Газпромбанк собирает заявки инвесторов на два выпуска субординированных облигаций, номинированных в долларах и евро, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ценные бумаги серий ГПБ-Т2-04Д и ГПБ-Т2-02Е банк размещает по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Заявки на облигации банк собирает с 8 по 23 ноября, техническая часть размещения предварительно назначена на 26 ноября.
Ориентир по ставке купона по выпуску в долларах составляет 4,5% годовых, по выпуску в евро — 3,25% годовых. Ориентировочный объем выпусков составляет от 100,05 млн долларов и от 100,05 млн евро.
Срок обращения ценных бумаг — десять с половиной лет. Условиями выпусков предусмотрен кол-опцион через пять с половиной лет. Номинал облигаций — 150 тыс. долларов и 150 тыс. евро. Купонный период по выпуску в долларах составляет полгода, по выпуску в евро первый купонный период — полгода, остальные — год.
Организаторами выступают Газпромбанк, «ВТБ Капитал», банк «Открытие» и Промсвязьбанк.
Самые доходные облигации
Название облигации, эмитент |
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
|
---|---|---|---|
Самолет ГК
|
144.02%
|
10.07.2025
погашение
|
|
СФО РуСол 1
|
109.45%
|
10.07.2025
погашение
|
|
ЭР-Телеком Холдинг
|
89.88%
|
10.07.2025
погашение
|
|
Борец Капитал
|
82.16%
|
10.07.2025
погашение
|
|
ТрансФин-М
|
71.58%
|
10.07.2025
погашение
|