Портал Банки.ру подготовил рейтинг крупнейших российских банков на рынке кредитных карт за первое полугодие 2015 года. В рамках исследования были рассмотрены объем задолженности физлиц по кредиткам в каждом банке, объем просрочки по кредитным картам и количество кредитных карт в обращении у того или иного банка. В этот раз в полной версии рейтинга мы также представляет разбивку по валютам, классам и видам карт.

В рейтинге крупнейших российских банков на рынке кредитных карт по итогам первого полугодия 2015 года приняли участие 40 банков.

Задолженность физических лиц по кредитным картам этих банков на 1 июля 2015 года в совокупности превысила 905 млрд рублей.

Самая большая задолженность физических лиц по пластиковым картам, включая кредитки и дебетовки с овердрафтом, предсказуемо у Сбербанка России – 435,8 млрд рублей. На втором месте в рейтинге Банки.ру – ВТБ 24 (96,2 млрд рублей), на третьем – Тинькофф Банк (86,2 млрд рублей).

В пятерку банков — лидеров по объему портфеля карточных кредитов также входят Альфа-Банк (79,6 млрд рублей) и Хоум Кредит Банк (35,8 млрд рублей).

Отметим, что по итогам 2014 года лидерами по этому показателю были Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ 24, Тинькофф Банк и ОТП Банк. В этот раз ОТП Банк не принял участия в нашем рейтинге. Наравне с ним отказались от участия такие лидеры рынка, как НБ «Траст», МТС Банк и «Ренессанс Кредит». Впрочем, есть в рейтинге и новички – например, в первый раз предоставил нам свои данные Лето Банк.

Среди заметных изменений в структуре розничного портфеля банка за счет уделения большего внимания картам можно отметить наращивание доли карточного портфеля с 20,68% до 30,96% Кредит Европа Банком. У остальных участников рейтинга доли принципиально не менялись.

Наилучшая динамика роста карточного кредитного портфеля за первые шесть месяцев 2015 года отмечена у Первобанка (плюс 39,90%), наихудшая – у банка «Агропромкредит» (минус 23,24%).

Среди банков, у которых объем портфеля кредитных карт превышает миллиард рублей, наиболее заметна положительная динамика роста у Бинбанка (плюс 28,83%), отрицательная – у Азиатско-Тихоокеанского Банка (минус 17,60%).

С мнениями экспертов относительно будущего рынка кредитных карт и трендов на этом рынке по итогам 2015 года вы можете ознакомиться в статье.

Топ-20 банков по объему задолженности по кредитным картам на 01.07.15

Место в рейтинге

Банк

Регистра-ционный номер

Задолженность физических лиц по пластиковым картам* на 01.07.15, тыс. рублей

Доля кредитных карт в розничном кредитном портфеле на 01.07.15, %

Задолженность физических лиц по пластиковым картам* на 01.01.15, тыс. рублей

Доля кредитных карт в розничном кредитном портфеле на 01.01.15, %

Динамика за первое полугодие 2015 года, %

Задолженность физических лиц по пластиковым картам* на 01.07.14, тыс. рублей

Доля кредитных карт в розничном кредитном портфеле на 01.07.14, %

Динамика за год, %

1

Сбербанк России

1481

435 810 269

10,77

410 196 514

10,08

6,24

338 342 490

9,16

28,81

2

ВТБ 24

1623

96 222 703

7,14

89 616 787

6,42

7,37

н.д.

-

-

3

Тинькофф Банк

2673

86 193 609

90,18

88 032 518

91,55

-2,09

83 354 563

92,54

3,41

4

Альфа-Банк

1326

79 565 313

31,00

95 354 427

33,98

-16,56

79 482 466

30,66

0,10

5

Хоум Кредит Банк

316

35 797 610

18,28

42 434 463

17,57

-15,64

44 276 057

16,85

-19,15

6

Бинбанк Кредитные Карты

2827

29 670 705

97,74

28 897 954

97,39

2,67

25 257 929

98,46

17,47

7

Росбанк

2272

19 988 443

9,59

20 160 230

8,34

-0,85

н.д.

-

-

8

Кредит Европа Банк

3311

19 668 917

30,96

18 229 537

20,68

7,90

16 752 382

17,76

17,41

9

Райффайзенбанк

3292

18 198 957

9,69

н.д.

