Российские розничные банки страдают от замедления экономики. Один из лидеров рынка, банк «Русский стандарт» Рустама Тарико, сообщил о падении прибыли в 2013 году втрое. Прибыль кредитной организации по МСФО сократилась до 2 млрд против 6,5 млрд рублей в 2012 году. Более слабый результат банк последний раз демонстрировал лишь в 2009 году, по итогам которого «Русский стандарт» получил 4,5 млрд рублей убытка.
Рентабельность капитала банка упала с 22,9% в 2012 году, до 6,6%.
Дополнительное давление на показатели банка оказало вложение в облигации CEDC. Польский производитель водки в прошлом году, хотя и перешел под контроль группы «Русский стандарт», но перед этим компания была признана банкротом. В результате банку пришлось списать часть своих вложений в долговые инструменты польской компании.
Как пишет BFM.Ru, в самой кредитной организации результатами деятельности довольны. «2013 год стал успешным для российского розничного сектора в целом и для банка «Русский стандарт», — заявили его представители.
Ранее о падении доходности сообщил и Home Credit Finance Bank, также ориентирующийся на потребительское кредитование. По итогам прошлого года его прибыль составила 11,1 млрд рублей, что почти вдвое меньше уровня 2012 года.
Особняком на этом фоне стоит банк «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС). Кредитная организация стала едва ли ни единственным игроком сектора розничного кредитования, который смог значительно увеличить прибыль. Соответствующий годовой показатель вырос на 48,5% до 181 млн долларов.
Главная причина падения прибыльности «Русского стандарта» и Home Credit Finance Bank — рост просроченной задолженности и ухудшение качества кредитного портфеля. Если во втором полугодии 2012 года банк Рустама Тарико направил в резервы 9,1 млрд рублей, то по итогам аналогичного периода 2013 года объем отчислений достиг 12,1 млрд рублей. Вдвое — с 5,3 до 10,4 млрд рублей — вырос объем просроченной задолженности.
Home Credit Finance Bank, для сравнения, в 2013 году увеличил объем резервирования втрое — с 17,8 до 47,7 млрд рублей. Объем «плохих долгов» банка увеличился с 16,7 до 38,7 млрд рублей.
Ради сохранения прибыльности банки начинают проводить менее рискованную политику. Например, Home Credit Finance Bank пересмотрел продуктовую линейку, снизил ставки по займам и начал фокусироваться на более качественных заемщиках. Теперь банк удовлетворяет только 20% заявок клиентов с улицы, как заявлял ранее его председатель правления Иван Свитек.
Требования к качеству клиентов повысил и ТКС-банк. Если в первом полугодии 2013 года банк удовлетворял 53% заявок на кредитные карты, то с октября этот показатель снизился до 21%.
«Русский стандарт», по неофициальным данным, рассматривает возможность запуска программы оптимизации и сокращения персонала. Руководство банка также может закрыть 6% офисов. Руководство кредитной организации также понизило прогноз темпов роста кредитного портфеля в 2014 году до 15% против 31,5% в 2013 год.
Банк успешно реализует долгосрочную политику оптимизации бизнес-процессов и внедрения новых эффективных технологических решений, подчеркивают его представители.
Политика повышения требований к заемщикам уже приносит первые результаты. «Стоимость риска банка, вероятно, снизилась благодаря такому шагу, — рассуждает аналитик «ВТБ Капитала» Михаил Никитин. — Теперь банку необходимо продолжать такую политику, чтобы снизить сохранить объемы резервов на нынешнем уровне. В противном случае «Русскому стандарту» и некоторым другим игрокам рынка придется искать дополнительный капитал».
Отметим, достаточность капитала «Русского стандарта» по итогам прошлого года составляла 12,4%. Аналогичный показатель Home Credit Finance Bank и ТКС — 14,8% и 15,6% соответственно.
Несмотря на уже проделанную работу, 2014 год будет очень тяжелым для розничных банков. По прогнозам рейтингового агентства Standard & Poor’s, рынок необеспеченного потребительского кредитования достиг насыщения. А в условиях замедления роста доходов населения банки рискуют столкнуться с необходимостью повышения объемов резервирования.
«Темпы роста рынка потребительских кредитов снизятся с 30% до 20%, — ожидает заместитель директора группы «Финансовые институты» Standard & Poor’s Наталья Яловская. — В таких условиях лидеры рынка потребительского кредитования рискуют недосчитаться 40—50% операционных доходов».
По ее словам, на резервы по розничным кредитам банкам в этом году предстоит направить 450—500 млрд рублей. В таких условиях для поддержки собственной рентабельности банкам остается либо добиться снижения издержек, либо искать способы повышения комиссионного дохода.
Комментарии
Так банк РС всегда работал с заемщиками, так он решил выстроить работу и с теми кто размещает депозиты, но, как я считаю, банк не учел того, что вкладчик это совершенно другой клиент, он не терпит, когда с него отжимают все. Результат - мы вкладчики несем туда свои средства если нам предлагают только серьезный процент, в результате у банка увеличиваются издержки.
Что же касается ухудшения кредитов и непосредственно заемщиков, то тут вырисовывается серьезный просчет Русского стандарта. Банк привык работать с простыми заемщиками предлагая им легко занять под большие проценты, но имея, через вкладчиков, куда более серьезного, качественного и потенциального клиента, банк не научился предлагать кредиты другой категории клиентов под разумные проценты, лично мне через интернет-банк постоянно сыпяться предложения о кредитных картах например под 36 процентов, зачем МНЕ это надо. Ну и не очень лояльное отношения к клиентам, в большей степени в действиях, а не в словах, мягко говорить сотрудников слава Богу научили, все равно отталкивает от этой структуры.