Стагнация в экономике, исчерпание эффекта «низкой базы» и новации Банка России охладили необеспеченное кредитование физлиц: с 01.07.2012 по 01.07.2013 рынок вырос на 38% против 65% годом ранее. По итогам 2013 года темп прироста портфеля вряд ли превысит 35%. Еще сильнее могут замедлиться темпы роста частных банков, кредитующих население по ставкам выше 25%.

Портфель необеспеченных кредитов населению на 01.07.2013 составил 5,5 трлн. руб. против 4,0 трлн. годом ранее, показав темп прироста в годовом выражении в 38%. Рынок по-прежнему более чем в 2 раза превышает ипотечный портфель (2,3 трлн. руб.), а теперь обогнал и сегмент кредитов малому и среднему бизнесу (4,9 трлн. руб.). Вместе с тем темп прироста снизился почти в два раза (65% годом ранее) — сказалось исчерпание эффекта «низкой базы» в сочетании с замедлением экономического роста и мерами Банка России по охлаждению необеспеченной розницы. Кроме того, с июля действуют повышенные коэффициенты рисков по кредитам со ставкой более 25% годовых (20% для кредитов в иностранной валюте).

Интерес к POS-кредитованию продолжает снижаться: с 01.07.2012 по 01.07.2013 темп прироста портфеля таких кредитов составил только 5% против 60% и 40% по банковским картам и кэш-кредитам соответственно. Основная причина охлаждения интереса банкиров к кредитам через торговые сети — высокие комиссии партнеров и рост количества промо-продуктов, предполагающих пониженную доходность. С другой стороны, растет интерес к банковским картам, в частности, картам с овердрафтом. Открытие овердрафта к текущей банковской карте обходится дешевле и клиентам (нет затрат на обслуживание отдельной карты), и банкам, так как при росте долговой нагрузки населения расходы на открытие овердрафт меньше, чем на выдачу отдельных небольших ссуд.

Из топ-10 банков в рэнкинге по портфелю необеспеченных ссуд частные банки растут в среднем в два раза быстрее государственных. Средний темп прироста за период с 01.07.2012 по 01.07.2013 у частных банков составил 49,6% против 28,7% — у государственных. Лидеры по общему портфелю необеспеченных кредитов физических лиц за год не изменились: Сбербанк России (темп прироста за последние 12 месяцев — +26%), на втором месте Банк ВТБ 24 (+ 33%), на третьем месте Банк ХКФ (+88%). Среди лидеров по темпам прироста кэш-кредитов — Банк ХКФ (+116%) и Московский кредитный банк (+109%). Банк Восточный сокращает портфель в сегменте кредитов наличными (минус 11%) и демонстрирует наибольшую стагнацию по POS-кредитам (минус 84%), что обусловлено закрытием офисов в торговых точках. Наибольший прирост среди топ-10 банков в рэнкиге банковских карт показали Альфа Банк (+121%) и Банк Траст (+175%).

Темпы прироста просроченной задолженности опережают динамику совокупного портфеля кредитов: 19,6% против 13,7% за период с 01.01.2013 по 01.07.2013. Выше всего уровень просроченной задолженности в сегменте необеспеченной розницы: за 6 месяцев 2013 г. доля кредитов, не погашенных в срок, от общего объёма ссуд, по которым наступил срок платежа, выросла с 10,0% до 13,3%. Отчасти это обусловлено замедлением темпов прироста кредитования в сегменте необеспеченной рознице. Но это и результат выданных кредитов в период бума потребительского кредитования в 2012 г., когда в условиях жесткой конкуренции кредиты предоставлялись на более либеральных условиях. Растущая доля заемщиков, имеющих более трех кредитов в одном банке (их доля выросла на 23% с 01.07.2012 по 01.07.2013), не является ключевым фактором при выдаче кредитов. Одним из главных ориентиров для отказа более чем 80% отпрошенных банков назвали наличие у потенциального заемщика высокой долговой нагрузки (DTI).

Давление на капитал из-за ужесточения политики резервирования и повышенных коэффициентов риска вынуждают розничные банки активно передавать проблемные долги коллекторам. Растет доля «молодой» просрочки: с 01.07.2012 по 01.07.2013 совокупная просроченная задолженность срочностью от 30 до 90 дней, переданная коллекторам, увеличилась на 7,1% и составила 16,3%. За счет настройки эффективной работы с коллекторами по переуступке проблемных кредитов банки смогут обеспечить себе резерв для дальнейшего роста розничных портфелей темпами выше среднерыночных. Однако процедура переуступки может стать менее результативной из-за планов по ужесточению схем взаимодействия с должниками, вплоть до приостановления деятельности коллекторских агентств.

По прогнозам «Эксперт РА», по итогам 2013 г. темп прироста портфеля необеспеченных кредитов не превысит 35%, а его объем не превысит 6,3 трлн. руб. Частные банки, кредитующие население по ставкам свыше 25% и демонстрирующие низкие значения норматива Н1, будут расти медленнее остальных игроков. Активнее смогут наращивать портфель госбанки, источники фондирования у которых дешевле, а запас по снижению маржи — больше. Динамика рынка кредитов наличными и кредитов с использованием банковских карт составит 30—35% и 40—45% соответственно. Портфель POS-кредитов увеличится до конца текущего года на 12—15% с учетом высокого сезона характерного для второго полугодия. В 2014 году замедление рынка продолжится: прогнозируемая стагнация экономики и дальнейшие ужесточения, проводимые регулятором (в том числе подготовка по переходу на Базель III) не позволят рынку необеспеченной розницы прибавить более 25%.

