Портал Банки.ру подготовил рейтинг крупнейших российских банков на рынке кредитных карт за первое полугодие 2015 года. В рамках исследования были рассмотрены объем задолженности физлиц по кредиткам в каждом банке, объем просрочки по кредитным картам и количество кредитных карт в обращении у того или иного банка. В этот раз в полной версии рейтинга мы также представляет разбивку по валютам, классам и видам карт.
В рейтинге крупнейших российских банков на рынке кредитных карт по итогам первого полугодия 2015 года приняли участие 40 банков.
Задолженность физических лиц по кредитным картам этих банков на 1 июля 2015 года в совокупности превысила 905 млрд рублей.
Самая большая задолженность физических лиц по пластиковым картам, включая кредитки и дебетовки с овердрафтом, предсказуемо у Сбербанка России – 435,8 млрд рублей. На втором месте в рейтинге Банки.ру – ВТБ 24 (96,2 млрд рублей), на третьем – Тинькофф Банк (86,2 млрд рублей).
В пятерку банков — лидеров по объему портфеля карточных кредитов также входят Альфа-Банк (79,6 млрд рублей) и Хоум Кредит Банк (35,8 млрд рублей).
Отметим, что по итогам 2014 года лидерами по этому показателю были Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ 24, Тинькофф Банк и ОТП Банк. В этот раз ОТП Банк не принял участия в нашем рейтинге. Наравне с ним отказались от участия такие лидеры рынка, как НБ «Траст», МТС Банк и «Ренессанс Кредит». Впрочем, есть в рейтинге и новички – например, в первый раз предоставил нам свои данные Лето Банк.
Среди заметных изменений в структуре розничного портфеля банка за счет уделения большего внимания картам можно отметить наращивание доли карточного портфеля с 20,68% до 30,96% Кредит Европа Банком. У остальных участников рейтинга доли принципиально не менялись.
Наилучшая динамика роста карточного кредитного портфеля за первые шесть месяцев 2015 года отмечена у Первобанка (плюс 39,90%), наихудшая – у банка «Агропромкредит» (минус 23,24%).
Среди банков, у которых объем портфеля кредитных карт превышает миллиард рублей, наиболее заметна положительная динамика роста у Бинбанка (плюс 28,83%), отрицательная – у Азиатско-Тихоокеанского Банка (минус 17,60%).
С мнениями экспертов относительно будущего рынка кредитных карт и трендов на этом рынке по итогам 2015 года вы можете ознакомиться в
статье.
Топ-20 банков по объему задолженности по кредитным картам на 01.07.15
Место в рейтинге |
Банк |
Регистра-ционный номер |
Задолженность физических лиц по пластиковым картам* на 01.07.15, тыс. рублей |
Доля кредитных карт в розничном кредитном портфеле на 01.07.15, % |
Задолженность физических лиц по пластиковым картам* на 01.01.15, тыс. рублей |
Доля кредитных карт в розничном кредитном портфеле на 01.01.15, % |
Динамика за первое полугодие 2015 года, % |
Задолженность физических лиц по пластиковым картам* на 01.07.14, тыс. рублей |
Доля кредитных карт в розничном кредитном портфеле на 01.07.14, % |
Динамика за год, % |
1 |
Сбербанк России |
1481 |
|
10,77 |
|
10,08 |
6,24 |
|
9,16 |
28,81 |
2 |
ВТБ 24 |
1623 |
|
7,14 |
|
6,42 |
7,37 |
|
- |
- |
3 |
Тинькофф Банк |
2673 |
86 193 609 |
90,18 |
88 032 518 |
91,55 |
-2,09 |
83 354 563 |
92,54 |
3,41 |
4 |
Альфа-Банк |
1326 |
79 565 313 |
31,00 |
95 354 427 |
33,98 |
-16,56 |
79 482 466 |
30,66 |
0,10 |
5 |
Хоум Кредит Банк |
316 |
35 797 610 |
18,28 |
42 434 463 |
17,57 |
-15,64 |
44 276 057 |
16,85 |
-19,15 |
6 |
Бинбанк Кредитные Карты |
2827 |
29 670 705 |
97,74 |
28 897 954 |
97,39 |
2,67 |
25 257 929 |
98,46 |
17,47 |
7 |
Росбанк |
2272 |
19 988 443 |
9,59 |
20 160 230 |
8,34 |
-0,85 |
н.д. |
- |
- |
8 |
Кредит Европа Банк |
3311 |
19 668 917 |
30,96 |
18 229 537 |
20,68 |
7,90 |
16 752 382 |
17,76 |
17,41 |
9 |
Райффайзенбанк |
3292 |
18 198 957 |
9,69 |
н.д. |
- |
- |
14 400 625 |
7,57 |
26,38 |
10 |
Банк Москвы |
2748 |
14 134 428 |
7,14 |
12 687 564 |
6,63 |
11,40 |
10 229 294 |
6,74 |
38,18 |
11 |
Уралсиб |
2275 |
12 126 838 |
12,24 |
12 045 288 |
10,68 |
0,68 |
