Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2015 года. Были рассмотрены объемы ипотечных портфелей банков, уровень просрочки по ним, а также объемы выдач и количество выданных ипотечных кредитов по регионам, в разбивке по валюте и сроку кредита. Банки.ру вместе с экспертами выяснял, насколько эффективной оказалась программа господдержки ипотеки.

Традиционно ипотечный рейтинг возглавляет крупнейший банк страны — Сбербанк. Объем его розничного ипотечного портфеля на 1 января 2016 года составил 2,2 трлн рублей. Для сравнения: совокупный ипотечный портфель остальных участников рейтинга на эту дату превысил 1,6 трлн рублей.

Всего в рейтинге принял участие 31 банк. Запросы с просьбой предоставить необходимые данные рассылались в топ-150 банков — лидеров по объемам розничного кредитного портфеля, а также тем, кто сам изъявил желание участвовать в рейтинге.

На втором месте по объему ипотечного портфеля расположился ВТБ 24 с показателем в 745,9 млрд рублей. «Бронзу» забрал Газпромбанк — 203,8 млрд рублей.

На четвертом месте закрепились банки группы Societe Generale (SG) в России. Вместе Росбанк и «ДельтаКредит» имеют ипотечный портфель на сумму 162,5 млрд рублей. Следует отметить, что летом 2015 года Росбанк завершил передачу ипотечного бизнеса в дочерний банк «ДельтаКредит». Теперь Росбанк предлагает своим клиентам ипотечные кредиты по программам и стандартам «ДельтаКредит», такие кредиты учитываются на балансе последнего. Таким образом, основная доля ипотечного портфеля SG приходится именно на «ДельтаКредит» — 66%, или 107,4 млрд рублей.

Пятерку топов замыкает Банк Москвы с портфелем в 91,5 млрд рублей.

С комментариями и прогнозами экспертов относительно будущего рынка ипотечного кредитования вы можете ознакомиться в статье.

Топ-20 банков по объему розничного ипотечного портфеля на 1 января 2016 года

Место в рейтинге

Банк

Регистра-ционный номер

Ипотечный кредитный портфель на 01.01.16, тыс. рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.16, %

Ипотечный кредитный портфель на 01.07.15, тыс. рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.15, %

Ипотечный кредитный портфель на 01.01.15, тыс. рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.15, %

Динамика ипотечного портфеля за год, %

1

Сбербанк России

1481

2 223 645 587

53,79

2 060 985 344

50,95

1 935 723 484

47,57

14,87

2

ВТБ 24

1623

745 898 995

53,64

652 952 567

48,46

650 667 889

46,64

14,64

3

Газпромбанк*

354

203 816 289

70,38

198 499 056

69,48

203 412 914

67,04

0,20

4

Группа Societe Generale в России**

-

162 503 562

-

155 002 272

-

163 996 192

-

-0,91

в том числе ДельтаКредит

3338

107 400 757

98,09

95 233 144

98,35

99 204 894

99,55

8,26

в том числе Росбанк

2272

55 102 805

30,26

59 769 128

28,68

64 791 298

26,79

-14,95

5

Банк Москвы

2748

91 551 440

40,11

78 801 993

39,81

57 314 588

29,96

59,73

6

Связь-Банк

1470

67 731 224

89,66

55 218 687

79,83

55 368 029

78,35

22,33

7

Райффайзенбанк

3292

43 998 195

25,11

42 277 123

22,52

н.д.

-

-

8

Ханты-Мансийский банк Открытие***

1971

39 577 485

31,00

34 706 130

23,84

33 781 275

-

17,16

9

Абсолют

2306

38 408 272

92,24

27 943 350

86,67

н.д.

-

-

10

Банк «Санкт-Петербург»

436

34 565 584

62,77

29 601 584

58,26

28 790 666

54,15

20,06

11

ЮниКредит Банк

1

33 448 083

26,42

32 617 073

24,16

35 099 559

22,36

-4,71

12

Транскапиталбанк

2210

28 874 055

80,23

25 682 042

83,71

23 076 912

73,58

25,12

13

Возрождение

1439

27 292 864

62,02

21 946 284

60,05

24 976 465

63,54

9,27

14

Уралсиб*

2275

24 217 052

н.д.

