Силуанов: новые евробонды были размещены исключительно среди иностранцев

Новые евробонды были размещены исключительно среди иностранных покупателей, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Новые еврооблигации были размещены исключительно среди иностранных покупателей, на долю инвесторов из США пришлось 53%, Европы — 43%, Азии — 4%. Как и ранее в этом году, размещение было проведено без привлечения иностранных банков. Агентом по размещению выступил «ВТБ Капитал», расчеты по выпуску будут осуществляться через Национальный расчетный депозитарий и Евроклир», — сказал он.

Минфин России в четверг разместил на международном рынке капитала дополнительный выпуск десятилетних еврооблигаций Российской Федерации с купоном 4,75% годовых.

«Объем доразмещения составил 1,25 миллиарда долларов по номинальной стоимости. В результате совокупный объем данного выпуска доведен до 3 миллиардов долларов США по номиналу», — отметил министр.

«Мы увидели огромный интерес со стороны инвесторов — общий объем собранной книги заявок составил более 7,5 миллиарда долларов, что в шесть раз превысило объем размещения. Заявки подали около 200 инвесторов из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и России», — сказал он.

По словам министра, значительный объем спроса позволил поднять первоначально объявленную цену продажи со 106% до 106,75% от номинала. В результате доходность размещения составила 3,9% годовых, что на 85 базисных пунктов ниже соответствующего показателя при размещении основного выпуска в мае 2016 года.

Размещение было проведено менее чем за десять часов. Можно отметить не только большой интерес со стороны инвесторов, но и изменившееся качество спроса. «В результате размещения полностью выполнена программа государственных внешних заимствований на 2016 год. Минфин России удовлетворен результатами состоявшегося размещения», — подытожил Силуанов.