Приложение 1. Методика исследования

Выводы аналитиков «Эксперта РА» основаны на публичных данных, статистике Банка России, а также на результатах анкетирования банков и углубленных интервью с участниками рынка. В рамках данного исследования под потребительскими кредитами понимаются необеспеченные кредиты наличными средствами, необеспеченные кредиты, выдаваемые в торговых точках (POS-кредитование), а также необеспеченное кредитование с использованием банковских карт (кредитные карты, дебетово-кредитные карты, дебетовые карты с овердрафтом). Иные типы кредитов физическим лицам в ходе анализа не учитывались.

Использовалась проверка предоставленных данных на основе расчета соответствия предоставленной информации данным, отраженным в оборотно-сальдовой ведомости (форма отчетности 0409101) банков.

В итоговый рэнкинг вошли данные 78 банков. В исследовании за 2013 год приняли участие новые участники такие как: Банк Москвы, Уралсиб, В тоже время от участия отказался Росбанк, МТС-Банк, Ренессанс Кредит. По нашим оценкам, охват рынка составил около 75%. Данные некоторых банков не вошли в рэнкинг из-за отсутствия полной информации.

Поскольку наибольшую активность в анкетировании проявили банки с высокими темпами роста кредитного портфеля, в рамках анализа нами была сделана консервативная оценка динамики совокупного портфеля по рынку в целом.

Выражаем признательность всем банкам за интерес, проявленный к нашему исследованию.

Приложение 2. Графики и таблицы

Таблица 1. Рэнкинг банков по объему портфеля необеспеченных кредитов физическим лицам

 

Место по объему портфеля на 01.07.2013 Место по объему портфеля на 01.07.2012 Краткое название банка Рейтинг кредитоспособности от «Эксперта РА» Общий портфель по беззалоговым кредитам физических лиц, млн. руб. Темп прироста 01.07.2013/01.07.2012, %
общий портфель на 01.07.2013 общий портфель на 01.01.2013 общий потрфель на 01.07.2012
1 1 ОАО «Сбербанк России» 1577540 1420265 1250791 26%
2 2 Банк ВТБ 24 (ЗАО) 450745 387620 339511 33%
3 3 ООО «ХКФ Банк» 290740 238861 154734 88%
4 5 ОАО «АЛЬФА-БАНК» 166631 139393 96328 73%
5 4 ОАО КБ «Восточный» 126554 115028 134447 −6%
6 АКБ «Банк Москвы» (ОАО) 91889 72814 57297 60%
7 9 ЗАО «Райффайзенбанк» 90812 64516 53467 70%
8 8 ОАО «ТрансКредитБанк» 86480 79274 66239 31%
9 7 ОАО НБ «ТРАСТ» A (III) 85547 74282 70085 22%
10 13 ТКС Банк (ЗАО) 64292 48000 33603 91%
11 12 Финансовая группа «Лайф»* 63480 59113 41326 55%
12 11 ОАО «СКБ-банк» A+ (III) 63383 59236 51645 23%
13 14 ОАО «Промсвязьбанк» 50462 43513 31835 59%
14 ОАО «БАНК УРАЛСИБ» 47416 37516 27150 75%
15 16 Связной Банк (ЗАО) A (I) 44229 40863 28429 56%
16 20 «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОАО) 42339 28819 20442 107%
17 ОАО «УБРиР» 41520 34404 23832 74%
18 18 «Азиатско — Тихоокеанский Банк» (ОАО) A+ (I) 39874 28378 26455 51%
19 ЗАО «ЮниКредит Банк» 22878 18904 13268 72%
20 22 ОАО «РГС Банк» A (I) 21557 17004 10839 99%
