Микрофинансовая компания «Домашние деньги» 25 апреля 2017 года разместит первый выпуск облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 001P. Организатором размещения выступает Россельхозбанк, уточняется в сообщении эмитента.
Объем размещения составит до 3 млрд рублей, номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей, срок обращения бумаг — пять лет. По выпуску будут выплачиваться квартальные купоны с ожидаемой ставкой в диапазоне 18—18,5% годовых (доходность к погашению — 19,25—19,82%). Предусмотрен пут-опцион (оферта) через один год. Книга заявок будет открыта с 11:00 мск 13 апреля до 16:00 мск 17 апреля.
На прошлой неделе Московская биржа присвоила идентификационный номер программе биржевых облигаций «Домашних денег» серии 001Р. В рамках программы компания планирует размещать путем открытой подписки выпуски биржевых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Максимальный номинальный объем размещения по всей программе — 10 млрд рублей или эквивалент в иностранной валюте. Максимальный срок погашения бумаг — 1 820 дней (пять лет) с даты начала размещения.
Компания «Домашние деньги» напоминает, что первой среди микрофинансовых организаций вышла на рынок публичных заимствований, разместив в мае 2012 года дебютный выпуск корпоративных облигаций в объеме 1 млрд рублей. В октябре 2013 года компания вышла на рынок биржевых облигаций, разместив выпуск серии БО-01 в объеме 1 млрд рублей. Облигации включены в котировальный список Второго уровня ПАО «Московская биржа».
Московская биржа присвоила идентификационный номер программе облигаций микрофинансовой компании «Домашние деньги» серии 001Р (номер 4-36412-R-001P-02E от 4 апреля 2017 года), сообщили в пресс-службе компании.
07.04.2017 22:30
