Сделка по «Северэнергии», одна из крупнейших в этом году, завершится на днях, рассказал один из банкиров: синдицированный семилетний кредит почти на 120 млрд руб. предоставят Сбербанк (половину суммы), ВТБ (30%) и Газпромбанк (20%). Это подтвердили менеджеры двух из этих трех банков. Сделка пока не оформлена, банки завершают внутренние процедуры, уточнил один из них.
Это знаковый проект — создание одного из крупнейших независимых производителей газа в России после «Новатэка», рассказывает банкир, участвующий в переговорах.
«Северэнергия» — СП четырех компаний: 51% в равных долях контролируют «Газпром нефть» и «Новатэк», оставшееся — у итальянских Eni и Enel. Компания владеет бывшими активами ЮКОСа: итальянцы купили их вместе с 20% акций «Газпром нефти» при банкротстве компании в 2007 г., а потом перепродали «Газпрому» (см. врез). 51% «Северэнергии» тогда был оценен в $1,6 млрд. В конце 2010 г. «Газпром» продал актив «Газпром нефти» и «Новатэку».
Соглашение о кредитной линии обсуждается, подтвердил сотрудник одного из акционеров «Северэнергии», но детали не раскрыл. Представители всех трех банков, «Газпром нефти», «Новатэка» и Eni от комментариев отказались, получить их у Enel не удалось.
Промышленная добыча «Северэнергии» пока не началась: для освоения участков компании предстоит вложить 242 млрд руб. до 2020 г., сообщал недавно «Новатэк». Выходит, госбанки предоставят половину необходимой суммы.
«120 млрд руб. — довольно большой кредит, у европейских банков сейчас нет возможностей выдавать такие объемы», — говорит управляющий партнер ИК «Третий Рим» Андрей Мовчан. Ставка в зависимости от параметров синдикации могла быть 6—10% годовых в рублях.
«Объем кредита по нынешним временам большой, но госбанки на троих могли его потянуть», — говорит топ-менеджер «дочки» иностранных банков. Он слышал о подготовке такой сделки, но «госбанки поучаствовать не предлагали». Его коллега из «дочки» другого западного банка тоже признает, что предложений на участие в этой сделке не поступало. «Скорее всего, ставка нерыночная, поэтому другие банки в качестве партнеров и не рассматривались», — полагает он.
Это не первая совместная многомиллиардная сделка ведущих российских банков. На прошлой неделе консорциум с участием Газпромбанка и ВТБ подписал соглашение о строительстве Западного скоростного диаметра с привлечением финансирования на 120 млрд руб. «Это пример того, что институт государственно-частного партнерства с привлечением таких банков сегодня, наверное, единственно возможный способ реализации проектов, ориентированных на создание долгосрочных основ развития экономики страны», — говорил предправления Газпромбанка Андрей Акимов.
Государево дело
Выкуп «Газпромом» 20% акций «Газпром нефти»у итальянцев за $4,1 млрд также финансировали российские госбанки: Сбербанк, Газпромбанк и Россельхозбанк.
ООО «Северэнергия»
Нефтегазовая компания. Владельцы: Eni и Enel (29,4% и 19,6%, через СП Arctic Russia), «Газпром нефть» и «Новатэк» (по 25,5%). Запасы — 1,26 трлн куб. м газа и 722 млн т нефти и конденсата (АВС1 + С2 на 1 января 2009 г.).
Василий КУДИНОВ, Елена МАЗНЕВА, Татьяна ВОРОНОВА
