В ноябре крупнейшие коммерческие банки начали сокращать объемы кредитования юридических лиц. Банки идут на это ради повышения качества корпоративного кредитного портфеля. Однако пока его качество не повышается, а предприятия, оставшись без заемных средств, будут снимать деньги на текущую деятельность с депозитов, что приведет к их дальнейшему уменьшению, прогнозируют эксперты.
«Ъ» проанализировал деятельность банков, входящих в десятку крупнейших. Для расчетов использовались данные оборотной ведомости по счетам бухучета (форма 101) на 1 декабря 2008 года, предоставленные Альфа-банком, Юникредит банком, Райффайзенбанком, Росбанком, ВТБ и ВТБ 24.
В ноябре резко сократился объем средств компаний на счетах и депозитах, свидетельствует отчетность упомянутых банков. Отток средств юридических лиц с депозитов Райффайзенбанка за ноябрь составил более 40%. Как пояснила член правления Райффайзенбанка Оксана Панченко, многие клиенты, например компании-экспортеры, размещают часть выручки на краткосрочных депозитах,
Компании сократили и обороты по своим расчетным банковским счетам, свидетельствуют данные отчетности. В Росбанке остатки на расчетных счетах юрлиц снизились на 22%, в Альфа-банке — на 15,2%. В Райффайзенбанке и Юникредит банке снижение составило чуть более 7%. И только клиентские счета государственных ВТБ и ВТБ 24 (банк обслуживает компании малого бизнеса) показали прирост на 7,4 и 8,2% соответственно.
Корпоративный кредитный портфель анализируемых банков потерял в качестве, о чем говорит рост просроченной задолженности. Ее взлет наблюдался еще в октябре. По данным ЦБ, просроченная задолженность компаний банкам выросла за месяц на 35,9%. Банки вынуждены были увеличивать резервы на возможные потери по выданным ссудам (в октябре темпы их формирования увеличились более чем в 3,5 раза, см. «Ъ» от 28 ноября). В ноябре эта тенденция сохранилась. В Юникредит банке объем просроченных кредитов юрлицам вырос на 34,6%, в Альфа банке — на 29,8%, в Росбанке — на 25,9%, в ВТБ — на 19,0%, в ВТБ 24 — на 18,9%, в Райффайзенбанке — на 10,5%.
В этих условиях банки сокращают объемы кредитования юрлиц. У Альфа-банка, например, объем корпоративного кредитного портфеля уменьшился за месяц на 4,3%, у Росбанка и Райффайзенбанка — на 1,8 и 1,2% соответственно. «В текущей экономической ситуации банки более жестко относятся к оценке кредитного риска и потребностям фондирования для компаний»,— поясняет Кирилл Жуков-Емельянов, руководитель корпоративного блока Юникредит банка (рост на 1,3%). В Альфа-банке снижение объемов кредитного портфеля подтвердили, но подробно комментировать его отказались. В Райффайзенбанке сослались на то, что часть клиентов предпочитают досрочно гасить кредиты
Только в ВТБ, получающем целевое финансирование от государства, пояснили, что кредитование компаний ведущих отраслей экономики является сейчас одной из приоритетных задач. За ноябрь его корпоративный портфель увеличился на 7,6% (на 87,9 млрд руб.).
При этом частные вкладчики, в отличие от компаний, в ноябре принесли средства на банковские депозиты. Приток средств на депозитах физлиц в ВТБ 24 составил 5,0%, в Альфа банке — 4,8%, в Юникредит банке и Росбанке — чуть более 1%, в Райффайзенбанке — 0,8%. ВТБ показал отток 5,4%. «Так сложилось исторически, что группа физлиц держит на счетах ВТБ свои сбережения. Но в целом для банка работа с физлицами не является профильной»,— прокомментировал этот показатель Максим Лунев.
Рост депозитов физлиц не сможет компенсировать отток средств корпоративных клиентов для рассматриваемых банков, так как на работу с юрлицами приходится большая часть их бизнеса, отмечает аналитик «ВТБ Капитал» Дмитрий Дмитриев. Помимо средств иностранного акционера, депозиты юрлиц являются одним из существенных элементов фондирования для Юникредит банка, добавляет господин Жуков-Емельянов. При этом сейчас многие компании
Юлия ЧАЙКИНА, Дмитрий ЛАДЫГИН