21 19 ООО «Русфинанс Банк» 20063 24741 23045 −13%
22 25 «Запсибкомбанк» (ОАО) A+ (III) 14608 11074 8488 72%
23 23 ОАО Банк «Петрокоммерц» A+ (II) 14475 11978 9895 46%
24 26 КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» (ООО) A+ (III) 13629 11968 8754 56%
25 27 ОАО «Балтийский Банк A (III) 11792 10422 7964 48%
26 28 КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) B++ 11684 10094 7885 48%
27 30 ОАО «АИКБ «Татфондбанк» A (III) 11587 9021 5981 94%
28 29 Банк «Левобережный» (ОАО) A (I) 11034 9031 3692 199%
29 32 Банк «Возрождение» (ОАО) 8553 6714 5411 58%
30 33 ОАО АКБ «Связь-Банк» 8032 5771 3993 101%
31 39 ОАО " БыстроБанк» 5096 3083 2107 142%
32 44 КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) 4993 3558 1627 207%
33 34 АКБ «Российский капитал» (ОАО) 4954 3902 2838 75%
34 50 ОАО «БАНК СГБ» A (II) 4274 3153 1982 116%
35 37 Банк «Первомайский» (ЗАО) A (II) 3918 3615 3098 26%
36 47 КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» (ОАО) 3824 2746 1817 110%
37 42 ОАО «Смоленский Банк» A (III) 3523 3016 2070 70%
38 35 ОАО «ИнвестКапиталБанк» 3414 2990 2678 27%
39 40 ОАО «МИнБ» A (III) 3357 3268 2103 60%
40 43 ОАО КБ «Центр-инвест» 2676 2119 1750 53%
41 41 АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) 2352 2229 1829 29%
42 46 ОАО Банк ЗЕНИТ 1898 1741 1499 27%
43 48 АКБ «ЧЕЛИНДБАНК» (ОАО) 1377 1236 1114 24%
44 52 ОАО «Первый объединенный банк» 1257 1023 703 79%
45 54 АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО) A+ (I) 1182 902 599 97%
46 Банк «ЦЕРИХ» (ЗАО) A (III) 1034 1025 841 23%
47 56 ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» 1001 482 516 94%
48 55 АБК «Спурт» (ОАО) 745 617 542 38%
49 КБ «СБ Банк» (ООО) A+ (II) 704 439 424 66%
50 АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) A (II) 587 484 425 38%
51 АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) 524 457 459 14%
52 ОАО «ДНБ Банк» 466 294 168 178%
53 ЗАО «Автоградбанк» A+ (III) 355 385 358 −1%
54 65 ОАО Банк АВБ A (III) 333 249 175 91%
55 КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО) A (III) 333 442 291 14%
56 67 АККСБ «КС БАНК» (ОАО) A (III) 303 260 111 173%
57 61 ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» A+ (I) 301 241 225 33%
58 64 ОАО АКБ «РБР» B++ 278 291 183 52%
59 КБ «Кубань Кредит» (ООО) 253 146 66 285%
60 62 АКБ «Энергобанк» (ОАО) A (I) 241 251 220 10%
61 КБ «Транснациональный банк» (ООО) 229 191 146 56%
62 ОАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» A (III) 198 155 97 105%
63 60 ЗАО АКБ «Земский банк» A (III) 186 150 246 −25%
64 ЗАО «Экономбанк» A (II) 130 55 45 190%
65 72 ОИКБ «Русь» (ООО) 118 75 27 336%
66 КБ «Финансовый стандарт» (ООО) A (II) 72 90 55 32%
67 70 «РИАБАНК» (ЗАО) A (III) 47 33 55 −15%
68 КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (ЗАО) 33 17 12 174%
69 ЗАО КБ «ФИА-БАНК» B++ 12 13 0
70 АКБ «СЛАВИЯ» (ЗАО) A (II) 7 5 6 25%
71 ЗАО «Холмсккомбанк» A (II) 6 6 5 9%

