Рынки рухнули <nobr>из-за</nobr> банков и Греции

Европейские рынки открылись сегодня резким снижением из-за страхов относительно дефолта Греции и ухудшения ситуации в финансовом секторе. Участники рынка боятся снижения кредитных рейтингов французских банков, из-за чего акции последних подешевели на 10—20%. Компании в немецком индексе DAX торгуются по самым низки мультипликаторам в истории фондового рынка Германии.

По данным на 12.30 МСК, британский индекс FTSE 100 теряет 2,3%, DAX — 2,9%, французский CAC 40—4,4%. Общемировой фондовый индекс MSCI All-Country World опустился на 1,5% до самого низкого уровня с 1 сентября 2010 г. Дешевеет и сырье — индекс S&P GSCI снизился на 1,7%, прежде всего из-за падения цен на нефть и медь.

Правительство Греции в воскресенье объявило, что рассчитывает привлечь 2 млрд евро за счет введения на два года налога на недвижимость, чтобы выполнить требования МВФ и Евросоюза и получить обещанную ранее финансовую помощь. Однако это никак не повлияло на настроения участников рынков. В пятницу по рынку ходили слухи, что Германия начала разрабатывать планы поддержки своих банков в случае дефолта Греции. А в выходные министр экономики Германии Филипп Рёслер заявил, что Европа больше не может исключать вероятности «упорядоченного дефолта» Греции.

Сильнее всего сегодня падают акции французских банков: бумаги Societe General подешевели на 11%, хотя обнародовал меры по сокращению расходов и ускорению продажи активов, а также попытался успокоить инвесторов относительно своих рисков, связанных с кредитами Греции. Акции Credit Agricole и BNP Paribas рухнули на 13% и 19% соответственно. Агентство Moody’s Investors Service может на этой неделе снизить кредитный рейтинг этих трех банков из-за их вложений в гособлигации Греции, сообщила сегодня The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с планами агентства.

Акции Deutsche Bank подешевели на 7%. Отношение капитализации к прогнозируемой аналитиками на 2012 г. прибыли компаний, входящих в индекс DAX, составляет 7,2, подсчитало Bloomberg. Это самый низкий показатель в истории немецкого рынка, среднее значение за пять лет составляет 15,6. Индекс упал с начала года на 25%, а с максимума в мае — на 31%, опустившись до уровня июля 2009 г. Причинами стали не только опасения относительно Греции, которой Германия как крупнейшая экономика еврозоны предоставляет максимальную помощь, но и замедление роста ВВП самой Германии, а также проигрыш партии канцлера Ангелы Меркель на пяти региональных выборах. «Германия — экономика последней инстанции в Европе, и ей придется заплатить больше всего за спасение [проблемных стран]. А если вы снижаете прогноз роста мирового ВВП, один из первых рынков, которые вы будете продавать — это Германия», — цитирует Bloomberg Джеймса Бакли, управляющего портфелем Baring Asset Management в Лондоне.

Индекс банков, входящих в панъевропейских индекс DJ Stoxx 600 упал с 1 августа на 25%.

Настроения инвесторов не смогла улучшить и прошедшая в выходные встреча министров финансов и руководителей центробанков стран «семерки». Они признали, что вероятность рецессии возросла и пообещали сделать все необходимое, чтобы предотвратить ее, но конкретных мер не представили.

Российский рынок чувствует на себе давление, идущее з зарубежных площадок. Индекс РТС к 13.00 МСК упал на 2,9% до 1579 пунктов, ММВБ — на 1,9% до 1490 пунктов.

Михаил ОВЕРЧЕНКО