Бинбанк в понедельник, 21 марта, откроет книгу заявок по размещению еврооблигаций на сумму до 200 млн долларов. Об этом кредитная организация сообщает в пятницу.
Банк размещает еврооблигации со сроком обращения три года, диапазон ставки купона — 8,25—8,75% годовых. Итоговые ценовые ориентиры озвучат в понедельник при открытии книги заявок.
Книга заявок будет закрыта также 21 марта, после чего банк определит окончательный объем размещения. Как уточняется в релизе, организаторами выпуска являются две компании со штаб-квартирами в Гонконге: одна из крупнейших управляющих компаний SC Lowy и компания-брокер Xiaxin Securities, обладающая хорошей базой частных инвесторов в Китае и Европе.
В банке подчеркивают, что «планируемый выпуск евробондов привлек интерес инвесторов из Гонконга, Сингапура, Цюриха, Женевы и Лондона, где представители Бинбанка проводили роуд-шоу с 9 по 17 марта».