Аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ) провели анализ персональных кредитных портфелей российских заемщиков. По состоянию на начало 2017 года открытые кредиты есть у 45 млн заемщиков.
59% заемщиков обслуживают один открытый кредит, 24% — два, 10% — три, 4% — четыре, 3% заемщиков обслуживают пять и более открытых кредитов. 64% заемщиков имеют кредит в одном банке, 25% — в двух, 8% — в трех, 2% — в четырех, 1% — в пяти и более банках. Из заемщиков с двумя и более открытыми кредитами 34% получили их в одном банке, 47% — в двух, 14% — в трех, 4% — в четырех, 1% — в пяти и более банках.
Самым популярным кредитным продуктом являются кредитные карты. Они есть у порядка 31,5 млн человек, или 70% всех заемщиков с открытыми счетами. Всего в портфелях банков находятся 38,8 млн карт с общим одобренным лимитом более 1,7 трлн рублей.
На втором месте по популярности — кредиты наличными. Они есть у 24,1 млн человек, или 54% от общего числа заемщиков. В настоящий момент на руках у заемщиков находится более 34,3 млн таких кредитов с общим долгом 4,2 трлн рублей.
Количество ипотечных заемщиков составляет 2,8 млн человек, или 6% от общего числа заемщиков. Общее количество открытых ипотечных кредитов составляет 2,9 млн штук с общим долгом 3,7 трлн рублей.
Наименьшей популярностью среди российских заемщиков пользуются автокредиты. Их обладателями являются только 1,2 млн человек, или около 3% от общего количества заемщиков. Всего сейчас открыто 1,2 млн автокредитов с общим долгом 498,2 млрд рублей.
В отдельную категорию («прочие кредиты») выделены кредиты с обеспечением, некоторые виды POS-кредитов, карты с овердрафтами и т. д. Всего такие кредиты есть у около 3,6 млн человек (8% от общего числа заемщиков). В настоящий момент в этой категории открыто порядка 5,1 млн штук кредитов на общую сумму около 160 млрд рублей.
Аналитики ОКБ подсчитали, что при увеличении количества кредитов у заемщика повышается риск ухудшения его платежной дисциплины. Если среди заемщиков с одним кредитом только 12% допускают просрочку платежей более 30 дней, то среди заемщиков с тремя кредитами таких уже 24%, а с пятью и более — 41%.
Так же обстоит ситуация и с «дефолтными» заемщиками, то есть теми, кто не платит по своим кредитам 90 и более дней. Такие кредиты считаются «безнадежными», шансов на их полное погашение крайне мало. Среди заемщиков с одним кредитом в дефолте находятся 11%, а вот среди тех, у кого пять и более кредитов, — 38%. При этом сегмент «серийных» заемщиков ухудшается медленнее остальных, даже показал небольшое улучшение по итогам 2016 года — скорее всего, он уже достиг определенного «дна».
Если посмотреть на сумму ежемесячного платежа по всем кредитам заемщиков, то видно, что средний платеж по кредиту снизился у всех категорий заемщиков, за исключением владельцев пяти и более кредитов — за прошедший год их средний платеж вырос со 138 тыс. до 148 тыс. рублей.
«Обозначилась тенденция по снижению «лояльности» россиян к кредитным организациям: доля заемщиков с двумя и более кредитами в одном банке за 2016 год снизилась с 36% до 34%. Скорее всего, это обусловлено тем, что некоторые банки в 2016 году возобновили кредитование новых клиентов «с улицы», которое было существенно ограничено в 2015 году. Однако фокус на работу с текущим клиентским портфелем по-прежнему остается приоритетным для большинства банков», — отметил гендиректор ОКБ Даниэль Зеленский.
