Третий по размерам активов в Казахстане БТА Банк, завершивший в 2010 году процесс реструктуризации многомиллиардного долга, 26 января на общем собрании акционеров вновь поставит вопрос о реструктуризации своих обязательств, сообщил банк в четверг.
В мае 2010 года кредиторы БТА Банка одобрили план реструктуризации, в результате которого общий долг банка сократился до $4,4 миллиарда с $12,2 миллиарда, а суверенный фонд Казахстана Самрук-Казына получил 81,5 процента в капитале банка, кредиторы — оставшиеся 18,5 процента.
Однако, несмотря на списание долгов, БТА до сих пор испытывает трудности. Банк удвоил убыток за третий квартал 2011 года и до конца этого года ждёт роста дефицита капитала.
«На повестку дня общего собрания акционеров банка будет вынесен вопрос о необходимости реструктуризации определенной части финансовой задолженности банка в целях достижения компромиссной договоренности с кредиторами», — говорится в сообщении.
По информации БТА, планируемая реструктуризация будет осуществлена в отношении выпущенных банком обязательств перед кредиторами.
В феврале БТА Банк завершил листинг глобальных депозитарных расписок и новых облигаций, выпущенных в рамках реструктуризации финансовых обязательств на Люксембургской бирже.
Главный акционер банка Самрук-Казына поддержал предложение БТА Банка о начале второй волны реструктуризации долгов.
«Самрук-Казына, проанализировав текущую ситуацию в БТА Банке, а также возможные модели развития, считает целесообразным поддержать предложение банка по началу реструктуризации части долговых обязательств банка с целью сокращения дефицита капитала в соответствии с МСФО и повышения доходности операционной деятельности», — цитирует заместителя председателя правления Самрук-Казына Айдана Карибжанова сообщение, опубликованное на сайте госфонда.
В феврале 2009 года БТА
«Реструктуризация является необходимой мерой, своевременное принятие которой обеспечит дальнейшее нормальное функционирование банка, позволит укрепить его финансовое положение, и в перспективе — восстановить его позиции на рынке», — сказано в сообщении банка.
Банк намерен продолжить свою операционную деятельность в обычном режиме. По данным госфонда, реструктуризация не коснется депозиторов и кредиторов по торговому финансированию.
Переговоры
По информации источника в Самрук-Казыне, пока никаких предположений о размере дисконта нет, и этот вопрос будет являться предметом переговоров с кредиторами.
«Договоренности будут только тогда, когда общее собрание (акционеров) одобрит этот процесс (реструктуризации), далее начнутся переговоры с кредиторами», — сказал Рейтер источник в госфонде.
«Я полагаю, что полгода процесс переговоров точно займет», — добавил он.
По ориентировочным подсчетам аналитика UBS Investment Bank Кэтлин Мидлемис, списание долга в размере 50 процентов будет возможным при дополнительном вливании средств в банк со стороны Самрук-Казына. Если госфонд окажется не настолько щедрым, то списание, по мнению Мидлемис, может составить около 75 процентов для держателей облигаций.
«Мы предположили, что Самрук-Казына будет вливать средства в капитал, чтобы покрыть весь дефицит капитала банка. На этом мы основывались. Мы считаем, что вторая реструктуризация не будет успешной без предоставления некоторого капитала Самрук-Казыной», — сообщила Мидлемис.
В конце ноября стало известно, что Самрук-Казына в ближайшее время примет план «перезагрузки» испытывающего проблемы БТА- банка. В числе возможных мер рассматривается обратный выкуп бондов банка.
«Правительство на официальном уровне не рассматривало ни одного варианта возможной реструктуризации БТА», — сказал источник в правительстве.
В начале декабря глава Национального банка Казахстана Григорий Марченко сказал, что БТА Банк до конца года должен предоставить на утверждение финрегулятору два новых бизнес-плана.
По мнению казахстанского политолога Досыма Сатпаева, судьба БТА Банка будет решаться после предстоящих парламентских выборов.
«Разные варианты (спасения БТА) рассматриваются, в том числе дополнительное вливание в капитал, что многими ставится под сомнение, а также реструктуризация… Но в любом случае решение о судьбе БТА Банка будет принимать уже не нынешнее правительство, а новое, которое будет сформировано после парламентских выборов», — сказал Рейтер Сатпаев.
Ольга ОРИНИНСКАЯ, Мария ГОРДЕЕВА, Робин ПАКСТОН