 

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет банков

* В Финансовую группу «Лайф» входят: ОАО АКБ «Пробизнесбанк» (его доля в группе по объему портфеля потребительских кредитов — 32,6%), ОАО «Коммерческий банк «Пойдем!» (26,2%), ОАО АКБ «ВУЗ-банк» (12,2%), ЗАО АКБ «Экспресс-волга» (17,6%), ЗАО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ», ОАО «Газэнергобанк», ОАО «Банк24.ру».

Таблица 2. Рэнкинг банков по объему портфеля кредитов наличными

 

Место по объему портфеля на 01.07.2013 Место по объему портфеля на 01.07.2012 Краткое название банка Рейтинг кредитоспособности от «Эксперта РА» Остаток ссудной задолженности по необеспеченным кредитам наличными средствами, млн. руб. Темп прироста 01.07.2013/01.07.2012, %
на 01.07.2013 на 01.01.2013 на 01.07.2012
1 ОАО «Сбербанк России» 1374973 1265820 1149174 20%
2 1 Банк ВТБ 24 (ЗАО) 443845 382386 334918 33%
3 2 ООО «ХКФ Банк» 210413 156303 97523 116%
4 4 ОАО «ТрансКредитБанк» 86480 79274 66239 31%
5 АКБ «Банк Москвы» (ОАО) 86370 68190 52371 65%
6 3 ОАО КБ «Восточный» 86015 68298 97065 −11%
7 7 ОАО «АЛЬФА-БАНК» 84104 67990 51005 65%
8 8 ЗАО «Райффайзенбанк» 81149 56888 47727 70%
9 5 ОАО НБ «ТРАСТ» A (III) 62418 57208 59457 5%
10 10 Финансовая группа «Лайф» 61103 57941 40463 51%
11 9 ОАО «СКБ-банк» A+ (III) 56211 53123 49014 15%
12 12 ОАО «Промсвязьбанк» 48006 41490 30251 59%
13 15 «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОАО) 40208 27275 19220 109%
14 ОАО «БАНК УРАЛСИБ» 38791 30828 22215 75%
15 14 «Азиатско — Тихоокеанский Банк» (ОАО) A+ (I) 36820 26421 24913 48%
16 ЗАО «ЮниКредит Банк» 22878 18904 13268 72%
17 17 ОАО «РГС Банк» A (I) 17781 14386 9112 95%
18 18 ОАО Банк «Петрокоммерц» A+ (II) 13677 11301 9321 47%
19 25 КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» (ООО) A+ (III) 13572 11894 8673 56%
20 22 «Запсибкомбанк» (ОАО) A+ (III) 12253 9146 6934 77%
21 23 ОАО «АИКБ «Татфондбанк» A (III) 10592 8400 5658 87%
22 21 Банк «Левобережный» (ОАО) A (I) 10299 8419 3485 195%
23 24 ОАО «Балтийский Банк A (III) 9158 8193 6430 42%
24 19 ООО «Русфинанс Банк» 8478 9066 9011 −6%
25 28 ОАО АКБ «Связь-Банк» 7875 5666 3892 102%
26 27 КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) B++ 7598 6227 4055 87%
27 31 Банк «Возрождение» (ОАО) 6484 4683 3334 94%
28 32 Связной Банк (ЗАО) A (I) 6480 5151 2288 183%
29 29 АКБ «Российский капитал» (ОАО) 4893 3852 2798 75%
30 39 КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) 4739 3395 1531 210%
31 44 ОАО «БАНК СГБ» A (II) 4118 3058 1886 118%
32 40 КБ " АГРОПРОМКРЕДИТ» (ОАО) 3454 2543 1733 99%
33 36 ОАО «Смоленский Банк» A (III) 2 957 2 545 1 709 73%
34 34 ОАО «МИнБ» A (III) 2855 2841 1784 60%
35 37 ОАО КБ «Центр-инвест» 2572 2076 1705 51%
36 46 Банк «Первомайский» (ЗАО) A (II) 2135 1814 1444 48%
37 38 ОАО «ИнвестКапиталБанк» 1979 1804 1651 20%
38 35 АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) 1752 1723 1385 27%
39 41 ОАО Банк ЗЕНИТ 1737 1587 1374 26%
40 48 ОАО «Первый объединенный банк» 1242 1017 697 78%
41 45 АКБ «ЧЕЛИНДБАНК» (ОАО) 1111 968 855 30%
42 Банк «ЦЕРИХ» (ЗАО) A (III) 1034 1025 841 23%
43 52 ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» 954 441 470 103%
44 51 АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО) A+ (I) 920 725 481 91%
45 50 АБК «Спурт» (ОАО) 735 615 528 39%
46 КБ «СБ Банк» (ООО) A+ (II) 630 405 390 62%
47 АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) 524 457 459 14%
48 АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) A (II) 509 421 363 40%
49 ОАО «ДНБ Банк» 466 294 168 178%
50 60 ОАО «БыстроБанк» 396 238 182 118%
51 ЗАО «Автоградбанк» A+ (III) 355 385 358 −1%
52 КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО) A (III) 331 441 288 15%
53 62 АККСБ «КС БАНК» (ОАО) A (III) 287 247 98 192%
54 59 ОАО АКБ «РБР» B++ 276 291 182 52%
55 57 АКБ «Энергобанк» (ОАО) A (I) 234 243 215 9%
56 58 ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» A+ (I) 223 196 185 20%
57 66 ОАО Банк АВБ A (III) 221 135 46 385%
58 КБ «Транснациональный банк» (ООО) 220 187 143 54%
59 КБ «Кубань Кредит» (ООО) 204 121 59 248%
60 ОАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» A (III) 190 149 92 107%
61 56 ЗАО АКБ «Земский банк» A (III) 172 138 236 −27%
62 ЗАО «Экономбанк» A (II) 129 53 44 195%
63 67 ОИКБ «Русь» (ООО) 113 74 27 319%
64 КБ «Финансовый стандарт» (ООО) A (II) 64 87 52 22%
65 65 «РИАБАНК» (ЗАО) A (III) 46 32 54 −14%

 

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет банков

Таблица 3. Рэнкинг банков по объему портфеля задолженности по банковским картам

 

