Все исследования

Рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2015 года

Исследования

Дата публикации: 01.08.2016 00:00 Обновлено: 09.08.2016 14:41

11 143

Время прочтения: 19 минут

Автор

Banki.ru

Источник

Banki.ru

Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2015 года. Были рассмотрены объемы ипотечных портфелей банков, уровень просрочки по ним, а также объемы выдач и количество выданных ипотечных кредитов по регионам, в разбивке по валюте и сроку кредита. Банки.ру вместе с экспертами выяснял, насколько эффективной оказалась программа господдержки ипотеки.

Традиционно ипотечный рейтинг возглавляет крупнейший банк страны — Сбербанк. Объем его розничного ипотечного портфеля на 1 января 2016 года составил 2,2 трлн рублей. Для сравнения: совокупный ипотечный портфель остальных участников рейтинга на эту дату превысил 1,6 трлн рублей.

Всего в рейтинге принял участие 31 банк. Запросы с просьбой предоставить необходимые данные рассылались в топ-150 банков — лидеров по объемам розничного кредитного портфеля, а также тем, кто сам изъявил желание участвовать в рейтинге.

На втором месте по объему ипотечного портфеля расположился ВТБ 24 с показателем в 745,9 млрд рублей. «Бронзу» забрал Газпромбанк — 203,8 млрд рублей.

На четвертом месте закрепились банки группы Societe Generale (SG) в России. Вместе Росбанк и «ДельтаКредит» имеют ипотечный портфель на сумму 162,5 млрд рублей. Следует отметить, что летом 2015 года Росбанк завершил передачу ипотечного бизнеса в дочерний банк «ДельтаКредит». Теперь Росбанк предлагает своим клиентам ипотечные кредиты по программам и стандартам «ДельтаКредит», такие кредиты учитываются на балансе последнего. Таким образом, основная доля ипотечного портфеля SG приходится именно на «ДельтаКредит» — 66%, или 107,4 млрд рублей.

Пятерку топов замыкает Банк Москвы с портфелем в 91,5 млрд рублей.

С комментариями и прогнозами экспертов относительно будущего рынка ипотечного кредитования вы можете ознакомиться в статье.

Топ-20 банков по объему розничного ипотечного портфеля на 1 января 2016 года

Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер	Ипотечный кредитный портфель на 01.01.16, тыс. рублей	Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.16, %	Ипотечный кредитный портфель на 01.07.15, тыс. рублей	Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.15, %	Ипотечный кредитный портфель на 01.01.15, тыс. рублей	Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.15, %	Динамика ипотечного портфеля за год, %
1	Сбербанк России	1481	2 223 645 587	53,79	2 060 985 344	50,95	1 935 723 484	47,57	14,87
2	ВТБ 24	1623	745 898 995	53,64	652 952 567	48,46	650 667 889	46,64	14,64
3	Газпромбанк*	354	203 816 289	70,38	198 499 056	69,48	203 412 914	67,04	0,20
4	Группа Societe Generale в России**	-	162 503 562	-	155 002 272	-	163 996 192	-	-0,91
	в том числе ДельтаКредит	3338	107 400 757	98,09	95 233 144	98,35	99 204 894	99,55	8,26
	в том числе Росбанк	2272	55 102 805	30,26	59 769 128	28,68	64 791 298	26,79	-14,95
5	Банк Москвы	2748	91 551 440	40,11	78 801 993	39,81	57 314 588	29,96	59,73
6	Связь-Банк	1470	67 731 224	89,66	55 218 687	79,83	55 368 029	78,35	22,33
7	Райффайзенбанк	3292	43 998 195	25,11	42 277 123	22,52	н.д.	-	-
8	Ханты-Мансийский банк Открытие***	1971	39 577 485	31,00	34 706 130	23,84	33 781 275	-	17,16
9	Абсолют	2306	38 408 272	92,24	27 943 350	86,67	н.д.	-	-
10	Банк «Санкт-Петербург»	436	34 565 584	62,77	29 601 584	58,26	28 790 666	54,15	20,06
11	ЮниКредит Банк	1	33 448 083	26,42	32 617 073	24,16	35 099 559	22,36	-4,71
12	Транскапиталбанк	2210	28 874 055	80,23	25 682 042	83,71	23 076 912	73,58	25,12
13	Возрождение	1439	27 292 864	62,02	21 946 284	60,05	24 976 465	63,54	9,27
14	Уралсиб*	2275	24 217 052	н.д.	24 832 356	25,06	26 455 688	23,47	-8,46
15	Запсибкомбанк	918	22 855 326	52,17	24 629 212	52,19	25 756 641	50,25	-11,26
16	Зенит	3255	21 462 908	76,29	19 653 468	75,36	18 238 934	71,38	17,68
17	Московский Кредитный Банк	1978	18 036 753	15,24	15 663 307	12,33	15 677 587	12,43	15,05
18	РосЕвроБанк	3137	16 376 725	84,76	16 024 469	83,15	16 934 319	81,84	-3,29
19	Ак Барс	2590	14 771 281	33,44	10 925 452	25,27	24 797 422	41,17	-40,43
20	Центр-инвест	2225	14 371 417	39,70	13 152 372	37,90	12 454 281	36,93	15,39