24 832 356

25,06

26 455 688

23,47

-8,46

15

Запсибкомбанк

918

22 855 326

52,17

24 629 212

52,19

25 756 641

50,25

-11,26

16

Зенит

3255

21 462 908

76,29

19 653 468

75,36

18 238 934

71,38

17,68

17

Московский Кредитный Банк

1978

18 036 753

15,24

15 663 307

12,33

15 677 587

12,43

15,05

18

РосЕвроБанк

3137

16 376 725

84,76

16 024 469

83,15

16 934 319

81,84

-3,29

19

Ак Барс

2590

14 771 281

33,44

10 925 452

25,27

24 797 422

41,17

-40,43

20

Центр-инвест

2225

14 371 417

39,70

13 152 372

37,90

12 454 281

36,93

15,39

* Банк предоставил обновленные данные по одному или нескольким отчетным периодам.

** Летом 2015 года Росбанком завершилась передача ипотечного бизнеса в дочерний банк «ДельтаКредит». Росбанк предлагает своим клиентам ипотечные кредиты по программам и стандартам «ДельтаКредит», такие кредиты идут на баланс последнего.

*** Представлены консолидированные данные Ханты-Мансийского Банка, банка «Открытие» и Новосибирского Муниципального Банков. До ноября 2014 года данные банки существовали как самостоятельные юрлица. В ноябре 2015 года Банк «Открытие» и Новосибирский Муниципальный Банк были присоединены к Ханты-Мансийскому Банку. В результате реорганизации было образовано новое юрлицо — ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

Из предоставленных кредитными организациями данных и расчетов Банки.ру видно, что лучшую динамику ипотечного портфеля за прошедший 2015 год показал банк «Глобэкс» (плюс 168,16%), а худшую — Азиатско-Тихоокеанский Банк (минус 51,49%).

В АТБ уже третье полугодие подряд снижается объем ипотечного портфеля. С 1 января 2015 года по 1 января 2016 года портфель банка «просел» вдвое — с 6,6 млрд до 3,2 млрд рублей. Одновременно снижается и доля ипотеки в структуре розничного кредитного портфеля банка — с 10,55% до 5,86%.

«Глобэкс» же, наоборот, отличился ростом объемов ипотечного портфеля за это время с 2,6 млрд до 6,9 млрд рублей. Доля ипотеки в его рознице выросла при этом с 66,21% до 83,46%.

Большинство банков старается «придерживаться» той доли ипотеки, которую они имели в первом полугодии 2015 года, незначительно ее увеличивая. На этом фоне из банков, имеющих многомиллиардные ипотечные портфели и не специализирующихся главным образом на жилищных кредитах и, выделяются несколько участников рейтинга. Это банк «Открытие», нарастивший за последние шесть месяцев 2015 года ипотечную долю с 23,84% до 31%, и «Ак Барс» с ростом доли за этот период с 25,27% до 33,44%.

А вот СМП Банк, напротив, показал значительное снижение ипотечной доли — с 82,82% до 35,06%.

28 банков из 31 согласились раскрыть свои показатели объема проблемных долгов.

Средний уровень задолженности по участникам этого рейтинга составил на начало 2016 года 3,31% (данные без учета Сбербанка — он не раскрывает свои цифры по задолженности).

Наименьший уровень просроченной задолженности отмечается у банка «Санкт-Петербург» (0,11%), наивысший — у СМП Банка (25,27%; за второе полугодие 2015 года просрочка банка выросла почти на 20 процентных пунктов). В остальном существенного роста просрочки по представленным участникам не замечено.

Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в розничном ипотечном портфеле на 1 января 2016 года

Место в рейтинге

Банк

Регистра-ционный номер

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.16, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.16, тыс. рублей

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.15, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.15, тыс. рублей

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.15, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.15, тыс. рублей

1

Банк «Санкт-Петербург»

436

0,11

39 158

0,10

30 007

0,07

19 268

2

Примсоцбанк

2733

0,14

4 754

0,14

3 809

н.д.

