Минфин России разместит новые 11-летние суверенные еврооблигации в объеме 1,5 млрд долларов с доходностью 4,625% и бонды дополнительного выпуска «Россия-2047» на 2,5 млрд долларов с доходностью 5,25%, сообщил источник в банковских кругах.
В ходе сбора заявок ориентир доходности по новому выпуску был снижен с первоначального уровня около 4,75% до финального 4,625%, по допвыпуску евробондов «Россия-2047» — с около 5,5% до финального диапазона 5,2—5,3%. По последним данным, общий спрос на бумаги двух выпусков составил около 7,2 млрд долларов.
С учетом доразмещения объем выпуска «Россия-2047» в обращении увеличится до 7 млрд долларов.
Привлеченные средства будут использованы на общие цели правительства, а также на финансирование выкупа евробондов «Россия-2030», держатели которых предъявили к обмену бумаги на 7,659 млрд долларов по номиналу.
Комментарии