Место по объему портфеля на 01.07.2013 Место по объему портфеля на 01.07.2012 Краткое название банка Рейтинг кредитоспособности от «Эксперта РА» Остаток ссудной задолженности по кредитам, предоставленным с использованием банковских карт, млн. руб. Темп прироста 01.07.2013/01.07.2012, %
на 01.07.2013 на 01.01.2013 на 01.07.2012
1   ОАО «Сбербанк России»   202567 154444 101617 99%
2 2 ТКС Банк (ЗАО)   64292 48000 33603 91%
3 4 ОАО «АЛЬФА-БАНК»   46879 34451 21194 121%
4   ОАО «УБРиР»   41520 34404 23832 74%
5 1 ОАО КБ «Восточный»   40458 46630 36868 10%
6 3 Связной Банк (ЗАО) A (I) 37749 35712 26140 44%
7 5 ООО «ХКФ Банк»   32630 23731 18029 81%
8 9 ОАО НБ «ТРАСТ» A (III) 16853 10754 6118 175%
9 10 ЗАО «Райффайзенбанк»   9663 7629 5740 68%
10   ОАО «БАНК УРАЛСИБ»   8625 6688 4935 75%
11 14 ОАО «СКБ-банк» A+ (III) 7173 6113 2631 173%
12 74 Банк ВТБ 24 (ЗАО)   6900 5234 4593 50%
13   АКБ «Банк Москвы» (ОАО)   5519 4624 4925 12%
14 18 ОАО «БыстроБанк»   4700 2845 1925 144%
15 12 КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) B++ 4 086 3 868 3 830 7%
16 19 ОАО «РГС Банк» A (I) 3776 2618 1727 119%
17 24 «Азиатско — Тихоокеанский Банк» (ОАО) A+ (I) 2951 1870 1405 110%
18 23 ОАО «Балтийский Банк A (III) 2634 2228 1535 72%
19 21 ОАО «Промсвязьбанк»   2456 2023 1583 55%
20 28 Финансовая группа «Лайф»   2377 1172 863 175%
21 22 «Запсибкомбанк» (ОАО) A+ (III) 2356 1928 1554 52%
22 17 Банк «Возрождение» (ОАО)   2069 2031 2076 0%
23 27 «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОАО)   1964 1130 866 127%
24 25 Банк «Первомайский» (ЗАО) A (II) 1783 1800 1654 8%
25 26 ОАО «ИнвестКапиталБанк»   1435 1186 1027 40%
26 36 ОАО «АИКБ «Татфондбанк» A (III) 863 539 287 201%
27 29 ОАО Банк «Петрокоммерц» A+ (II) 798 677 574 39%
28 30 Банк «Левобережный» (ОАО) A (I) 725 601 199 264%
29 31 АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО)   600 505 444 35%
30 76 ООО «Русфинанс Банк»   593 662 735 −19%
31 34 ОАО «Смоленский Банк» A (III) 564 469 360 57%
32 35 ОАО «МИнБ» A (III) 502 427 319 57%
33 43 КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» (ОАО)   370 203 85 338%
34 37 АКБ «ЧЕЛИНДБАНК» (ОАО)   267 268 259 3%
35 41 АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО) A+ (I) 262 177 118 122%
36 44 КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)   254 163 96 165%
37 40 ОАО Банк ЗЕНИТ   161 154 124 30%
38 42 ОАО АКБ «Связь-Банк»   157 105 101 56%
39 46 ОАО «БАНК СГБ» A (II) 157 95 96 63%
40 39 ОАО Банк АВБ A (III) 112 114 129 −13%
41 49 ОАО КБ «Центр-инвест»   105 43 45 133%
42 52 ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» A+ (I) 78 45 40 96%
43   АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) A (II) 78 63 62 25%
44   КБ «СБ Банк» (ООО) A+ (II) 74 34 34 117%
45 50 АКБ «Российский капитал» (ОАО)   60 50 39 53%
46 15 КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» (ООО) A+ (III) 57 74 81 −30%
47   КБ «Кубань Кредит» (ООО)   49 25 7 594%
48 48 ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»   46 41 46 1%
49 58 ОАО «Первый объединенный банк»   15 6 5 180%
50 56 АККСБ «КС БАНК» (ОАО) A (III) 15 13 12 22%
51 57 ЗАО АКБ «Земский банк» A (III) 14 13 11 29%
52   КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (ЗАО)   12 10 9 32%
53   ЗАО КБ «ФИА-БАНК» B++ 12 13 0
54 55 АБК «Спурт» (ОАО)   10 2 13 −25%
55   КБ «Транснациональный банк» (ООО)   9 4 4 136%
56   КБ «Финансовый стандарт» (ООО) A (II) 8 3 2 233%
57   ОАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» A (III) 8 6 5 69%
58 60 АКБ «Энергобанк» (ОАО) A (I) 7 8 4 52%
59 75 ОИКБ «Русь» (ООО)   5 1 0
60   АКБ «СЛАВИЯ» (ЗАО) A (II) 4 0 0

 

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет банков

Таблица 4. Топ-10 банков по объему портфеля POS-кредитов

 

Место по объему портфеля на 01.07.2013 Место по объему портфеля на 01.07.2012 Краткое название банка Рейтинг кредитоспособности от «Эксперта РА» Остаток ссудной задолженности по необеспеченным кредитам, выдаваемых в торговых точках, млн. руб. Темп прироста 01.07.2013/01.07.2012, %
на 01.07.2013 на 01.01.2013 на 01.07.2012
1 1 ООО «ХКФ Банк» 47698 58827 39182 22%
2 2 ОАО «АЛЬФА-БАНК» 35647 36952 24129 48%
3 3 ООО «Русфинанс Банк» 10991 15013 13299 −17%
4 6 ОАО НБ «ТРАСТ» A (III) 6277 6319 4511 39%
5 11 «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОАО) 167 414 356 −53%
6 16 ОАО «АИКБ «Татфондбанк» A (III) 131 82 36 266%
7 14 «Азиатско — Тихоокеанский Банк» (ОАО) A+ (I) 103 87 137 −25%
8 10 ОАО КБ «Восточный» 81 100 514 −84%
9 17 Банк «Левобережный» (ОАО) A (I) 9 12 7 33%
10 18 ОАО «Смоленский Банк» A (III) 2 3 0 1887%

 

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет банков

Таблица 5. Рэнкинг банков по объему выданных необеспеченных кредитов

 