* Банк предоставил обновленные данные по одному или нескольким отчетным периодам.

** Летом 2015 года Росбанком завершилась передача ипотечного бизнеса в дочерний банк «ДельтаКредит». Росбанк предлагает своим клиентам ипотечные кредиты по программам и стандартам «ДельтаКредит», такие кредиты идут на баланс последнего.

*** Представлены консолидированные данные Ханты-Мансийского Банка, банка «Открытие» и Новосибирского Муниципального Банков. До ноября 2014 года данные банки существовали как самостоятельные юрлица. В ноябре 2015 года Банк «Открытие» и Новосибирский Муниципальный Банк были присоединены к Ханты-Мансийскому Банку. В результате реорганизации было образовано новое юрлицо — ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

Из предоставленных кредитными организациями данных и расчетов Банки.ру видно, что лучшую динамику ипотечного портфеля за прошедший 2015 год показал банк «Глобэкс» (плюс 168,16%), а худшую — Азиатско-Тихоокеанский Банк (минус 51,49%).

В АТБ уже третье полугодие подряд снижается объем ипотечного портфеля. С 1 января 2015 года по 1 января 2016 года портфель банка «просел» вдвое — с 6,6 млрд до 3,2 млрд рублей. Одновременно снижается и доля ипотеки в структуре розничного кредитного портфеля банка — с 10,55% до 5,86%.

«Глобэкс» же, наоборот, отличился ростом объемов ипотечного портфеля за это время с 2,6 млрд до 6,9 млрд рублей. Доля ипотеки в его рознице выросла при этом с 66,21% до 83,46%.

Большинство банков старается «придерживаться» той доли ипотеки, которую они имели в первом полугодии 2015 года, незначительно ее увеличивая. На этом фоне из банков, имеющих многомиллиардные ипотечные портфели и не специализирующихся главным образом на жилищных кредитах и, выделяются несколько участников рейтинга. Это банк «Открытие», нарастивший за последние шесть месяцев 2015 года ипотечную долю с 23,84% до 31%, и «Ак Барс» с ростом доли за этот период с 25,27% до 33,44%.

А вот СМП Банк, напротив, показал значительное снижение ипотечной доли — с 82,82% до 35,06%.

28 банков из 31 согласились раскрыть свои показатели объема проблемных долгов.

Средний уровень задолженности по участникам этого рейтинга составил на начало 2016 года 3,31% (данные без учета Сбербанка — он не раскрывает свои цифры по задолженности).

Наименьший уровень просроченной задолженности отмечается у банка «Санкт-Петербург» (0,11%), наивысший — у СМП Банка (25,27%; за второе полугодие 2015 года просрочка банка выросла почти на 20 процентных пунктов). В остальном существенного роста просрочки по представленным участникам не замечено.

Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в розничном ипотечном портфеле на 1 января 2016 года

Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер	Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.16, %	Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.16, тыс. рублей	Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.15, %	Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.15, тыс. рублей	Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.15, %	Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.15, тыс. рублей
1	Банк «Санкт-Петербург»	436	0,11	39 158	0,10	30 007	0,07	19 268
2	Примсоцбанк	2733	0,14	4 754	0,14	3 809	н.д.	н.д.
3	Запсибкомбанк	918	0,19	42 540	0,17	41 661	0,15	37 771
4	Азиатско-Тихоокеанский Банк*	1810	0,26	8 168	0,14	7 755	0,05	3 350
5	ДельтаКредит	3338	0,28	298 504	0,21	197 835	0,17	169 603
6	Левобережный	1343	0,35	7 140	0,42	6 447	0,29	5 424
7	Связь-Банк	1470	0,63	428 290	0,37	204 027	0,26	143 165
8	Челиндбанк*	485	0,70	20 207	0,71	14 187	0,63	19 216
9	Центр-инвест	2225	0,89	128 171	0,75	99 219	0,76	94 620
10	Газпромбанк*	354	1,28	2 604 064	1,05	2 081 961	0,73	1 479 118
11	Зенит	3255	1,29	276 732	0,96	188 109	0,81	147 794
12	АБ Россия	328	1,50	14 035	1,68	15 957	н.д.	н.д.
13	ВТБ 24	1623	1,56	11 669 694	1,35	8 838 640	-	н.д.
14-15	Абсолют	2306	2,29	879 107	1,65	460 035	-	н.д.
14-15	Росбанк	2272	2,29	1 262 759	6,02	3 596 582	4,09	2 653 710
16	Банк Москвы	2748	2,55	2 335 796	1,90	1 496 628	2,36	1 353 850
17	Ак Барс	2590	2,63	388 499	4,49	490 517	2,07	513 855
18	Московский Индустриальный Банк	912	3,11	142 701	3,42	115 441	0,63	20 390
19	Райффайзенбанк	3292	3,23	1 419 774	2,53	1 068 195	-	н.д.
20	Московский Кредитный Банк	1978	3,24	584 479	2,98	464 746	1,69	264 488

* Банк предоставил обновленные данные по одному или нескольким отчетным периодам.

В отношении объемов выдач ипотечных кредитов по итогам 2015 года ожидаемо лидирует Сбербанк — он обеспечил физлиц ипотекой на сумму около 666 млрд рублей. За ним следует ВТБ 24 (почти 200 млрд рублей). Замыкает топ-3 группа Societe Generale в России — формирующие ее банки выдали в прошлом году ипотечных кредитов на 30,7 млрд рублей.

