В среду поздно вечером Deutsche Bank провел тендер по продаже принадлежащих Василию Анисимову 20% акций «Металлоинвеста», рассказали «Ведомостям» четыре источника, близких к каждой из сторон сделки. По словам одного из них, изначально заявки подало около 20 участников, были и зарубежные претенденты. В финал прошло «несколько», подчеркивают двое из них. Осталось только два претендента — ВТБ и «Интеррос», уточняет один из собеседников «Ведомостей». Представитель компании Владимира Потанина говорит, что Deutsche Bank звал «Интеррос» на торги, но тот приглашения не принял.
Победителем признан ВТБ, рассказали собеседники «Ведомостей». По словам одного из них, вчера между ВТБ и владельцем 20% акций «Металлоинвеста» — компанией Coalco Metals было подписано соглашение о продаже, сделка будет закрыта в I квартале 2012 г. По ее условиям ВТБ получит 20% акций «Металлоинвеста» в счет погашения долга Coalco Metals перед банком, утверждают он и сотрудник одного из госбанков. Кредит объемом более $1,5 млрд был взят в кризис 2008 г. под залог 10% акций «Металлоинвеста». Этот пакет до сих пор в залоге.
Сумма сделки существенно ниже ранее озвученных оценок «Металлоинвеста». Ранее источники «Ведомостей» отмечали, что «Металлоинвест» для IPO в 2010 г. был оценен в $20—30 млрд. По этой цене Анисимов мог бы выручить за свой пакет $4—6 млрд. Аналитик Societe Generale Сергей Донской считает, что сейчас «Металлоинвест» может стоить $15—20 млрд, т. е. доля Анисимова — $3—4 млрд. Выяснить, почему бизнесмен решил продать акции по цене в 2 раза ниже, не удалось. Сам Анисимов не стал комментировать сделку. Источник, близкий к нему, сказал: «Решение о продаже 20% акций «Металлоинвеста» Анисимов принял давно, он решил сконцентрировать свои силы на реализации девелоперских проектов в России».
Анисимов начал заниматься металлургией еще в начале 1990-х гг. Он скупал пакеты алюминиевых предприятий и к 2000 г. собрал 28% Красноярского алюминиевого завода и крупные пакеты в Богословском и Кандалакшском алюминиевых заводах. Долю в первом он продал Роману Абрамовичу, а остальное обменял на 50% акций «Суала». Но вскоре Анисимов продал этот пакет Виктору Вексельбергу и на несколько лет отошел от дел. Но через пять лет он вернулся в крупный бизнес. На паях с Алишером Усмановым он купил 97% Михайловского ГОКа у Бориса Иванишвили. Впоследствии комбинат был объединен с другими предприятиями Усманова и его партнера Андрея Скоча — «Уральской сталью», Оскольским электрометаллургическим комбинатом и Лебединским ГОКом. Получился «Металлоинвест», крупнейший в России производитель железной руды. Усманов контролирует 45% акций компании, Скоч — 30%, Анисимов — 20% и Фархад Мошири — 5%.
Один из знакомых Усманова и Анисимова говорит, что Анисимов продает долю
О намерении Анисимова продать долю в «Металлоинвесте» стало известно в прошлом году. Тогда это решение он объяснял «Ведомостям» желанием больше времени проводить с семьей. Усманов и Скоч выкупать акции не захотели. Тогда Анисимов и начал искать покупателя на стороне. Весной 2011 г. он вел переговоры со Сбербанком о продаже доли за $2,5 млрд. Предполагалось, что госбанк сможет потом перепродать бумаги Усманову или инвесторам в ходе IPO, рассказывали близкие к обеим сторонам переговоров о продаже источники. В прошедшем тендере Сбербанк участия не принимал, рассказывает сотрудник одного из госбанков. Представитель Сбербанка от комментариев отказался.
Не исключено, что «ВТБ капитал» также захочет реализовать пакет в ходе IPO, которое анонсируется уже не первый год. Ведь для банка это непрофильный бизнес, считает Донской.
Представители «ВТБ капитала», Coalco и Бориса Березовского на вопросы «Ведомостей» не ответили. Представителю «Металлоинвеста» известно о прошедшем тендере и о том, что одним из его участников был ВТБ. «В случае его победы мы приветствуем его решение стать акционером компании, — добавляет он. — Мы готовы и в дальнейшем действовать в интересах всех акционеров с целью развития и повышения капитализации «Металлоинвеста».
Лондонский риск
Половину пакета Анисимова пытается отсудить в британском суде Березовский. По его версии, в начале 2000-х гг. он и его ныне покойный партнер Бадри Патаркацишвили перевели на счета компаний Анисимова $500 млн для скупки бумаг Михайловского ГОКа. За это Анисимов после создания «Металлоинвеста» должен был вернуть Березовскому и Патаркацишвили по 5% «Металлоинвеста». По мнению источника, близкого к одной из сторон сделки, у ВТБ не будет юридических рисков, связанных с разбирательством в Высоком суде Лондона. Партнер «Юста» Артур Рохлин считает, что застраховать риски покупателя можно только одним способом: если продавец гарантирует, что сам заплатит истцу требуемую сумму в случае поражения.
«Металлоинвест»
Горно-металлургический холдинг. Финансовые показатели (МСФО, 2010 г.): выручка — $7,2 млрд,
прибыль — $1,2 млрд.
Галина КАМНЕВА, Мария РОЖКОВА, Александра ТЕРЕНТЬЕВА
