Вследствие снижения ликвидности банковской системы снижаются и объемы потребления и спроса на продукцию предприятий. Это ведет к уменьшению товарно-денежного оборота и падению объемов кредитования среднего бизнеса в том числе. Но конкретно в ВТБ объемы кредитования не снизились. О том, как банку удалось достичь таких результатов и как обстоят дела в сфере кредитования среднего бизнеса, в интервью «Национальному банковскому журналу» рассказал старший вице-президент ВТБ Андрей КИСЕЛЕВ.
Как в нынешней ситуации в ВТБ изменились объемы кредитования предприятий среднего бизнеса и суммы, выделяемые на одного заемщика?
Вследствие снижения ликвидности банковской системы динамика рынка, конечно, изменилась, но принимаемые правительством меры позволяют банкам кредитовать клиентов в нормальном объеме. Параллельно идет и второй процесс — снижение объемов потребления и спроса на продукцию предприятий, что ведет к уменьшению товарно-денежного оборота и, соответственно, к падению объемов кредитования в банковской системе в целом. Но конкретно в ВТБ объемы кредитования не снизились. Мы продолжаем активно работать с нашей сложившейся клиентской базой, хотя и повысили требования по уровню рисков к различным проектам. Также работаем и с новыми клиентами. Та ликвидность, которую предоставило государство, напрямую для этого и используется. Так, в сентябреоктябре этого года мы выдали кредитов среднему бизнесу на общую сумму более 17 млрд руб., и эта цифра даже несколько превосходит объемы финансирования предприятий среднего бизнеса за предыдущий аналогичный период. Кроме того, мы планируем в ноябре-декабре увеличить объем кредитования до 20—25 млрд руб.
Что касается сумм, выделяемых на одного заемщика, то по сравнению с началом года средний размер задолженности на одного заемщика увеличился на 42% и составил на 1 ноября этого года 64 млн руб. (на 1 января 2008 г. — 45 млн руб.). Но это не следствие сегодняшних изменений в структуре рынка или изменений приоритетов по отношению к заемщикам, а связано прежде всего с техническим изменением в банке критерия верхней границы сегмента среднего бизнеса с 2 млрд до 3 млрд руб. и, как следствие, притоком в банк новых клиентов с более объемными проектами.
В связи с кризисом пришлось ли ВТБ пересматривать критерии классификации предприятий среднего бизнеса?
Мы относим к клиентам среднего бизнеса предприятия различных отраслей народного хозяйства, годовая выручка которых колеблется от 90 млн руб. до 3 млрд руб. Все, что ниже, — это малый бизнес, и обслуживающим подразделением этого сегмента в группе ВТБ является банк ВТБ 24. Все, что выше, — это крупные клиенты, и они работают со специализированными отраслевыми клиентскими подразделениями ВТБ. Мы предполагаем, что в условиях кризиса выручка предприятий будет снижаться и какие-то колебания на границах сегментов, конечно, будут происходить, но существенным образом эти изменения на структуре классификации предприятий не отразятся. Сегментация — это некоторые условные границы между клиентскими группами, и в разных банках они устанавливаются по-разному. Цель сегментации — таргетирование услуг банка для учета особенностей спроса определенной клиентской группы. Переход клиента из малого в сегмент среднего бизнеса в первую очередь означает, что у него возникает потребность в более сложных банковских продуктах и индивидуальном подходе к финансированию, ему уже недостаточны «поточные» технологии банковского ретейла. В условиях предстоящей экономической нестабильности одного-двух лет естественно ожидать значительных колебаний финансовых показателей предприятий среднего бизнеса и соответствующих изменений формальных параметров для сегментации. Но думаю, что подходы к обслуживанию данного клиентского сегмента должны оставаться без изменений. В ближайший год мы не планируем пересматривать критерии классификации клиентов.
Как изменились оценки рисков заемщиков? Ужесточились ли правила выдачи кредитов? Если так, то что это означает для заемщиков?
Прежде всего хотелось бы обозначить приоритеты ВТБ при выборе клиентов среднего бизнеса. Банк всегда ориентировался на финансовое положение и ликвидность предприятия — его способность за счет выручки обеспечить своевременный возврат предоставленных средств. С одной стороны, очевидно, что финансовое состояние клиента будет влиять на цену предлагаемых нами ресурсов конкретным заемщикам — так называемая рисковая цена. С другой стороны, мы принимаем и, безусловно, разделяем требование руководства страны о предоставлении ресурсов реальному сектору по нормальным, рыночным ставкам. Поэтому мы не заключали и не планируем сделки, в которых рисковая цена слишком высока. Мы активно работаем с предприятиями, которые разделяют ответственность за возвратность выделенных государством средств. Понимая требования текущей ситуации, мы существенно сократили сроки принятия решений по заявкам клиентов. Понятно, что это происходит за счет резкого увеличения нагрузок на сотрудников банка, но сейчас это необходимо.
