Промсвязьбанк и МСП Банк завершили первый в России проект по секьюритизации кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства. ООО «СФО ПСБ МСБ 2015», созданное для реализации проекта по секьюритизации портфеля МСП-кредитов Промсвязьбанка, разместило облигации с залоговым обеспечением (облигации класса «А») на общую сумму 7 млрд рублей, говорится в сообщениях партнеров.
В Промсвязьбанке уточнили, что в целом для него это вторая сделка секьюритизации активов. Ранее секьюритизировать можно было только ипотечные кредиты.
МСП Банк выступил организатором сделки и якорным инвестором, юридическое и налоговое сопровождение осуществляла компания Baker & McKenzie, резервным сервисным агентом выступил Связь-Банк. Наряду с МСП Банком в размещении выпуска приняли участие другие банки развития: Евразийский банк развития и Международный инвестиционный банк, а также группа компаний «Регион».
Ставка ежемесячного купона по облигациям класса «А» была установлена в размере 10,25% годовых. Облигациям был присвоен рейтинг от агентства Moody's Investors Service на уровне «Baa3». Кредитная поддержка по старшим облигациям была предоставлена Промсвязьбанком в виде субординированного кредита (младшего транша). Структура сделки предусматривает двухлетний «револьверный период», в течение которого денежные средства, полученные в виде погашений по портфелю кредитов, направляются на покупку новых кредитов Промсвязьбанка.
«После вступления в силу в 2014 году закона о секьюритизации в РФ стала возможной секьюритизация неипотечных активов. Нас заинтересовали возможности привлечения средств с применением нового инструмента — выпуска облигаций, обеспеченных кредитами малому и среднему бизнесу. В процессе подготовки сделки мы входили в состав рабочих групп Банка России, прорабатывая на практике особенности секьюритизации МСП-кредитов, а также принимали активное участие в разработке стандартов секьюритизации кредитов малому и среднему предпринимательству на примере нашей сделки. Надеюсь, полученный опыт поможет сделать МСП-секьюритизацию реальным инструментом фондирования кредитования малого и среднего бизнеса», — прокомментировал заместитель председателя правления — руководитель блока «Средний и малый бизнес» Промсвязьбанка Владимир Шаталов.
«МСП Банк планирует предоставлять полный спектр услуг для реализации подобных проектов по секьюритизации кредитов МСП в России. В данном проекте МСП Банк участвует в качестве организатора, ключевого инвестора, расчетного агента, банка — держателя счета СФО, а также планирует предоставлять ликвидность под залог облигаций (РЕПО) и выступать в качестве маркетмейкера по таким облигациям», — отметил председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов.
