Государственная Транспортная Лизинговая Компания во вторник, 25 апреля, завершила размещение биржевых облигаций серии 001Р-04, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер программы 4-32432-H-001P-02E от 23 августа 2016 года). Соответствующее сообщение опубликовано на портале раскрытия корпоративной информации.
Объем выпуска составил 10 млрд рублей. Срок обращения бумаг — 15 лет. По выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через шесть лет с даты начала размещения. Купонный период составляет 91 день.
Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 9,9—10,1% годовых, но, как указано в сообщении ГТЛК по итогам закрытия книги заявок 17 апреля, переподписка, сформированная в первые часы букбилдинга, позволила снизить финальную ставку купона до 9,85% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,22% годовых.
«Широкий круг инвесторов — банки, управляющие, инвестиционные, страховые компании, а также физические лица — проявили значительный интерес к выпуску облигаций ГТЛК. По итогам сбора книги заявок совокупный спрос превысил 19 млрд рублей. Всего в книгу было подано 59 заявок, в том числе со стороны физических лиц — 26 заявок объемом около 150 млн рублей», — сообщили в ГТЛК.
«По выпуску достигнута минимальная с 2013 года ставка купона. Двукратная переподписка показала интерес к выпуску всех категорий профессиональных участников рынка, активное участие в размещении приняли физические лица. Наша компания продолжает работать над формированием эффективной вторичной кривой, создавая ориентир для стоимости заимствования ПАО «ГТЛК», а также отраслевой ориентир для компаний лизингового сектора», — прокомментировал размещение первый заместитель генерального директора ГТЛК Антон Борисевич.
Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и «ВТБ Капитал», соорганизатором — ИФК «Солид», агентом по размещению — Газпромбанк.
