Банк ВТБ 24 в среду начинает размещение неконвертируемых документарных процентных облигаций с ипотечным покрытием серии 2-ИП объемом 5 млрд рублей.
Как отмечается в сообщении банка, это первый выпуск облигаций в рамках программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку на 2010—2013 годы.
В рамках программы ВТБ 24 начал выдачу ипотечных кредитов в июне 2010-го.
Первоначально банк планировал сформировать портфель ипотечных кредитов и выпустить ипотечные облигации, обеспеченные этими кредитами, в объеме 5 млрд рублей до середины 2011 года. После достижения этой цели банк расширил лимит своего участия в программе до 18 млрд. На начало сентября 2011 года банком выдано уже около 15 млрд рублей ипотечных кредитов, соответствующих условиям программы.
Выпуск облигаций будет осуществлен двумя траншами. Бонды класса «А» будут размещаться в объеме 3 млрд 333,3 млн рублей, бонды класса «Б» — в объеме 1 млрд 666,7 млн.
По открытой подписке на ММВБ должно было быть размещено 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Цена размещения определена в размере 1 тыс. рублей. Срок погашения бондов — 26 ноября 2043 года.
Выпускаемые бумаги являются первыми на российском рынке облигациями кредитной организации, имеющими нефиксированный график погашения, зависящий от погашения ипотечных кредитов заемщиками (так называемые амортизируемые облигации).
Выпуск облигаций организован ВТБ 24 с привлечением в качестве андеррайтера компании «ВЭБ Капитал». Соорганизатором выпуска выступил «ВТБ Капитал».
ЗАО «Банк ВТБ 24» — один из крупнейших финансовых институтов России, отвечающий за розничное направление банковской группы ВТБ. Кредитная организация образована на базе Гута-Банка, не выдержавшего межбанковского кризиса 2004 года и выкупленного Внешторгбанком (ныне ВТБ) при активном участии Банка России. Почти 99% акций ВТБ 24 контролирует ОАО «Банк ВТБ». Основная специализация банка — работа с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и предприятиями малого бизнеса.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2011 года нетто-активы банка — 1 083,47 млрд рублей (5-е место в России), кредитный портфель — 594,21 млрд, обязательства перед населением — 753,53 млрд.
