На дно не упадут

Бум розничного кредитования уходит в прошлое. В ближайшие три года эксперты ожидают замедления темпов роста розничных займов и просрочки по ним. Масштабы снижения будут зависеть от состояния российской экономики, которой угрожает рецессия, и от степени жесткости контроля регулятора за качеством кредитных портфелей банков.

Первое коллекторское бюро (ПКБ) предоставило порталу Банки.ру сценарий развития сектора розничного кредитования. Согласно прогнозам ПКБ, темпы роста кредитования населения в 2016 году снизятся до 14—16%. В номинальном выражении общий объем кредитного портфеля вырастет до 14 трлн рублей, считают аналитики. На конец 2013 года ПКБ прогнозирует объем совокупного розничного портфеля в объеме 9,5 трлн рублей.

Кроме того, аналитики бюро ожидают в 2013 году роста просрочки до 23% от объема кредитов с 8% по итогам 2012-го. Таким образом, говорится в исследовании, бурный рост выдачи потребительских кредитов напрямую отразится на объеме просроченной задолженности. «В дальнейшем, по нашим прогнозам, рост просрочки в новых выдачах будет снижаться, среднегодовой темп роста составит всего 7% к 2016 году», — отмечают аналитики.

Напомним, что в 2012 году портфель кредитов населению составил 8,4 трлн рублей, темпы роста кредитования — 35%, а просрочка — 8%.

Темпы роста розничных кредитных портфелей в этом году заметно ниже, чем в последние два-три года, потому что крупные банки заранее отреагировали на ужесточение подхода регулятора к данному сегменту, объясняет директор по работе с розничными клиентами банка «Глобэкс» Вадим Зрелов. Кредитные организации стали осторожнее выдавать займы, особенно в регионах, которые продемонстрировали заметный рост просроченной задолженности, отмечает председатель правления БКС Банка Эмиль Юсупов.

По словам экспертов Первого коллекторского бюро, более строгие требования к заемщикам объясняются необходимостью для банков в ближайшие год-полтора срочно решать наиболее острые проблемы, связанные с «длинной» просрочкой и ужесточением требований Центробанка.

Как отмечается в аналитическом обзоре ПКБ, банки, скорее всего, будут делать акцент на продуктах, условия по которым не ведут к быстрому возникновению просрочки и ухудшению качества долга. К таким предложениям относятся грейс-периоды, буллитные платежи (предусматривают выплату сначала процентов по кредиту, а потом основной суммы), кредитные каникулы. «Вполне вероятно, что при рациональном использовании всех этих инструментов банкам даже удастся незначительно снизить долю просроченной задолженности в совокупном портфеле», — считают в ПКБ.

Ведущий аналитик UFC IC Илья Балакирев ожидает темпов роста розничного кредитования по итогам года в районе 20%. Низкая ликвидность в банковской системе и опасения возникновения валютных шоков со стороны населения будут этому способствовать, считает он. Что касается 2015—2016 годов, то, по словам Балакирева, ЦБ не допустит, чтобы агрессивный рост кредитования привел к существенному ухудшению качества активов. «Поэтому мы ожидаем замедления темпов роста до 10% и, возможно, даже ниже. Более высокие темпы возможны за счет активной экспансии в регионах, но это во многом будет зависеть от макроэкономической конъюнктуры», — отметил аналитик.

Темпы роста кредитования населения действительно будут замедляться, соглашается аналитик центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич. Однако эксперты Газпромбанка все же ожидают более высоких темпов, чем аналитики ПКБ. «По итогам 2013 года совокупный кредитный портфель кредитов населению составит порядка 10,7 триллиона рублей, что соответствует темпам роста в 27—28%. В 2014 году, скорее всего, будет замедление до 20—22%», — рассказывает Петроневич. По его словам, причиной поддержания высоких темпов роста станет проводимое мегарегулятором сближение нормативной базы участников финансового рынка. Это должно привести к перетоку наиболее надежных клиентов микрофинансовых организаций в банковский сектор, предлагающий более низкие ставки.

Если же экономика впадет в рецессию и начнется сокращение производства, темпы роста кредитования могут сократиться до нуля, говорит Петроневич. В таком случае просрочка увеличится до 15—20%. «Но, с большей долей вероятности, экономика избежит подобного сценария», — полагает аналитик Газпромбанка.

По оценкам начальника отдела стратегии и анализа рынка департамента маркетинга ВТБ 24 Вадима Краскова, траектория роста кредитного портфеля будет на 2—3% выше, чем приведенные ПКБ оценки.

Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай отмечает, что темпы увеличения выдачи розничных займов упадут из-за насыщенности рынка. «Некоторым банкам не хватает капитала, снижается прибыльность бизнеса», — добавил аналитик.

При этом просрочка по розничным кредитам растет, и такой тренд будет продолжаться до тех пор, пока уровень просроченной задолженности покрывается маржой, говорит Порывай. «К тому моменту, когда маржа перестанет покрывать уровень просрочки, банки перестанут агрессивно наращивать розничное кредитование, и просрочка стабилизируется. Дальнейшая динамика развития просрочки будет зависеть от политики списания, которую будут проводить банки, а также от категорий клиентов, с которыми банки будут работать», — подчеркивает аналитик.

В предыдущие годы рынок розничного кредитования рос за счет эффекта низкой базы, отмечает Илья Балакирев из UFS IC. «Значительная часть населения по-прежнему очень прохладно относится к самой идее получения кредитов. Поэтому рост рынка будет происходить за счет постепенного расширения круга заемщиков», — заключил эксперт.

Юлия ТИТОВА, Banki.ru