Банк «Ак Барс» намерен разместить еврооблигации на 400 млн долларов на срок не более трех лет, свидетельствуют материалы кредитной организации.
Сделка будет оформлена как договор займа между AK BARS Luxembourg S.A. и банком «Ак Барс». Организаторами сделки выступят Deutsche Trustee Company Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Deutsche Bank Luxembourg S.A. и Deutsche Bank Trust Company Americas.
Цена сделки составит более 5%, но менее 50% от балансовой стоимости активов «Ак Барса», купон по ценным бумагам не будет превышать 8,5% годовых. Срок обращения евробондов составит не более трех лет.
Размер комиссии за организацию сделки оценивается не более чем в 2 млн долларов.