N за 1-е полугодие 2—13 N за 1-е полугодие 2—12 Краткое название банка Рейтинг кредитоспособности от «Эксперта РА» Общий объем выданных необеспеченных кредитов, млн. руб. Объем выданных необеспеченных кредитов наличными средствами, млн руб. Объем необеспеченных кредитов, выдаваемых в торговых точках, млн руб. Объем кредитов, выданных с использованием банковских карт, млн руб.
1-е полугодие 2013 Темп прироста 1 полугодия 2—13 к 1 полугодию 2012, % 1-е полугодие 2013 Темп прироста 1 полугодия 2013 к 1 полугодию 2012, % 1-е полугодие 2013 Темп прироста 1 полугодия 2013 к 1 полугодию 2012, % 1-е полугодие 2013 Темп прироста 1 полугодия 2013 к 1 полугодию 2012, %
1 ОАО «Сбербанк России» 693620 1% 447582 −19% 246038 86%
2 1 Банк ВТБ 24 (ЗАО) 221116 34% 156896 31% 64220 40%
3 2 ООО «ХКФ Банк»» 171866 62% 110216 67% 38767 28% 22883 137%
4 3 ОАО «АЛЬФА-БАНК» 145313 69% 40814 47% 27984 36% 76515 105%
5 11 ЗАО «Райффайзенбанк» 67410 106% 41205 160% 26205 56%
6 4 ОАО КБ «Восточный» 59517 −19% 38930 −19% 60 −40% 20527 −18%
7 8 ОАО НБ «ТРАСТ» A (III) 56454 93% 18921 −5% 4123 8% 33409 501%
8 5 ТКС Банк (ЗАО) 44644 21% 44644 21%
9 АКБ «Банк Москвы» (ОАО) 35234 61% 34667 62% 567 −1%
10 ОАО «БАНК УРАЛСИБ» 30124 85% 15177 69% 14948 105%
11 7 ОАО «ТрансКредитБанк» 30071 −2% 30071 −2%
12 10 Финансовая группа «Лайф» 25007 2% 23062 1944 −9%
13 15 ОАО «Промсвязьбанк» 24097 30% 17086 18% 7011 69%
14 18 «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОАО) 21751 122% 20033 123% −100% 1718 285%
15 14 ОАО «НОМОС-БАНК» 21650 47% 21650 47%
16 ОАО «УБРиР» 21360 93% 21360 93%
17 13 ОАО «СКБ-банк» A+ (III) 18917 −10% 13493 −23% 5424 59%
18 17 «Азиатско — Тихоокеанский Банк» (ОАО) A+ (I) 17185 33% 14510 23% 44 8% 2631 132%
19 16 ООО «Русфинанс Банк» 11685 −21% 3174 −25% 8179 −18% 333 −27%
20 20 «Запсибкомбанк» (ОАО) A+ (III) 11374 49% 5805 52% 5569 47%
21 19 ОАО «РГС Банк» A (I) 11265 64% 6088 73% 5177 54%
22 ЗАО «ЮниКредит Банк» 8268 51% 8268 51%
23 23 ОАО «Балтийский Банк A (III) 6512 17% 4343 10% 2168 36%
24 25 ОАО Банк «Петрокоммерц» A+ (II) 6496 24% 6496 35% −100%
25 26 Банк «Возрождение» (ОАО) 5633 33% 3255 65% 2378 5%
26 29 ОАО «АИКБ «Татфондбанк» A (III) 5414 48% 3869 24% 114 164% 1431 186%
27 27 Банк «Левобережный» (ОАО) A (I) 4689 11% 4564 12% 5 −59% 120 2%
28 24 КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» (ООО) A+ (III) 4099 −28% 3961 −29% 137 18%
29 34 ОАО АКБ «Связь-Банк» 4020 128% 3566 139% 454 67%
30 30 КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) B++ 4109 54% 2911 89% 1197 6%
31 31 Банк «Первомайский» (ЗАО) A (II) 3562 80% 1536 30% 220 597% 1806 136%
32 35 ОАО «БыстроБанк» 3527 121% 301 −4% 3226 151%
33 37 ОАО «БАНК СГБ» A (II) 2939 66% 2056 91% 883 28%
34 36 КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) 2586 82% 2099 75% 487 117%
35 39 КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» (ОАО) 2253 56% 1644 38% 610 143%
36 38 АКБ «Российский капитал» (ОАО) 2102 60% 1938 63% 164 25%
37 40 ОАО КБ «Центр-инвест» 1541 44% 1245 39% 296 67%
38 42 ОАО «ИнвестКапиталБанк» 1376 38% 996 12% 381 249%
39 44 ОАО «Смоленский Банк» A (III) 1332 52% 1180 51% 3 3996% 149 62%
40 46 ОАО «МИнБ» A (III) 1121 38% 940 69% 181 −30%
41 53 ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» 968 132% 738 328% 230 −6%
42 47 АКБ «ЧЕЛИНДБАНК» (ОАО) 905 12% 564 12% 342 13%
43 Банк «ЦЕРИХ» (ЗАО) A (III) 694 −15% 672 −16% 22 32%
44 45 ОАО Банк ЗЕНИТ 691 −24% 573 −30% 118 30%
45 КБ «СБ Банк» (ООО) A+ (II) 652 171% 337 782% 314 56%
46 50 ОАО «Первый объединенный банк» 627 41% 467 28% 160 103%
47 51 АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО) A+ (I) 507 19% 422 15% 85 49%
48 55 АБК «Спурт» (ОАО) 505 36% 503 58% 2 −97%
49 41 АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) 497 −27% 342 −29% 155 −23%
50 КБ «Кубань Кредит» (ООО) 371 250% 141 108% 230 503%
51 ОАО «ДНБ Банк» 293 77% 293 77%
52 58 ОАО Банк АВБ A (III) 286 53% 133 228% 153 4%
53 59 ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» A+ (I) 244 36% 115 1% 129 95%
54 АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) A (II) 226 7% 226 7%
55 АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) 209 92% 209 92%
56 КБ «Транснациональный банк» (ООО) 204 87% 133 94% 71 75%
57 ЗАО «Автоградбанк» A+ (III) 134 −12% 134 −12%
58 64 АККСБ «КС БАНК» (ОАО) A (III) 131 63% 131 80% −100%
59 ЗАО «Экономбанк» A (II) 130 401% 113 990% 17 7%
60 ОАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» A (III) 123 27% 100 31% 23 15%
61 62 АКБ «Энергобанк» (ОАО) A (I) 105 −9% 70 −22% 35 38%
62 61 ЗАО АКБ «Земский банк» A (III) 94 −18% 52 −30% 42 5%
63 КБ «Финансовый стандарт» (ООО) A (II) 72 −27% 24 −62% 48 35%
64 68 ОИКБ «Русь» (ООО) 70 200% 70 200%
65 КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (ЗАО) 51 106% 19 33 30%
66 КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО) A (III) 42 −44% 38 −46% 5 −26%
67 АКБ «СЛАВИЯ» (ЗАО) A (II) 29 487% 7 35% 22
68 67 «РИАБАНК» (ЗАО) A (III) 27 −18% 19 −30% 8 31%
69 69 ОАО АКБ «РБР» B++ 21 −6% 12 −29% 9 63%
70 ЗАО «Холмсккомбанк» A (II) 4 −58% 1 −85% 3 −7%
71 ЗАО КБ «ФИА-БАНК» B++ 3 −59% 3 −59%