-

-

14 400 625

7,57

26,38

10

Банк Москвы

2748

14 134 428

7,14

12 687 564

6,63

11,40

10 229 294

6,74

38,18

11

Уралсиб

2275

12 126 838

12,24

12 045 288

10,68

0,68

11 424 604

8,82

6,15

12

ЮниКредит Банк

1

8 993 953

6,66

8 492 739

5,41

5,90

6 544 325

4,14

37,43

13

Росгосстрах Банк

3073

8 603 743

29,57

7 992 163

25,81

7,65

6 162 044

20,64

39,62

14

Ханты-Мансийский Банк Открытие**

1971

8 567 639

5,88

8 396 983

-

2,03

8 103 885

-

5,72

15

МДМ Банк

323

6 675 553

14,72

н.д.

-

-

7 076 280

13,30

-

16

Московский Кредитный Банк

1978

5 248 685

4,13

5 289 823

4,19

-0,78

4 587 241

4,03

14,42

17

Азиатско-Тихоокеанский Банк

1810

3 563 031

6,24

4 324 064

6,95

-17,60

4 248 846

6,86

-16,14

18

Запсибкомбанк

918

3 310 908

7,02

3 421 391

6,67

-3,23

3 484 000

6,48

-4,97

19

Бинбанк

2562

3 238 083

12,98

2 513 443

9,44

28,83

1 981 379

8,23

63,43

20

Лето Банк

650

2 973 001

5,32

н.д.

-

-

н.д.

-

-

* Задолженность по кредитным картам также включает в себя задолженность по овердрафтам по расчетным (дебетовым) картам. Технический овердрафт не учитывается.

** На 01.01.15 и 01.07.14 представлены консолидированные данные Ханты-Мансийского Банка, банка «Открытие» и Новосибирского Муниципального Банков. До ноября 2014 года данные банки существовали как самостоятельные юрлица. В ноябре 2015 года банк «Открытие» и Новосибирский Муниципальный Банк были присоединены к Ханты-Мансийскому Банку. В результате реорганизации было образовано новое юрлицо — ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».


Данными о неплатежах по кредитным картам с порталом Банки.ру поделились 33 банка. Средний уровень просрочки среди них составляет 14,92%.

Наименьший уровень просроченной задолженности у Росавтобанка – 0,83%, наивысший – 46,39% – у Балтинвестбанка.

Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности по кредитным картам на 01.07.15

Место в рейтинге

Банк

Регистра-ционный номер

Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.07.15, %

Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.07.15, тыс. рублей

Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.01.15, %

Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.01.15, тыс. рублей

Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.07.14, %

Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.07.14, тыс. рублей

1

Росавтобанк

2767

0,83

90

-

н.д.

-

н.д.

2

Челябинвестбанк

493

1,32

806

-

н.д.

1,33

1 497

3

Запсибкомбанк

918

3,22

106 519

2,46

84 204

3,08

107 489

4

БыстроБанк

1745

4,04

21 057

1,76

7 904

1,61

5 241

5

Лето Банк

650

4,85

144 231

-

н.д.

-

н.д.

6

Левобережный

1343

5,06

45 353

4,34

40 542

4,06

35 032

7

Челиндбанк

485

6,06

15 839

5,08

13 412

5,46

13 742

8

Центр-Инвест

2225

6,07

54 463

4,46

32 795

3,45

20 089

9

Московский Индустриальный Банк

912

6,47

45 701

4,59

33 321

3,51

23 425

10

Первобанк

3461

6,53

7 933

4,63

4 017

4,54

1 344

11

Возрождение

1439

7,44

151 480

5,91

114 579

6,69

136 628

12

Транскапиталбанк

2210

7,92

34 069

6,38

26 076

3,92

13 920

13

Райффайзенбанк

3292

8,65

1 573 877

-

н.д.

3,60

518 051

14

Банк «Санкт-Петербург»

436

9,33

157 755

4,61

65 852

9,10

97 350

15

Банк Интеза

2216

12,03

17 780

8,47

12 226

6,39

8 989

16

Росбанк

2272

12,51

2 501 009

9,32

1 879 368

-

н.д.

17

Связь-Банк

1470

12,91

39 765

8,68

24 270

7,23

17 650

18

ЮниКредит Банк

1

14,37

1 292 170

-

н.д.

-

н.д.

19

Агропромкредит

2880

15,24

61 766

8,27

43 699

6,04

30 300

20

Банк Москвы

2748

16,16

2 284 125

13,44

1 705 837

13,00

1 329 560

Данные о количестве активных кредитных и дебетовых с овердрафтом карт по состоянию на 1 июля 2015 года раскрыли все участники рейтинга, за исключением Сбербанка.

