Кредит Европа Банк разместил выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 общим номинальным объемом 5 млрд рублей в рамках программы биржевых облигаций. Об этом сообщает Совкомбанк, выступивший одним из организаторов размещения.
Срок обращения бумаг составляет два года (728 дней), оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость одной биржевой облигации — 1 тыс. рублей.
Книга заявок на участие в размещении была открыта 11 октября 2017 года с первоначальным диапазоном ставки купона 10—10,5% годовых по итогам двухнедельного премаркетинга. О закрытии книги сам банк отчитался 13 октября. По итогам сбора заявок ставка купона была зафиксирована на весь срок обращения бумаг на уровне 10,25% годовых. Выплата купонного дохода предусмотрена раз в полгода.
В сделке приняли участие банки, управляющие и инвестиционные компании, а также частные инвесторы, сообщают эмитент и организатор.
Техническое размещение облигаций состоялось 19 октября на Московской бирже. Выпуск включен в котировальный список первого уровня, указывает Совкомбанк. Помимо него, организатором размещения бумаг Кредит Европа Банка выступал Газпромбанк. Депозитарием выпуска является НРД.
Уточняется, что Кредит Европа Банк размещает такие бумаги после двухлетнего перерыва. До этого в октябре 2015 года банк разместил биржевые облигации серии БО-10 объемом 4 млрд рублей.