 

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет банков

График 1. Впервые за последние три года темпы прироста розничного кредитования снизились

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

График 2. В 1 полугодии 2013 года портфель необеспеченной розницы обогнал рынок кредитования МСБ

Источник: оценка «Эксперт РА», данные Банка России и анкеты участников исследования

График 3. Количество выдаваемых POS-кредитов сокращается, а интерес к банковским картам растет

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования банков

График 4. Первые месяцы 2013 г. демонстрируют серьезные ухудшения качества необеспеченных кредитов ФЛ

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

График 5. Растет доля клиентов, имеющих более двух кредитов в одном банке

Источник: Эксперт РА по данным анкет банков

График 6. Переуступленные кредиты с просроченными платежами «молодеют»

Источник: Эксперт РА по данным анкет банков

Приложение 1. Интервью с партнером исследования

Интервью с Председателем Правления банка «Траст» Федором Поспеловым.

— Какие ключевые изменения произошли за последний год на российском рынке потребительского кредитования? Какие главные вызовы для развития данного сегмента в 2013—2014 гг. Вы бы отметили?

— За последний год произошли весьма революционные корректировки нормативных документов, регулирующих банковский рынок: внесены поправки в Положение № 254-П, Инструкцию № 139-И, изменились весовые значения нагрузки на капитал, параллельно была предпринята попытка внедрить нормативы Базеля III. Важно подчеркнуть, что данные изменения имеют регуляторный, а не общеэкономический рыночный характер. Что касается второго — в данный момент мы наблюдаем эволюционное развитие рынка, без каких-либо резких изменений.

В некоторой степени меняется качество заемщиков — увеличивается доля «закредитованного» населения. Однако в общем плане она по-прежнему остается небольшой, поэтому заявления о глобальной закредитованности российских граждан — безосновательны. Ведь если в обществе несколько процентов людей являются закоренелыми преступниками, это не значит, что все граждане страны игнорируют Уголовный кодекс. Сегодня относительно небольшая категория клиентов строит свои личные «пирамиды», «кочуя» по банкам в попытках перекредитоваться. Между тем, огромная масса добропорядочных заемщиков берут кредиты в разумных пределах для решения своих текущих задач при покупке товаров и услуг.

Возможно, заявления о наличии проблемы закредитованности населения обусловлены тем, что на рынке наладилась система взаимоотношений между банками и БКИ. Теперь мы лучше видим ситуацию, которая, на самом деле, имела место и один, и два и три года назад.

— Как Вы относитесь к предлагаемым мерам Центробанка по регулированию рынка розницы, в частности, к введению ограничений по принимаемой долговой нагрузке заемщиков?

— На мой взгляд, обсуждаемые сейчас подходы не являются оптимальными. Рынок является саморегулирующейся системой и банки, специализирующиеся на потребительском кредитовании, вряд ли станут работать себе в ущерб. Если к нам обратится заемщик, у которого, судя по кредитной истории, уже есть ссуды с большой нагрузкой на его бюджет, — мы самостоятельно не одобрим такую заявку, для этого не нужны дополнительные ограничения регулятора.

Мне представляется неразумным специальное стимулирование банков к снижению активности на розничном рынке. Особенно в контексте активного выхода в эту нишу государственных банков («дочки» Сбербанка — «Сетелема» и «внучки» ВТБ — «Лето-банка»).

— Вы говорите, что банки сами ограничивают свои риски, не одобряя кредиты заемщикам, имеющим несколько кредитов. С другой стороны, заметна тенденция к росту доли таких граждан. Не говорит ли это о том, что банки, несмотря на риски, готовы выдавать кредиты тем заемщикам, у которых уже есть 2—3 кредита?

— В данном случае дело не в количестве кредитов, сам по-себе этот показатель ни о чем не говорит. При выдаче кредитов важное значение имеют другие факторы, например, DTI (Debt-To-Income), то есть размер долговой нагрузки в отношении к подтвержденному доходу заемщика. У нас approval rate на открытом рынке по многим каналам привлечения составляет менее 30%. Это свидетельствует о том, что мы без указания регулятора отказываем двум из трех клиентов, которые к нам обращаются за кредитом. Задача банков состоит в получении прибыли, поэтому выдавать кредит заемщику, который не сможет его обсуживать, не разумно.

