Государственная Транспортная Лизинговая Компания разместила на Московской бирже выпуск биржевых облигаций на сумму 10 млрд рублей. «Размещение было реализовано на базе повышенного спроса, сформировавшегося по итогам выпуска серии 001Р-07, который состоялся 19 января 2018 года. В книгу поступило 60 заявок от широкого круга рыночных инвесторов, активный интерес к выпуску проявили физические лица», — говорится в сообщении ГТЛК.
Общий спрос превысил объем предложения в три раза. «Это является индикатором высокого рыночного интереса к кредитному качеству ПАО «ГТЛК» и структуре с плавающей ставкой купона, привязанной к ключевой ставке Банка России. Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром маржи к ключевой ставке Банка России в размере 0,75% годовых. В процессе маркетинга он был дважды снижен, финальный уровень маржи к ключевой ставке составил 0,65% годовых», — указано в релизе.
Продуктовый виджет«На рынке сложились уникальные условия для проведения размещений по ставке купона с привязкой к основному индикатору денежно-кредитной политики Банка России, что подтверждается успешной реализацией размещения выпусков 001Р-07 и 001Р-08. Достигнута минимальная ставка купона для выпусков ПАО «ГТЛК» с соответствующим сроком до оферты и ставкой, привязанной к ключевой ставке Банка России, установлен новый бенчмарк стоимости необеспеченного долга компании. Вновь достигнутая трехкратная переподписка показала неослабевающий интерес к выпуску облигаций ПАО «ГТЛК» со стороны всех категорий профессиональных участников рынка», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ГТЛК Антон Борисевич.
Ставка первого и второго квартальных купонов составила 8,5%. Ставка третьего — 18-го купонов рассчитывается на основании ключевой ставки Банка России по состоянию на десятый рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, увеличенной на 0,65% годовых. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода.
Оферта по выпуску предусмотрена через 4,5 года, дата погашения — 18 января 2033 года. Выплата номинальной стоимости бумаг выпуска предусмотрена в дату их погашения.
Выпуск включен в первый уровень листинга, соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России с 1 января 2018 года и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, подчеркивается в сообщении.
Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Альфа-Банк, Бинбанк и БК «Регион».