н.д.

3

Запсибкомбанк

918

0,19

42 540

0,17

41 661

0,15

37 771

4

Азиатско-Тихоокеанский Банк*

1810

0,26

8 168

0,14

7 755

0,05

3 350

5

ДельтаКредит

3338

0,28

298 504

0,21

197 835

0,17

169 603

6

Левобережный

1343

0,35

7 140

0,42

6 447

0,29

5 424

7

Связь-Банк

1470

0,63

428 290

0,37

204 027

0,26

143 165

8

Челиндбанк*

485

0,70

20 207

0,71

14 187

0,63

19 216

9

Центр-инвест

2225

0,89

128 171

0,75

99 219

0,76

94 620

10

Газпромбанк*

354

1,28

2 604 064

1,05

2 081 961

0,73

1 479 118

11

Зенит

3255

1,29

276 732

0,96

188 109

0,81

147 794

12

АБ Россия

328

1,50

14 035

1,68

15 957

н.д.

н.д.

13

ВТБ 24

1623

1,56

11 669 694

1,35

8 838 640

-

н.д.

14-15

Абсолют

2306

2,29

879 107

1,65

460 035

-

н.д.

14-15

Росбанк

2272

2,29

1 262 759

6,02

3 596 582

4,09

2 653 710

16

Банк Москвы

2748

2,55

2 335 796

1,90

1 496 628

2,36

1 353 850

17

Ак Барс

2590

2,63

388 499

4,49

490 517

2,07

513 855

18

Московский Индустриальный Банк

912

3,11

142 701

3,42

115 441

0,63

20 390

19

Райффайзенбанк

3292

3,23

1 419 774

2,53

1 068 195

-

н.д.

20

Московский Кредитный Банк

1978

3,24

584 479

2,98

464 746

1,69

264 488

* Банк предоставил обновленные данные по одному или нескольким отчетным периодам.

В отношении объемов выдач ипотечных кредитов по итогам 2015 года ожидаемо лидирует Сбербанк — он обеспечил физлиц ипотекой на сумму около 666 млрд рублей. За ним следует ВТБ 24 (почти 200 млрд рублей). Замыкает топ-3 группа Societe Generale в России — формирующие ее банки выдали в прошлом году ипотечных кредитов на 30,7 млрд рублей.

Топ-20 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в 2015 году физлицам

Место в рейтинге

Банк

Регистра-ционный номер

Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в 2015 году, тыс. рублей

Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2015 года, тыс. рублей

Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2015 года, тыс. рублей

Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2014 года, тыс. рублей

Всего

В Москве и Московской области

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В других регионах

Всего

В Москве и Московской области

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В других регионах

Всего

В Москве и Московской области

В других регионах

1

Сбербанк России

1481

665 985 760

363 511 018

71 317 096

27 326 240

264 867 682

302 474 742

69 090 430

25 366 410

208 017 902

518 922 842

110 800 445

408 122 397

2

ВТБ 24

1623

198 314 783

125 975 709

32 462 584

11 514 927

81 998 199

72 339 074

19 975 194

6 595 150

45 768 730

196 946 121

49 690 919

147 255 202

3

Группа Societe Generale в России*


30 683 507

17 344 901

7 505 718

2 191 507

7 647 676

13 338 606

8 706 191

1 819 981

2 812 434

28 931 761

11 790 781

17 140 980

в том числе ДельтаКредит

3338

28 963 330

16 985 903

7 173 106

2 191 507

7 621 290

11 977 427

7 882 080

1 518 580

2 576 767

19 064 876

9 108 723

9 956 153

в том числе Росбанк

2272

1 720 176

358 997

332 612

0

26 386

1 361 179

824 111

301 401

235 667

9 866 885

2 682 058

7 184 827

4

Банк Москвы

2748

28 273 554

18 029 671

7 425 976

891 193

9 712 502

10 243 883

4 368 335

593 117

5 282 431

21 739 508

9 977 142

11 762 366

5

Газпромбанк

354

26 810 458

18 808 970

3 153 816

2 644 815

13 010 339

8 001 488

1 622 491

1 164 016

5 214 981

33 643 350

5 678 179

27 965 171

6

Абсолют

2306

14 972 894

12 408 251

4 738 270

1 559 034

6 110 947

2 564 643

993 460

240 030

1 331 153

н.д.