11 424 604 |
8,82 |
6,15 |
12 |
ЮниКредит Банк |
1 |
8 993 953 |
6,66 |
8 492 739 |
5,41 |
5,90 |
6 544 325 |
4,14 |
37,43 |
13 |
Росгосстрах Банк |
3073 |
8 603 743 |
29,57 |
7 992 163 |
25,81 |
7,65 |
6 162 044 |
20,64 |
39,62 |
14 |
Ханты-Мансийский Банк Открытие** |
1971 |
8 567 639 |
5,88 |
8 396 983 |
- |
2,03 |
8 103 885 |
- |
5,72 |
15 |
МДМ Банк |
323 |
6 675 553 |
14,72 |
н.д. |
- |
- |
7 076 280 |
13,30 |
- |
16 |
Московский Кредитный Банк |
1978 |
5 248 685 |
4,13 |
5 289 823 |
4,19 |
-0,78 |
4 587 241 |
4,03 |
14,42 |
17 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк |
1810 |
3 563 031 |
6,24 |
4 324 064 |
6,95 |
-17,60 |
4 248 846 |
6,86 |
-16,14 |
18 |
Запсибкомбанк |
918 |
3 310 908 |
7,02 |
3 421 391 |
6,67 |
-3,23 |
3 484 000 |
6,48 |
-4,97 |
19 |
Бинбанк |
2562 |
3 238 083 |
12,98 |
2 513 443 |
9,44 |
28,83 |
1 981 379 |
8,23 |
63,43 |
20 |
Лето Банк |
650 |
2 973 001 |
5,32 |
н.д. |
- |
- |
н.д. |
- |
- |
* Задолженность по кредитным картам также включает в себя задолженность по овердрафтам по расчетным (дебетовым) картам. Технический овердрафт не учитывается.
** На 01.01.15 и 01.07.14 представлены консолидированные данные Ханты-Мансийского Банка, банка «Открытие» и Новосибирского Муниципального Банков. До ноября 2014 года данные банки существовали как самостоятельные юрлица. В ноябре 2015 года банк «Открытие» и Новосибирский Муниципальный Банк были присоединены к Ханты-Мансийскому Банку. В результате реорганизации было образовано новое юрлицо — ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».
Данными о неплатежах по кредитным картам с порталом Банки.ру поделились 33 банка. Средний уровень просрочки среди них составляет 14,92%.
Наименьший уровень просроченной задолженности у Росавтобанка – 0,83%, наивысший – 46,39% – у Балтинвестбанка.
Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности по кредитным картам на 01.07.15
Место в рейтинге | Банк | Регистра-ционный номер | Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.07.15, % | Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.07.15, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.01.15, % | Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.01.15, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.07.14, % | Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.07.14, тыс. рублей |
1 | Росавтобанк | 2767 | 0,83 |
|
|
|
|
|
2 | Челябинвестбанк | 493 | 1,32 | 806 | - | н.д. | 1,33 | 1 497 |
3 | Запсибкомбанк | 918 | 3,22 | 106 519 | 2,46 | 84 204 | 3,08 | 107 489 |
4 | БыстроБанк | 1745 | 4,04 | 21 057 | 1,76 | 7 904 | 1,61 | 5 241 |
5 | Лето Банк | 650 | 4,85 | 144 231 | - | н.д. | - | н.д. |
6 | Левобережный | 1343 | 5,06 | 45 353 | 4,34 | 40 542 | 4,06 | 35 032 |
7 | Челиндбанк | 485 | 6,06 | 15 839 | 5,08 | 13 412 | 5,46 | 13 742 |
8 | Центр-Инвест | 2225 | 6,07 | 54 463 | 4,46 | 32 795 | 3,45 | 20 089 |
9 | Московский Индустриальный Банк | 912 | 6,47 | 45 701 | 4,59 | 33 321 | 3,51 | 23 425 |
10 | Первобанк | 3461 | 6,53 | 7 933 | 4,63 | 4 017 | 4,54 | 1 344 |
11 | Возрождение | 1439 | 7,44 | 151 480 | 5,91 | 114 579 | 6,69 | 136 628 |
12 | Транскапиталбанк | 2210 | 7,92 | 34 069 | 6,38 | 26 076 | 3,92 | 13 920 |
13 | Райффайзенбанк | 3292 | 8,65 | 1 573 877 | - | н.д. | 3,60 | 518 051 |
14 | Банк «Санкт-Петербург» | 436 | 9,33 | 157 755 | 4,61 | 65 852 | 9,10 | 97 350 |
15 | Банк Интеза | 2216 | 12,03 | 17 780 | 8,47 | 12 226 | 6,39 | 8 989 |
16 | Росбанк | 2272 | 12,51 | 2 501 009 | 9,32 | 1 879 368 | - | н.д. |
17 | Связь-Банк | 1470 | 12,91 | 39 765 | 8,68 | 24 270 | 7,23 | 17 650 |
18 | ЮниКредит Банк | 1 | 14,37 | 1 292 170 | - | н.д. | - | н.д. |
19 | Агропромкредит | 2880 | 15,24 | 61 766 | 8,27 | 43 699 | 6,04 | 30 300 |
20 | Банк Москвы | 2748 | 16,16 | 2 284 125 | 13,44 | 1 705 837 | 13,00 | 1 329 560 |
Данные о количестве активных кредитных и дебетовых с овердрафтом карт по состоянию на 1 июля 2015 года раскрыли все участники рейтинга, за исключением Сбербанка.
