третье место среди всех убыточных кредитных организаций. Потери банка обусловлены плановым досозданием резервов за счет проведенной акционером докапитализации банка.

Совет директоров: Александр Зеленов (председатель), Виталий Вавилин, Юлия Карпова, Владимир Каданников, Артем Довлатов, Сергей Кузнецов, Антон Перин, Андрей Цокол.

Правление: Виталий Вавилин (председатель, президент), Александр Соломатин, Сергей Алдюхов, Лариса Сулацкая, Владимир Яценко.

 

Сабина Хасанова, руководитель

информационно-аналитического отдела Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: khasanova@banki.ru

Дата последнего изменения: 01.12.2016
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Глобэкс»
Руководитель
Вавилин Виталий Владимирович
по информации на 01.12.2016
Адрес
109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр. 2
Глобэкс
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Телефоны
(495) 785-22-22
Официальный сайт
www.globexbank.ru
Рейтинги
Финансовый рейтинг
на 01.11.2016
Активы нетто
239 532 331 тыс. рублей
38 место по России, 32 место в регионе
Чистая прибыль
-22 967 920 тыс. рублей
621 место по России, 319 место в регионе
все показатели
Кредитные рейтинги
по национальной шкале
история изменений
Дизайн пластиковых карт
все карты

Источник: Banki.ru