Нашим клиентам, в том числе и потенциальным, надо понимать, что ситуация на рынках качественно поменялась не в лучшую сторону и предъявляет особые требования не только к банкам, но и к бизнесу в реальном секторе. Как минимум на ближайший год стоит ориентироваться на снижение объемов продаж и маржи, неустойчивость спроса и снижение сроков оборачиваемости активов, снижение достаточности оборотных средств вследствие сжатия кредитного предложения и удлинения сроков реализации. Необходимо серьезное внимание анализу не только собственного финансового состояния, но и контрагентов по бизнесу, тщательный мониторинг за управлением своей ликвидностью и логистикой, оптимизация инфраструктуры и затрат. В таких условиях важно плотное и прозрачное взаимодействие с банками-партнерами.
Со стороны банка усиление требований к заемщикам является естественным следствием конъюнктуры рынка в кризисный период. В основном это отражается на повышении требований к достаточности и ликвидности обеспечения, увеличении дисконтных коэффициентов. Следует учитывать, что в кризисный период понятие ликвидности обеспечения требует существенно более консервативной оценки. Ключевым является контроль: за сохранением жизнеспособности бизнеса предприятия в новых условиях, за финансовым состоянием заемщика, структурой товарно-денежных потоков, за долговой нагрузкой с учетом текущего статуса других банков-контрагентов предприятия. Повышаются требования по поддержанию оборотов в банке.
Весной ВТБ озвучил планы по увеличению в текущем году объемов кредитования среднего бизнеса в регионах на 80%, а привлечение депозитов от таких предприятий — на 50%. Удастся ли выполнить задуманное?
Что касается привлечения депозитов от предприятий, то сегмент среднего бизнеса не является лидером среди пассивообразующих предприятий, так как около 60% пассивов составляют остатки по расчетным счетам, это ресурсы до востребования. Тем не менее в докризисный период при сотрудничестве с предприятиями объем привлеченных депозитов нарастал в плановом порядке. Безусловно, дефицит ликвидности является сейчас актуальной проблемой, тем более что в кризисный период предприятия значительно менее активно размещают денежные средства в банках, вынужденно расходуя их на собственные нужды. Но и в нынешних условиях в октябре по ряду регионов удалось добиться положительной динамики, что в значительной степени связано с приростом клиентской базы.
Задачи по кредитованию среднего бизнеса были практически выполнены еще до начала сентября, то есть еще до начала жесткого проявления вопросов с ликвидностью в банковской системе. Объемы кредитования среднего бизнеса к этому времени выросли на 70% (к началу года). В ВТБ темпы роста в два раза превышали средние темпы роста рынка. Безусловно, в четвертом квартале ситуация изменилась: другие условия деятельности, другая экономика, другие отношения. Тем не менее запланированные задачи были выполнены.
Но мне кажется, сейчас не совсем корректно говорить о сравнительной конкурентной оценке увеличения объемов кредитования или привлечения депозитов. Сегодня первоочередной задачей является поддержка бизнеса, обеспечение нормальных финансовых потоков и распределение выделяемых государством средств в реальную экономику на принципах возвратности. Отмечу, в сентябре группой ВТБ предоставлено 120 млрд руб. в виде кредитов, в октябре вливания в реальный сектор составили уже 229 млрд, а в ноябре планирует выдать кредитов на 190 млрд руб. 20 млрд руб. было направлено в сентябре-октябре на финансирование предприятий среднего бизнеса.
КИСЕЛЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ,
старший вице-президент банка ВТБ. Родился в Москве в 1961 году, окончил МФТИ. С 1993 по 2001 годы работал управляющим филиалом Межкомбанка, затем в Альфа-Банке, в Газпромбанке. С 2007 года — в банке ВТБ.
ФАКТ
Государством были четко обозначены приоритеты относительно того, какие сектора российской экономики требуют особой поддержки. Среди приоритетных направлений, по которым в текущей ситуации ведет работу банк ВТБ: торговля/ретейл, строительный сектор, ОПК, сельское хозяйство, автомобильная промышленность, нефтегазовый сектор. Банком были получены заявки от 9 крупных компаний- ретейлеров на общую сумму свыше 30 млрд руб., 3 из кото-рых уже получили кредиты в объеме 12 млрд руб. В ноябре 2008 года ВТБ в рамках единого лимита кредитования в сумме 17 млрд руб. предоставил ОАО «АВТОВАЗ» финанси-рование в объеме 4 млрд руб. на срок 12 месяцев с целью пополнения оборотных средств предприятия, а также выделил кредит в объеме 560 млн руб. для ТаГАЗ, общий объем финансирования которого до конца 2008 года составит 2 млрд руб. Банк ВТБ также активно кредитует металлургическую промышленность, предоставив финансирование на общую сумму 10 млрд руб. предприятиям «Евраз Груп С. А.», а также кредиты трем российским заводам Трубной металлургической компании (ТМК) на общую сумму 5,5 млрд руб. сроком на 1 год. В целом по итогам октября общий объем финансирования, предоставленного торговым предприятиям, составил 32 млрд руб.; строительным компаниям — 20 млрд руб.; нефтегазовой отрасли — 13 млрд руб.; предприятий транспортной отрасли — 13 млрд руб.; оборонной, космической и атомной промыш- ленности — 7 млрд руб.; пищевой промышленности и сельского хозяйства — 6 млрд руб.
Беседовала Екатерина КАЦ