Таким образом, первое место в рейтинге по данному показателю занял ВТБ 24 с цифрой в 5,8 млн карт. На втором месте оказался Альфа-Банк, у которого 2,8 млн карт в обращении. На третьем месте – Тинькофф Банк (2,4 млн карт).
В топ-10 по количеству карт также входят Бинбанк Кредитные Карты, Кредит Европа Банк, Хоум Кредит Банк, Райффайзенбанк, Росгосстрах Банк, Банк Москвы и Росбанк.
Превалирующее большинство участников рейтинга имеют карты, эмитированные в рублях. Никто из банков, давших нам разбивку по валютам, не имел по состоянию на 1 июля 2015 года в своем портфеле мультивалютных карт.
Логично, что банки одинаково отдают предпочтение картам платежных систем Visa и MasterCard. Тем не менее в Лето Банке, Челиндбанке, «Интезе», Росавтобанке и Меткомбанке из Череповца на начало июля в обращении находились только карты Visa.
В основном кредитные организации «работают» с классическими кредитками (Visa Classic, MasterCard Standard), но есть и исключения. Так, у Бинбанка Кредитные Карты в обращении в начале июля находились только премиальные карты, в то время как Бинбанк специализировался на классических и «золотых» картах. Кредит Европа Банк, БыстроБанк и «Интеза» не имели в обращении «премиалов», а Лето Банк – «золотых» карт.
Топ-20 банков по количеству кредитных карт в обращении на 01.07.15
Место в рейтинге | Банк | Регистра-ционный номер | Количество кредитных карт в обращении* на 01.07.15, шт. | Количество кредитных карт в обращении на 01.01.15, шт. | Количество кредитных карт в обращении на 01.07.14, шт. |
1 | ВТБ 24 | 1623 |
|
|
|
2 | Альфа-Банк | 1326 | 2 800 705 | 2 859 019 | 2 522 069 |
3 | Тинькофф Банк | 2673 | 2 440 259 | 2 537 719 | 2 486 702 |
4 | Бинбанк Кредитные Карты | 2827 | 1 815 502 | 2 107 553 | 2 187 303 |
5 | Кредит Европа Банк | 3311 | 1 407 160 | 1 525 522 | 1 616 799 |
6 | Хоум Кредит Банк | 316 | 892 983 | 924 800 | 1 119 341 |
7 | Райффайзенбанк | 3292 | 358 653 | н.д. | 509 473 |
8 | Росгосстрах Банк | 3073 | 329 667 | 353 157 | 172 001 |
9 | Банк Москвы | 2748 | 293 778 | 260 965 | 328 772 |
10 | Росбанк** | 2272 | 257 368 | 276 484 | н.д. |
11 | Лето Банк | 650 | 238 785 | н.д. | н.д. |
12 | Уралсиб | 2275 | 172 291 | 307 665 | 244 389 |
13 | Ханты-Мансийский Банк Открытие*** | 1971 | 160 534 | 216 491 | 219 729 |
14 | МДМ Банк | 323 | 129 724 | н.д. | 197 625 |
15 | Возрождение | 1439 | 124 777 | 92 106 | 81 012 |
16 | ЮниКредит Банк | 1 | 100 272 | 102 664 | 132 625 |
17 | Бинбанк | 2562 | 98 302 | 66 089 | 48 526 |
18 | Запсибкомбанк | 918 | 94 097 | 91 186 | 104 321 |
19 | Инвесткапиталбанк | 2377 | 81 744 | 57 160 | 58 714 |
20 | Московский Кредитный Банк | 1978 | 74 739 | 83 912 | 81 715 |
Примечание: количество карт может сильно отличаться в разных отчетных периодах, так как некоторыми банками применялась разная методика подсчета.
* Карты включают в себя кредитные карты и расчетные (дебетовые) карты с овердрафтом. Технический овердрафт не учитывается. Данные учитывают общее количество активных карт в обращении. Если к одному счету привязано несколько расчетных карт, учитывается количество счетов, а не карт.
** Карта может быть перепривязана к счету с валютой, отличной от указанной при эмиссии.
*** На 01.01.15 и 01.07.14 представлены консолидированные данные Ханты-Мансийского Банка, банка «Открытие» и Новосибирского Муниципального Банков. До ноября 2014 года данные банки существовали как самостоятельные юрлица. В ноябре 2015 года банк «Открытие» и Новосибирский Муниципальный Банк были присоединены к Ханты-Мансийскому Банку. В результате реорганизации было образовано новое юрлицо — ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».