Еще один российский банк — «КИТ Финанс» решил стать публичным. Уже в этом году он собирается пройти листинг на ММВБ, а в следующем — провести IPO на Лондонской фондовой бирже.
Группа «КИТ Финанс» работает с 1992 г. В ее состав входят ОАО «КИТ Финанс инвестиционный банк», одноименный брокер и управляющая компания, лизинговая компания, НПФ и дочерний эстонский брокер Aurora Access Securities. Уставный капитал банка на 1.04.2007—3 млрд руб. 69% акций принадлежит менеджменту, в том числе 43% — предправления банка Александру Винокурову, по 14% контролируют ООО «Финансовая группа «Вэб-инвест» и ООО «Центр финансовых консультаций». На 1 января 2007 г. активы «КИТ Финанса», по данным «Интерфакс-ЦЭА», составляли 48,8 млрд руб. (
Мода на банковские IPO приобретает характер эпидемии. Еще один банк — «КИТ Финанс» задумался о размещении своих акций на бирже. «Мы практически готовы к проведению листинга на фондовой бирже ММВБ и можем сделать это уже летом», — рассказал «Ведомостям» предправления «КИТ Финанса» Александр Винокуров. На ММВБ выше ликвидность и больше инвесторов, объясняет выбор площадки директор департамента по внешним связям банка Вадим Бараусов.
Будут размещены существующие акции, говорит Винокуров: «Не могу показать, кто [из нынешних акционеров] будет продавцом». У банка около 20 акционеров из числа менеджеров и несколько юрлиц. Это пока один из возможных вариантов развития банка, уточняет Винокуров: «У акционеров появится возможность выйти из капитала». Винокуров говорит, что не собирается пока продавать свой пакет: «Рынок будет расти, а мы рассчитываем расти быстрее рынка, [мне] интересно остаться в этом бизнесе». Листинг дает акционерам возможность получить рыночную цену своего пакета, отмечает Бараусов.
Необходимости сейчас проводить допэмиссию нет: у банка достаточная капитальная база, утверждает Винокуров. Но в следующем году необходимость в средствах может появиться — акции «КИТ Финанса» могут быть размещены на Лондонской фондовой бирже (LSE), продолжает Винокуров: «Если есть план превратить «КИТ Финанс» в большую публичную компанию — надо двигаться в Лондон». Параметры размещения пока не определены, уточняет Бараусов. Винокуров оценивает «КИТ Финанс» в $1 млрд.
«КИТ Финанс» — больше инвестбанк, депозитов у них всего 1,1 млрд руб. (
«КИТ Финанс» — интересный для инвесторов банк с хорошими финансовыми показателями и диверсифицированным бизнесом, полагает ведущий портфельный управляющий UFG Asset Management Светлана Ле Галль: «Если будут размещать их акции, мы постараемся не пропустить это событие». Покупатели акций найдутся, уверен Матовников, сейчас в России сложно купить кусочек инвестиционного банка. Из российских инвесткомпаний в РТС в котировальном списке Б торгуются только акции «Русс-инвеста».
Аналитики Райффайзенбанка считают, что главные риски в деятельности «КИТа» — высокая зависимость от операций на фондовом рынке, а также упор на фондирование на межбанковском рынке и за счет операций репо. «При негативной динамике фондового рынка это создает предпосылки для существенного снижения финансовых результатов», — констатировали аналитики «Райффайзена» в марте 2007 г., описывая бонды «КИТ Финанса». А аналитики МДМ-банка тогда же отмечали «высокий аппетит к рыночным рискам — «КИТ Финанс» известен своей активностью на рынке акций и облигаций, а также агрессивным использованием инструмента репо». Вчера аналитики подтвердили свои взгляды на банк.
Банковские IPO
2007 год стал годом банковских размещений. Пионером был Сбербанк: в феврале — марте он продал по открытой подписке акций на 230 млрд руб. В мае завершится IPO ВТБ, который планирует привлечь порядка $6 млрд. Известно о планах провести IPO «Зенита», Номос-банка и Газпромбанка. В 2007—2008 гг. банки, по оценкам аналитика «Финама» Ольги Беленькой, могут продать на биржах акций минимум на $16 млрд.
Гюзель ГУБЕЙДУЛЛИНА, Анна ЩЕРБАКОВА, Алексей РОЖКОВ