Таким образом, первое место в рейтинге по данному показателю занял ВТБ 24 с цифрой в 5,8 млн карт. На втором месте оказался Альфа-Банк, у которого 2,8 млн карт в обращении. На третьем месте – Тинькофф Банк (2,4 млн карт).

В топ-10 по количеству карт также входят Бинбанк Кредитные Карты, Кредит Европа Банк, Хоум Кредит Банк, Райффайзенбанк, Росгосстрах Банк, Банк Москвы и Росбанк.

Превалирующее большинство участников рейтинга имеют карты, эмитированные в рублях. Никто из банков, давших нам разбивку по валютам, не имел по состоянию на 1 июля 2015 года в своем портфеле мультивалютных карт.

Логично, что банки одинаково отдают предпочтение картам платежных систем Visa и MasterCard. Тем не менее в Лето Банке, Челиндбанке, «Интезе», Росавтобанке и Меткомбанке из Череповца на начало июля в обращении находились только карты Visa.

В основном кредитные организации «работают» с классическими кредитками (Visa Classic, MasterCard Standard), но есть и исключения. Так, у Бинбанка Кредитные Карты в обращении в начале июля находились только премиальные карты, в то время как Бинбанк специализировался на классических и «золотых» картах. Кредит Европа Банк, БыстроБанк и «Интеза» не имели в обращении «премиалов», а Лето Банк – «золотых» карт.

Топ-20 банков по количеству кредитных карт в обращении на 01.07.15

Место в рейтинге

Банк

Регистра-ционный номер

Количество кредитных карт в обращении* на 01.07.15, шт.

Количество кредитных карт в обращении на 01.01.15, шт.

Количество кредитных карт в обращении на 01.07.14, шт.

1

ВТБ 24

1623

5 793 816

5 935 152

н.д.

2

Альфа-Банк

1326

2 800 705

2 859 019

2 522 069

3

Тинькофф Банк

2673

2 440 259

2 537 719

2 486 702

4

Бинбанк Кредитные Карты

2827

1 815 502

2 107 553

2 187 303

5

Кредит Европа Банк

3311

1 407 160

1 525 522

1 616 799

6

Хоум Кредит Банк

316

892 983

924 800

1 119 341

7

Райффайзенбанк

3292

358 653

н.д.

509 473

8

Росгосстрах Банк

3073

329 667

353 157

172 001

9

Банк Москвы

2748

293 778

260 965

328 772

10

Росбанк**

2272

257 368

276 484

н.д.

11

Лето Банк

650

238 785

н.д.

н.д.

12

Уралсиб

2275

172 291

307 665

244 389

13

Ханты-Мансийский Банк Открытие***

1971

160 534

216 491

219 729

14

МДМ Банк

323

129 724

н.д.

197 625

15

Возрождение

1439

124 777

92 106

81 012

16

ЮниКредит Банк

1

100 272

102 664

132 625

17

Бинбанк

2562

98 302

66 089

48 526

18

Запсибкомбанк

918

94 097

91 186

104 321

19

Инвесткапиталбанк

2377

81 744

57 160

58 714

20

Московский Кредитный Банк

1978

74 739

83 912

81 715

Примечание: количество карт может сильно отличаться в разных отчетных периодах, так как некоторыми банками применялась разная методика подсчета.

* Карты включают в себя кредитные карты и расчетные (дебетовые) карты с овердрафтом. Технический овердрафт не учитывается. Данные учитывают общее количество активных карт в обращении. Если к одному счету привязано несколько расчетных карт, учитывается количество счетов, а не карт.

** Карта может быть перепривязана к счету с валютой, отличной от указанной при эмиссии.

*** На 01.01.15 и 01.07.14 представлены консолидированные данные Ханты-Мансийского Банка, банка «Открытие» и Новосибирского Муниципального Банков. До ноября 2014 года данные банки существовали как самостоятельные юрлица. В ноябре 2015 года банк «Открытие» и Новосибирский Муниципальный Банк были присоединены к Ханты-Мансийскому Банку. В результате реорганизации было образовано новое юрлицо — ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

Рейтинг крупнейших российских банков на рынке кредитных карт по итогам первого полугодия 2015 года в формате PDF

Рейтинг крупнейших российских банков на рынке кредитных карт по итогам первого полугодия 2015 года в формате Excel

Предыдущее исследование на эту тему