«Металлоинвест» договаривается с кредиторами о реструктуризации своих долгов на $2,2 млрд. Некоторые из них, включая Сбербанк, уже согласились продлить кредиты на 4—5 лет.
О том, что «Металлоинвест» ведет переговоры об изменении условий и сроков кредитов, «Ведомостям» рассказали несколько банкиров компании. Как и большинство металлургов, компания развивалась на заемные средства и к кризису подошла с большим долгом. Сейчас он составляет около $5,4—5,5 млрд, говорят собеседники «Ведомостей» и близкие к «Металлоинвесту» источники. Из них в этом году погашено должно быть около $1,5 млрд, уточняют один из банкиров и знакомый основного владельца компании Алишера Усманова. А весь краткосрочный долг холдинга (с погашением в течение 12 месяцев) составляет около $2,2 млрд, знает источник, близкий к «Металлоинвесту». Для компании это ощутимые выплаты, ведь в этом году ее EBITDA будет меньше $1 млрд, считает аналитик Unicredit Securities Георгий Буженица. Цены на ее продукцию упали: в прошлом году тонна железорудного концентрата стоила около $97, сейчас — около $33, замечает Дмитрий Смолин из «Уралсиба». Компания работает с минимальной прибылью, без реструктуризации долгов ей не выжить, резюмирует он.
Крупнейший из кредиторов компании — Сбербанк — уже дал принципиальное согласие реструктурировать долг, рассказали «Ведомостям» два иностранных банкира, работающих с «Металлоинвестом». Компания должна банку более $1 млрд, из них $700 млн «дочка» «Металлоинвеста» — Лебединский ГОК — должна погасить до конца года. В залоге у «Сбера» 12,5% акций «Металлоинвеста» (он должен банку 21 млрд руб. до конца июля 2010 г.). Но собеседники «Ведомостей» утверждают, что компания Усманова уже договорилась со Сбербанком о продлении займов на четыре года. У «Металлоинвеста» есть краткосрочная задолженность перед Банком Москвы ($600 млн) и Оргрэсбанком ($400 млн), но с ними также есть договоренность о продлении кредитов на 4—5 лет, говорит близкий к «Металлоинвесту» источник. Какая будет ставка по новым условиям и залог, источники не раскрывают. Еще ни одно соглашение с банками не подписано, уточняет один из собеседников «Ведомостей».
Представители Сбербанка, Банка Москвы и Оргрэсбанка от комментариев отказались. Представитель «Металлоинвеста» Юлия Мазанова лишь подтвердила наличие переговоров с банками о продлении кредитов.
«Металлоинвест» должен и иностранным банкам. Компания привлекала два синдицированных кредита на $1,6 млрд и на $165 млн, организаторами выступали BNP Paribas и ABN Amro. Срок погашения кредитов — 2012—2013 гг., говорит один из банкиров. Но в начале августа компании предстоит крупный платеж на сотни миллионов долларов по займу в $1,6 млрд, рассказал «Ведомостям» сотрудник иностранного банка. Сейчас «Металлоинвест» ведет переговоры с синдикатом по изменению условий займов — об этом слышали банкиры и сотрудник одной из металлургических групп, работающей с теми же банками.
В подготовке статьи участвовал Василий Кудинов.
Та же проблема
У основного акционера «Металлоинвеста» Алишера Усманова также есть долги — около $3—3,5 млрд. По ним заложены личные активы бизнесмена, включая акции Сбербанка, ВТБ, «Газпрома». Эти кредиты длинные, утверждали ранее знакомые бизнесмена.
Юлия ФЕДОРИНОВА
