«Цифровые» новости. Показатели банков на 01.03.2025: кредиты и депозиты

По кредитному портфелю в абсолютном выражении наибольший рост за февраль показали ВТБ (+248,9 млрд рублей за месяц, или +1,3%), Новиком (+21,4 млрд рублей, или +4,6%) и Совкомбанк (+19,5 млрд рублей, или +0,8%).

В условиях общего сокращения кредитного портфеля сектора за месяц, даже такой скромный рост этого показателя обеспечил попаданию в десятку лидеров нескольких банков за пределами топ-30 крупнейших.

Наиболее существенное уменьшение кредитного портфеля в феврале из «крупняка» показали Сбербанк (-1,0%, или -435,7 млрд рублей), Газпромбанк (-3,3%, или -409,9 млрд рублей) и Альфа-Банк (-3,1%, или -249,8 млрд рублей).

Согласно обзору Банка России, в феврале 2025 года портфель кредитов, выданных юрлицам, сократился на 1,12 трлн рублей, или на 1,3%. В итоге портфель корпоративных кредитов, выданных банками страны, на 01.03.2025 года составил 85,26 трлн рублей.

ЦБ отмечает, что из-за существенных бюджетных выплат исполнители госконтрактов меньше нуждались в кредитах, а также, вероятно, частично погасили ранее взятые кредиты.

Портфель кредитов, выданных физлицам, за февраль уменьшился лишь на 102 млрд, или на 0,3%. Но он уже такими темпами ежемесячно сокращается с ноября прошлого года.

Динамика портфелей по направлениям кредитования физлиц за февраль 2025 года:

-0,2% (-47 млрд рублей) – ипотека,

-0,95% (-134 млрд рублей) – потребкредитование,

-0,8% (-20 млрд рублей) – автокредиты.

По потребительским ссудам отрицательная месячная динамика в 2024 году также наблюдается с ноября 2024-го. В январе «отрицательный рост» уже показывали портфели ипотечных и автокредитов.

В феврале ставки по ипотеке достигали 29,5%, но в марте начали понемногу снижаться. Из-за этой тенденции и смягчения макронадбавок по кредитам, выдаваемым надежным заемщикам, ЦБ предполагает, что рост ипотечного портфеля будет постепенно ускоряться.

В этих условиях лучший относительный рост портфеля кредитов физлиц за февраль среди сравнительно крупных банков показал Авто Финанс Банк (+3,7%, или +3,5 млрд рублей). В абсолютных значениях лидер ОТП Банк (+2,4%, или +5,8 млрд рублей). Показатели очень незначительные, но у большинства крупных банков розничный кредитный портфель и вовсе сокращается.

К 1 марта 2025 года доля проблемных кредитов в розничном кредитовании увеличилась до 5,1% (рост за февраль на 0,2 п.п.), а доля проблемных корпоративных кредитов в соответствующем портфеле осталась на уровне 3,9%.

ЦБ отмечает, что в этой динамике стали играть роль выходящие на просрочку необеспеченные потребительские кредиты, выданные по высоким ставкам, в том числе новым заемщикам без кредитной истории.

Просрочку отдельно по физлицам и юрлицам посмотреть, к сожалению, может только ЦБ, поскольку в публикуемой отчетности она вся «схлопнута» до 458 группировки счетов. Но можно посмотреть, у кого больше просрочка по кредитному портфелю из крупных банков.

Просрочка по кредитам у большинства кредитных организаций не превышает 1%. Это совсем небольшая доля в кредитном портфеле и за этот лимит вырываются только несколько крупных кредитных организаций.

От 1% до 5% просрочки в портфеле 47 кредитных организаций. Больше 5% показывают 23 организации в финрейтинге Банки.ру, но часть из них санируемые банки (у двух их них просрочка больше кредитного портфеля), а у некоторых высокая просрочка, по сути, техническая, поскольку кредитный портфель существует в миниатюрных для бизнеса объемах.

Системно значимых банков с просрочкой выше 5% нет. Уже традиционно отметим просрочку по кредитам, выданным банком «Русский Стандарт» (8,2%), БКС Банком (6,15%) и специализированным государственным МСП Банком (6,65%).

*

Всего объем средств предприятий и организаций в банках на 1 марта 2025 составил 60,2 трлн рублей. За месяц он сократился на 1,75%, или на 1,07 трлн рублей, в основном, за счет срочных депозитов.

Среди лидеров февраля по привлеченным средствам юрлиц Сбер, МТС Банк и НРБанк (+143,2 трлн, +32,1 трлн и +22 трлн рублей соответственно), причем в процентном отношении это небольшой прирост только для Сбера.

Наибольшее сокращение средств юрлиц за месяц показали ВТБ (-1,1 трлн рублей, или -8,4%), Альфа-Банк (-287,9 млрд рублей, или -7,3%) и Газпромбанк (-208,9 млрд рублей, или -2,2%). Хотя в целом у многих крупных банков в марте случился отток средств юрлиц.

Объем привлеченных средств населения (без учета эскроу-счетов) составил 57,6 трлн рублей на 1 марта 2025 года, увеличившись за месяц на 661 млрд рублей, или на 1,2%.

Отдельно по эскроу-счетам регулятор приводит такие данные за февраль: объем средств на счетах эскроу вырос на 166 млрд рублей, или на 2,8%. ЦБ объясняет эту динамику некоторым оживлением на рынке ипотечного кредитования и сокращением ввода жилья в эксплуатацию.

Большая часть крупных банков в финрейтинге Банки.ру показали рост вкладов физлиц за февраль.

Больше всего вклады за месяц выросли в Сбербанке (+515,9 млрд рублей, или +3,3%), ВТБ (+106,2 млрд рублей, или +1,3%) и Почта Банке (+36 млрд рублей, или +11,1%).

В относительном выражении стоит выделить банки маркетплейсов – Ozon Банк (+23,2%) и Яндекс Банк (13,1%). Если же говорить про отток средств физлиц у достаточно крупных банков, то отметить можно Т-Банк (-10%, или -268,3 млрд рублей), Хоум Банк (-9,6%, или -6,4 млрд рублей), находящийся в процессе присоединения к Совкомбанку, и РНКБ (-8,5%, или -9,1 млрд рублей).