— Хорошо. Давайте перейдем к вопросам непосредственно про Ваш банк. Произошли ли какие-то изменения в политике банка «Траст» по выдаче потребительских кредитов после ужесточения требований по резервированию необеспеченных ссуд?

— Да, мы снизили долю наиболее дорогих продуктов — экспресс-кредитов. Кроме того, несколько скорректировали свои стратегические планы: в течение последних 1,5—2 лет мы активно наращивали портфель POS-кредитов, сейчас поддерживаем его уровень, но к повышенным темпам роста не стремимся. В то же время, мы с большим приоритетом развиваем направление кредитных карт.

— Как изменилась политика банка в отношении процентных ставок? Будет ли она меняться в связи с введением повышенных коэффициентов риска по кредитам с процентными ставками свыше 25% годовых? Возможно, она уже изменилась?

— Нет, политика не менялась, и не будет меняться. Кредитная ставка зависит от себестоимости кредита, структура которой понятна и прозрачна. В нее входит, во-первых, стоимость фондирования, приблизительно одинаковая для всех коммерческих банков, занятых розничным кредитованием (у государственных банков она ниже за счет более дешевых ресурсов). Во-вторых, операционная составляющая и затраты на продвижение продуктов. В-третьих, риск-составляющая, которая зависит от того, насколько эффективен риск-менеджмент банка. Кроме того, необходимо учитывать маржу. Соответственно, если стоимость ресурсов, привлечения клиентов, риска и операционные расходы превышают порог в 25%, банки просто перестанут выдавать такие кредиты.

В объеме выдач банка «Траст» растет доля кредитов по ставке 25% и ниже, но не в качестве реакции на введение регуляторных изменений. Причина в том, что лояльным клиентам, выдачи которым составляют более половины от общего объема выданных займов, мы предлагаем специальные продукты с более привлекательными ставками.

— Многие банки и пресса отмечают, что уменьшается число хороших заемщиков, банки выдают кредиты повторным клиентам. Наблюдается ли в «Трасте» рост доли необеспеченных кредитов за счет заемщиков, уже бравших кредит в вашем банке?

— Такая тенденция отмечается, но, с моей точки зрения, она не является негативной и не связана с определенным ухудшением входящего потока с открытого рынка (это два параллельных процесса). Рост доли необеспеченных кредитов повторным клиентам свидетельствует о том, что рынок постепенно становится цивилизованным. Заемщики, которые в течение многих лет хорошо себя зарекомендовали, естественно, являются привлекательными для банка — в рамках программ лояльности им предлагаются особые условия. Мы наработали большую базу клиентов, которые сотрудничают с банком на протяжении 5—7 лет, и выдачи по этим базам растут.

— В новостях часто говорится об увеличении количества случаев, когда банки передают задолженность с просрочкой менее 90 дней. С чем, по вашему мнению, это может быть связано?

— Рынок коллекторских услуг стал более развитым. Руководство многих банков осознало, что это хороший инструмент работы с задолженностью, поэтому передача портфелей коллекторским агентствам активизировалась. Кроме того, кредитные организации, которые уже не первый год работают с коллекторами, пробуют новые эффективные практики. Например, ротацию портфелей между разными агентствами, за счет чего создается некий оборот на рынке, хотя речь идет об одних и тех же долгах (т.е. объем портфелей в работе не увеличивается).

В случае передачи коллекторским агентствам кредитов с просрочкой менее 90 дней — речь может идти, например, о связанных долгах. Это ситуации, когда у клиента имеется несколько кредитов, один из них задефолтился раньше и уже продан коллекторскому агентству. Второй продукт, даже если просрочка по нему не превышает 90 дней, обычно перемещается к первому, чтобы с ними работал один коллектор, так как это гораздо эффективнее. Также речь может идти о неконтактных клиентах (указавших ложную информацию о номере телефона и месте работы) или клиентах, которые в жесткой форме говорят о том, что не будут погашать задолженность ни при каких обстоятельствах. Такие заемщики, минуя предыдущие стадии, сразу переходят в hard. Для банков, у которых нет hard collection, этой стадией, видимо, является коллекторское агентство.

— Кратко рассмотрим динамику рынка. В прошлом году розничный портфель вырос на 39%. В этом году, согласно прогнозам ЦБ, рост составит 25%. Сейчас очевидно, что показатель не превысит 30%. Уменьшится ли, по вашему мнению, темп прироста? Или он останется на прежнем уровне?

— С учетом двух разнонаправленных факторов — изменения давления на капитал и выхода на розничный рынок государственных банков — сложно делать точные прогнозы. Если исключить из статистических показателей данные по вышедшим на рынок госбанкам, рост будет соответствовать прогнозам прошлого года и может составить 25—30%. Нагрузка на капитал в основном проявляется во второй половине года, пока еще мы не видим результатов ужесточения. Не исключено, что некоторые банки впоследствии ограничат объемы выдач.

Галина БЕРЕГОВАЯ, ведущий эксперт отдела рейтингов кредитных институтов;

Алексей СУЧКОВ, младший эксперт Отдела рейтингов кредитных институтов;

Михаил ДОРОНКИН, заместитель руководителя отдела рейтингов кредитных институтов;

Станислав ВОЛКОВ, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов;

Павел САМИЕВ, заместитель генерального директора