НОМОС-Банк готовит допэмиссию акций в 12% капитала

Наблюдательный совет НОМОС-Банка, входящего в тридцатку крупнейших банков России, принял решение увеличить уставный капитал на 650 млн руб. путем размещения акций по открытой подписке. Будут размещены 13 млн обыкновенных акций номиналом 50 руб. Уставный капитал банка сейчас составляет 5,2 млрд руб., в случае размещения всего дополнительного выпуска он увеличится на 12,4%. «Допэмиссия — один из инструментов увеличения капитала, но планов использовать этот инструмент в ближайшей перспективе у банка нет», — уточнил представитель НОМОС-Банка.

По сравнению с ситуацией в других публичных банках вопрос достаточности капитала для НОМОС-Банка пока не стоит, отмечают аналитики: коэффициент достаточности капитала на конец 2011 г. по МСФО составил 16,2%, капитала первого уровня — 12%. «Этого вполне достаточно для нашего роста, докапитализацию мы в ближайшее время проводить не собираемся», — говорил ранее финдиректор банка Владимир Рыкунов. Но банк не исключает любых путей развития, добавил Рыкунов: «Это может быть как SPO (при благоприятных рынках), так и привлечение субординированного займа».

Необходимость в привлечении капитала может появиться в случае, если агрессивные темпы роста кредитного портфеля сохранятся и в 2012 г., полагает аналитик ИФК «Метрополь» Марк Рубинштейн. В 2011 г. кредитный портфель банка вырос на 32% до 468 млрд руб.

«Допэмиссия — пока лишь только одна из опций увеличения капитала, поэтому на оценку аналитиков это пока давить не будет; но в любом случае снижение оценки из-за размытия доли текущих миноритариев будет нивелировано эффектом, который принесут привлеченные деньги», — говорит Рубинштейн. Большинство текущих миноритариев скорей всего будут участвовать в допэмиссии, так как банк показывает хороший рост и имеет хорошие перспективы, замечает аналитик: «Все будет зависеть от цены, но сейчас банк торгуется по привлекательной оценке — 0,8 капитала, у Сбербанка этот коэффициент — 1,3, у ВТБ — 1».

НОМОС-Банк в конце 2010 г. консолидировал 51,3% Ханты-Мансийского банка (ХМБ), а в апреле 2011 г. провел IPO и привлек $782 млн, что стало крупнейшей сделкой среди частных российских банков. Аналитики считают, что НОМОС-Банк хочет приобрести оставшуюся долю ХМБ в 48,7% акций и завершить сделку к весне 2012 г., в связи с чем планирует привлечь $500—600 млн от SPO.

Чистая прибыль группы НОМОС-Банка в 2011 г. выросла в 1,6 раза до 12,1 млрд руб. Прибыль за IV квартал в 5,2 млрд превзошла ожидания аналитиков. На прошлой неделе руководство ХМБ заявило, что в течение 2012 г. ХМАО продаст свой пакет акций ХМБ (44,2%), выкупить его заинтересован «Номос». Если цена будет интересной, «Номос» деньги найдет, уверял Рыкунов.

Маргарита ПАПЧЕНКОВА