Промсвязьбанк разместил трехлетние биржевые облигации серии БО-02 и БО-04 общим объемом 10 млрд рублей со ставкой первого купона 8,75% годовых. Об этом говорится в сообщении банка, передает РИА Новости.
Совокупный спрос составил свыше 16 млрд рублей, превысив предложение более чем в 1,6 раза. Заявки на приобретение бумаг поступили от 65 инвесторов, среди которых коммерческие, государственные и иностранные банки, инвестиционные и управляющие компании.
Банк снизил ориентир ставки первого купона до 8,75—9% с 9—9,5% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 8,94—9,2% годовых.
Книга заявок была закрыта 20 февраля. Организаторами выпуска выступают сам Промсвязьбанк и ЮниКредит Банк. Выпуски отвечают критериям ЦБ РФ для включения в ломбардный список.
Промсвязьбанк 8 февраля 2011 года разместил облигации серии БО-03 на 5 млрд рублей со ставкой первого купона 8,6% годовых.
Всего банк планирует разместить четыре выпуска биржевых облигаций на общую сумму 23 млрд рублей и три выпуска обычных облигаций на общую сумму 13 млрд.
