Рекордная доля долгов была продана банками коллекторам

Банки в I квартале продали коллекторам 56,4 млрд руб. просроченных кредитов граждан, что составляет 89% от всех выставленных на продажу долгов. Это рекордно высокий уровень заключенных сделок в традиционно слабые первые кварталы последних трех лет. С чем может быть связана эта статистика и как просроченная задолженность граждан и компаний попадает от банков к коллекторам – в материале "Торги России", подготовленном специально для Banki.ru

Пошли на рекорд

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), показатель в 89% демонстрирует рекордную долю закрытых сделок для традиционно низких первых кварталов за последние три года.

«На самом деле повышенный спрос со стороны коллекторских агентств на кредиты, которые продают банки, объясняется тем, что рынок ищет баланс. По большому счету, растущие цены по переуступке прав на подобного рода кредиты говорят о том, что спрос со стороны коллекторских агентств достаточно высокий. По итогам статистики можно сказать, что у коллекторских агентств скопились серьезные резервы, которые можно потратить на покупку долгов. По моему прогнозу, следующий квартал покажет увеличение и еще большую активность».

Максим Чирков, экономист, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления

При этом средняя цена продажи цессий (переуступка прав требования выплаты третьему лицу) в первом квартале 2024 года составила 7,8%. Еще год назад она была 6,9%, а в тот же период 2022 года — 10,78%.

Традиционно первые кварталы на рынке цессии являются наиболее спокойными с точки зрения предложения, отмечают в НАПКА. Для сравнения: в третьем квартале 2023 года банки выставили на продажу 77,2 млрд рублей долгов, а коллекторы выкупили рекордный объем за последние два года – 75 млрд рублей (97,1%). Рекордный показатель закрытых сделок среди первых кварталов за последние три года говорит о том, что продавцы и покупатели достигли взаимопонимания в части покупки и продажи (ценового паритета), считают в НАПКА.

Юридические нюансы

Важно отметить, что рынок цессии просроченных долгов играет значительную роль в финансовой системе, позволяя банкам освобождать ресурсы и бороться с проблемой просроченных кредитов. В то же время, для граждан, имеющих задолженности перед банками, сделки с коллекторами могут означать новые условия погашения долга и сроки, которые могут существенно отличаться от оригинальных условий кредитования.

«Во многих случаях между банками, МФО и коллекторскими агентствами изначально налажено взаимодействие, в рамках которого последние скупают просроченные задолженности по цене, ниже номинальной. Такое взаимодействие выгодно для всех приведенных выше участников финансового рынка, поскольку кредитным организациям проще получить быструю оплату за уступаемую задолженность и не тратить свои юридические ресурсы на взыскание относительно мелких долгов, а скупщики задолженностей задействуют собственные ресурсы и взыскивают полную стоимость долга. В этом смысле, такие компании являются «профессиональными взыскателями» и занимаются только тем, что взыскивают просроченные задолженности перед банками, а также инициируют банкротства должников.

Юридически все выглядит достаточно просто: между кредитной организацией и коллекторами заключается договор уступки права требования, по которому первоначальный кредитор передает правопреемнику право требования взыскания долга коллекторам за оплату, которая, как правило, ниже номинальной стоимости (иногда существенно).

Кроме того, на данном рынке существуют также особые игроки, которые массово скупают крупные пакеты задолженностей фактически за бесценок, перепродавая их дороже или взыскивая их впоследствии. В качестве одного из примеров можно привести такую компанию, как ООО Микрофинансовая компания «Домашние деньги», которая ранее активно занималась подобной деятельностью, но позже обанкротилась. Такие компании все еще функционируют на финансовом рынке и действуют по описанной выше схеме, хотя подобная деятельность не лишена рисков, о чем ярко свидетельствует пример «Домашних денег».

Просроченная задолженность граждан и компаний попадает от банков к коллекторам несколькими способами. Одним из них является взаимодействия кредитных организаций и коллекторов на основе агентского договора. В рамках данной конструкции коллекторы действуют на основании одного договора агентирования, заключенного с кредитной организацией и выступают взыскателями по просроченным долгам как бы от имени банка/МФО. В такой схеме получателем средств будет сама кредитная организация, а коллекторы получают агентское вознаграждение, в зависимости от объема взысканной задолженности. Существует также схема по продаже нескольких задолженностей в рамках единого портфеля на торгах. В данном случае отличия не принципиальны от схемы с договором уступки, просто реализуются сразу несколько долгов в рамках единой процедуры торгов, по итогам которой стороны так же заключают договор уступки.

Владимир Кузнецов, Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, заместитель руководителя Федерального Центра Медиации, председатель Общероссийского профсоюза медиаторов

По данным Федресурса, в 2023 году полностью списать свои долги смогли 350 тысяч 788 физических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках судебного банкротства, что на 26,2% больше, чем годом ранее. При этом на реструктуризацию отправили всего 675 россиян. По оценке НАПКА, долги, которые были переуступлены коллекторам, по итогам года выплатили более 363 000 заемщиков.

«Сегодня банки в основном сами отрабатывают «софт коллекшн» - это дистанционное (без прямого контакта) уведомление клиента о наличии просроченной задолженности различными способами (обзвон и напоминания должникам). Выставляют на продажу, как правило, уже после года просрочки. Тогда вступает в дело «хард коллекшн» - давление, письма на работу и т.д. На стадии «хард коллекшн» решается вопрос о передаче искового заявления в суд либо, при возможности погашения долга до суда, дальнейшая работа на данной стадии.

Минимальный размер долга, необходимый для начала процедуры банкротства, увеличился только совсем недавно (6.05.2024 – прим.ред.). Но об этом знали достаточно давно. Если сумма долга одного должника меньше 1 млн.руб. - то продажа долгов для банков понятна: это единственный способ «почистить» баланс». ⁠

Кирилл Ноготков, арбитражный управляющий, председатель Совета Ассоциация арбитражных управляющих «Сириус»

Прогноз

С увеличением средней цены продажи цессий в первом квартале 2024 года можно ожидать, что коллекторы будут заинтересованы в дальнейших сделках и готовы покупать просроченные долги по более высоким ценам. Это может стимулировать банки к дальнейшей активной выставке долгов на продажу и увеличению объемов сделок с коллекторами.

По оценкам экспертов, в 2024 году объем предложения долгов со стороны банков коллекторам вырастет на 11%, до 286 млрд рублей.

Таким образом, с увеличением объемов сделок между банками и коллекторами в первом квартале 2024 года можно ожидать дальнейшего развития рынка цессии просроченных долгов и изменений в стратегиях банков по управлению проблемными активами.