н.д.

н.д.

7

Банк «Санкт-Петербург»

436

12 898 730

8 828 642

8 428

8 760 168

60 046

4 070 088

0

4 059 046

11 042

7 561 771

0

7 561 771

8

Возрождение

1439

11 059 210

8 130 230

6 480 109

598 375

1 051 746

2 928 980

2 413 281

208 356

307 343

5 265 386

4 591 349

674 037

9

Связь-Банк

1470

10 566 665

8 754 525

2 576 583

711 672

5 466 269

1 812 140

772 634

115 127

924 379

15 526 741

4 894 935

10 631 806

10

Транскапиталбанк

2210

9 717 582

7 159 190

4 021 854

415 589

2 721 747

2 558 392

1 327 212

90 387

1 140 793

7 149 804

4 206 357

2 943 447

11

Ханты-Мансийский банк Открытие**

1971

8 858 041

6 208 647

2 516 896

880 866

2 810 885

2 649 394

1 047 943

639 747

961 705

н.д.

н.д.

н.д.

12

Ак Барс

2590

7 150 868

5 317 568

171 298

767 803

4 378 467

1 833 300

55 184

148 855

1 629 261

5 260 675

144 475

5 116 200

13

Райффайзенбанк

3292

7 073 482

5 007 333

3 139 542

846 106

1 021 685

2 066 149

1 244 739

430 289

391 121

н.д.

н.д.

н.д.

14

Глобэкс

1942

5 077 196

3 895 061

1 384 793

653 074

1 857 194

1 182 136

467 397

46 362

668 377

1 402 885

482 862

920 022

15

Центр-инвест

2225

4 880 546

2 835 890

57 676

0

2 778 214

2 044 656

48 515

2 000

1 994 141

3 814 771

72 731

3 742 040

16

Московский Кредитный Банк

1978

4 808 276

3 550 019

3 550 019

0

0

1 258 257

1 258 257

0

0

3 235 980

3 235 980

0

17

Зенит

3255

4 321 597

2 574 520

2 515 925

19 827

38 768

1 747 077

1 732 096

2 917

12 064

2 518 989

1 814 511

704 478

18

Татфондбанк***

3058

3 621 505

2 837 663

400 169

153 994

2 283 500

783 842

181 813

27 336

574 694

821 380

40 144

781 236

19

Запсибкомбанк

918

3 202 569

2 538 820

22 840

12 465

2 503 515

663 749

20 000

13 546

630 203

3 286 904

68 544

3 218 360

20

Примсоцбанк

2733

2 847 959

2 201 257

395 564

371 730

1 433 963

646 702

103 472

137 260

405 970

н.д.

н.д.

н.д.

* Летом 2015 года Росбанком завершилась передача ипотечного бизнеса в дочерний банк «ДельтаКредит». Росбанк предлагает своим клиентам ипотечные кредиты по программам и стандартам «ДельтаКредит», такие кредиты идут на баланс последнего.

** Представлены консолидированные данные Ханты-Мансийского Банка, банка «Открытие» и Новосибирского Муниципального Банков. До ноября 2014 года данные банки существовали как самостоятельные юрлица. В ноябре 2015 года Банк «Открытие» и Новосибирский Муниципальный Банк были присоединены к Ханты-Мансийскому Банку. В результате реорганизации было образовано новое юрлицо — ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

*** Банк предоставил обновленные данные по одному или нескольким отчетным периодам.

Топ-20 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в 2015 году физлицам

Место в рейтинге

Банк

Регистра-ционный номер

Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в 2015 году, шт.

Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2015 года, шт.

Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2015 года, шт.

Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2014 года, шт.

Всего

В Москве и Московской области

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В других регионах

Всего

В Москве и Московской области

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В других регионах

Всего

В Москве и Московской области

В других регионах

1

ВТБ 24

1623

106 105

67 811

9 436

5 228

53 147

38 294

5 846

2 951

29 497

96 642

13 051

83 591

2

Банк Москвы

2748

14 509

9 174

2 389

374

6 411

5 335

1 519

217

3 599

9 723

2 903

6 821

3

Группа Societe Generale в России*


11 716

7 155

2 129

1 106

3 920

4 561

2 078

836

1 647

12 977

3 454

9 523

в том числе ДельтаКредит

3338

11 186

7 058

2 067

1 091

3 900

4 128

1 892

765

1 471

7 887

2 715

5 172

в том числе Росбанк

2272

530

97

62

15

20

433

186

71

176

5 090

739

4 351

4

Газпромбанк

354

11 548

8 173

762

739

6 672

3 375

383

388

2 604

15 589

1 629

13 960

5

Абсолют

2306

7 307

6 065

1 477

592

3 996

1 242

267

75

900

н.д.

н.д.

н.д.

6

Банк «Санкт-Петербург»

436

7 158

4 909

3

4 867

39

2 249

0

2 242

7

4 070

0

4 070

7

Связь-Банк

1470

5 335

4 463

1 111

344

3 008

872

294

46

532

6 802

1 831

4 971

8

Ак Барс

2590

4 777

3 506

27

404

3 075

1 271

12

79

1 180

3 350

29

3 321

9

Возрождение

1439

4 382

3 141

2 164

341

636

1 241

921

122

198

2 383

1 962

421

10

Транскапиталбанк

2210

4 109

3 135

1 256

222

1 657

974

374

25

575

2 628

1 169

1 459

11

Ханты-Мансийский банк Открытие**

1971

4 030

2 885

802

485

1 598

1 145

334

280

531

н.д.

н.д.

н.д.

12

Центр-инвест

2225

2 764

1 533

17

0

1 516

1 231

19

1

1 211

2 142

25

2 117

13

Райффайзенбанк

3292

2 407

1 697

710

342

645

710

244

203

263

н.д.

н.д.

н.д.

14

Глобэкс

1942

2 214

1 689

329

247

1 113

525

113

15

397

596

115

481

15

Татфондбанк***

3058

2 179

1 788

103

72

1 613

391

27

7

357

484

11

473

16

Примсоцбанк

2733

1 975

1 380

133

250

997

595

76

141

378

н.д.

н.д.

н.д.

17

Зенит

3255

1 951

1 126

1 096

15

15

825

816

2

7

1 140

803

337

18

Запсибкомбанк

918

1 758

1 409

5

6

1 398

349

4

5

340

1 751

4

1 747

19

Левобережный

1343

1 742

1 411

0

0

1 411

331

0

0

331

1 322

0

1 322

20

Московский Кредитный Банк

1978

1 172

810

810

0

0

362

362

0

0

695

695

0

* Летом 2015 года Росбанком завершилась передача ипотечного бизнеса в дочерний банк «ДельтаКредит». Росбанк предлагает своим клиентам ипотечные кредиты по программам и стандартам «ДельтаКредит», такие кредиты идут на баланс последнего.

** Представлены консолидированные данные Ханты-Мансийского Банка, банка «Открытие» и Новосибирского Муниципального Банков. До ноября 2014 года данные банки существовали как самостоятельные юрлица. В ноябре 2015 года Банк «Открытие» и Новосибирский Муниципальный Банк были присоединены к Ханты-Мансийскому Банку. В результате реорганизации было образовано новое юрлицо — ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

*** Банк предоставил обновленные данные по одному или нескольким отчетным периодам.

Рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2015 года - полная версия в формате PDF

Рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2015 года - полная версия в формате Excel

Предыдущее исследование на эту тему