«Уралсиб» может продать пул проблемных корпоративных кредитов на 12 млрд руб., чтобы расчистить баланс, рассказал «Ведомостям» инвестбанкир, близкий к «Уралсибу», и подтвердил один из сотрудников банка.
По словам одного из собеседников, долги планирует выкупить фонд под управлением Proxima Capital Group. Proxima — инвестиционная компания, которую основал с партнерами бывший первый зампред Альфа-банка Владимир Татарчук. Ее представитель комментировать возможную сделку отказался. Представитель «Уралсиба» лишь сказал, что продажа кредитов коллекторам для банков — нормальная рыночная практика и «подобные возможности рассматриваются банком наряду со всеми остальными стратегиями работы с просроченной задолженностью».
Собеседники «Ведомостей» не говорят, на каких условиях передается пул кредитов. Если банк ожидает, что резервы по плохим кредитам придется доводить до 100%, то он может даже заплатить комиссию покупателю, лишь бы передать ему эти долги, объясняет топ-менеджер крупного частного банка: выгода — в недосозданных резервах.
«Это необычная сделка, — подчеркивает гендиректор коллекторского агентства «Центр ЮСБ» Александр Федоров. — Как правило, на рынок в таких объемах продают розничные долги, а чтобы корпоративные долги продавали не аффилированной структуре, а сторонней компании, да еще в таком объеме, это довольно редкое явление». Ранее банки передавали корпоративные долги связанным со своими акционерами структурам на крупные суммы (см. врез).
По данным Fitch, в корпоративном и лизинговом портфеле банка к середине 2013 г. скопилось 12,5 млрд руб. кредитов, просроченных на 90 дней (данные МСФО). Портфель корпоративных кредитов на начало 2014 г. составлял 116,5 млрд руб., из которых 13 млрд руб. были просрочены, следует из российской отчетности «Уралсиба». S&P оценивало проблемные долги «Уралсиба» к середине 2013 г. в 9% совокупного портфеля, или 20 млрд руб. По оценке Fitch, корпоративные проблемные и реструктурированные кредиты на начало 2013 г. составляли соответственно 10,7 и 4% портфеля «Уралсиба», они были зарезервированы примерно на 70%.
«Потенциальная продажа существенного объема проблемных долгов может заметно улучшить качество активов банка, хотя многое зависит от того, какие кредиты войдут в этот пул и на каких условиях банк смог бы заключить сделку», — говорит аналитик S&P Сергей Вороненко.
Ради повышения прибыльности в течение 2013 г. «Уралсиб» сокращал долю крупного корпоративного бизнеса в своем портфеле в пользу розничных кредитов. Средневзвешенная доходность розничного портфеля на 4—5 процентных пунктов выше доходности корпоративного портфеля, говорил представитель банка.
Пока от озвученной стратегии банк не отказался, замечает Вороненко.
В июле агентства Moody’s и Fitch понизили рейтинг «Уралсиба», объяснив это продолжающимся ослаблением капитализации банка
Показатель соотношения затрат к доходам у «Уралсиба» один из самых высоких среди крупных банков и достигает, по оценке S&P, 90%. В среднем по рынку — около 50%. Без конкретных условий сделки сложно сказать, как потенциальная продажа проблемных долгов повлияет на показатели прибыльности и капитала, рассуждает Вороненко, но для баланса в целом эффект будет, безусловно, положительным. Качество активов эта сделка улучшит, согласна Eлена Редько из Moody’s, для капитала и отчета о прибылях и убытках эффект будет нейтральным. «Многое зависит от того, на каких условиях банк убирает с баланса кредитные риски, часто в таких сделках есть опция возврата кредитов при наступлении определенных условий, например, при затягивании взыскания», — замечает она.
Расчистить на свои
Чтобы расчистить баланс, банки практикуют передачу плохих кредитов связанным с собой компаниям, как правило, кредитуя последних. Так, в конце 2012 г. «МДМ банк» продал специальным фондам, созданным основным владельцем банка Сергеем Поповым, портфель кредитов под наблюдением и обесцененные ссуды на 34,3 млрд руб. до вычета резерва (27,7 млрд после вычета). Это была четверть его корпоративного портфеля (128,8 млрд на конец 2012 г.).
Татьяна ВОРОНОВА