Топ-20 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в 2015 году физлицам

Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер	Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в 2015 году, тыс. рублей	Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2015 года, тыс. рублей				Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2015 года, тыс. рублей				Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2014 года, тыс. рублей
Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер		Всего	В Москве и Московской области	В Санкт-Петербурге и Ленинградской области	В других регионах	Всего	В Москве и Московской области	В Санкт-Петербурге и Ленинградской области	В других регионах	Всего	В Москве и Московской области	В других регионах
1	Сбербанк России	1481	665 985 760	363 511 018	71 317 096	27 326 240	264 867 682	302 474 742	69 090 430	25 366 410	208 017 902	518 922 842	110 800 445	408 122 397
2	ВТБ 24	1623	198 314 783	125 975 709	32 462 584	11 514 927	81 998 199	72 339 074	19 975 194	6 595 150	45 768 730	196 946 121	49 690 919	147 255 202
3	Группа Societe Generale в России*		30 683 507	17 344 901	7 505 718	2 191 507	7 647 676	13 338 606	8 706 191	1 819 981	2 812 434	28 931 761	11 790 781	17 140 980
	в том числе ДельтаКредит	3338	28 963 330	16 985 903	7 173 106	2 191 507	7 621 290	11 977 427	7 882 080	1 518 580	2 576 767	19 064 876	9 108 723	9 956 153
	в том числе Росбанк	2272	1 720 176	358 997	332 612	0	26 386	1 361 179	824 111	301 401	235 667	9 866 885	2 682 058	7 184 827
4	Банк Москвы	2748	28 273 554	18 029 671	7 425 976	891 193	9 712 502	10 243 883	4 368 335	593 117	5 282 431	21 739 508	9 977 142	11 762 366
5	Газпромбанк	354	26 810 458	18 808 970	3 153 816	2 644 815	13 010 339	8 001 488	1 622 491	1 164 016	5 214 981	33 643 350	5 678 179	27 965 171
6	Абсолют	2306	14 972 894	12 408 251	4 738 270	1 559 034	6 110 947	2 564 643	993 460	240 030	1 331 153	н.д.	н.д.	н.д.
7	Банк «Санкт-Петербург»	436	12 898 730	8 828 642	8 428	8 760 168	60 046	4 070 088	0	4 059 046	11 042	7 561 771	0	7 561 771
8	Возрождение	1439	11 059 210	8 130 230	6 480 109	598 375	1 051 746	2 928 980	2 413 281	208 356	307 343	5 265 386	4 591 349	674 037
9	Связь-Банк	1470	10 566 665	8 754 525	2 576 583	711 672	5 466 269	1 812 140	772 634	115 127	924 379	15 526 741	4 894 935	10 631 806
10	Транскапиталбанк	2210	9 717 582	7 159 190	4 021 854	415 589	2 721 747	2 558 392	1 327 212	90 387	1 140 793	7 149 804	4 206 357	2 943 447
11	Ханты-Мансийский банк Открытие**	1971	8 858 041	6 208 647	2 516 896	880 866	2 810 885	2 649 394	1 047 943	639 747	961 705	н.д.	н.д.	н.д.
12	Ак Барс	2590	7 150 868	5 317 568	171 298	767 803	4 378 467	1 833 300	55 184	148 855	1 629 261	5 260 675	144 475	5 116 200
13	Райффайзенбанк	3292	7 073 482	5 007 333	3 139 542	846 106	1 021 685	2 066 149	1 244 739	430 289	391 121	н.д.	н.д.	н.д.
14	Глобэкс	1942	5 077 196	3 895 061	1 384 793	653 074	1 857 194	1 182 136	467 397	46 362	668 377	1 402 885	482 862	920 022
15	Центр-инвест	2225	4 880 546	2 835 890	57 676	0	2 778 214	2 044 656	48 515	2 000	1 994 141	3 814 771	72 731	3 742 040
16	Московский Кредитный Банк	1978	4 808 276	3 550 019	3 550 019	0	0	1 258 257	1 258 257	0	0	3 235 980	3 235 980	0
17	Зенит	3255	4 321 597	2 574 520	2 515 925	19 827	38 768	1 747 077	1 732 096	2 917	12 064	2 518 989	1 814 511	704 478
18	Татфондбанк***	3058	3 621 505	2 837 663	400 169	153 994	2 283 500	783 842	181 813	27 336	574 694	821 380	40 144	781 236
19	Запсибкомбанк	918	3 202 569	2 538 820	22 840	12 465	2 503 515	663 749	20 000	13 546	630 203	3 286 904	68 544	3 218 360
20	Примсоцбанк	2733	2 847 959	2 201 257	395 564	371 730	1 433 963	646 702	103 472	137 260	405 970	н.д.	н.д.	н.д.

* Летом 2015 года Росбанком завершилась передача ипотечного бизнеса в дочерний банк «ДельтаКредит». Росбанк предлагает своим клиентам ипотечные кредиты по программам и стандартам «ДельтаКредит», такие кредиты идут на баланс последнего.

** Представлены консолидированные данные Ханты-Мансийского Банка, банка «Открытие» и Новосибирского Муниципального Банков. До ноября 2014 года данные банки существовали как самостоятельные юрлица. В ноябре 2015 года Банк «Открытие» и Новосибирский Муниципальный Банк были присоединены к Ханты-Мансийскому Банку. В результате реорганизации было образовано новое юрлицо — ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

*** Банк предоставил обновленные данные по одному или нескольким отчетным периодам.

Топ-20 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в 2015 году физлицам

Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер	Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в 2015 году, шт.	Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2015 года, шт.				Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2015 года, шт.				Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2014 года, шт.
Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер		Всего	В Москве и Московской области	В Санкт-Петербурге и Ленинградской области	В других регионах	Всего	В Москве и Московской области	В Санкт-Петербурге и Ленинградской области	В других регионах	Всего	В Москве и Московской области	В других регионах
1	ВТБ 24	1623	106 105	67 811	9 436	5 228	53 147	38 294	5 846	2 951	29 497	96 642	13 051	83 591
2	Банк Москвы	2748	14 509	9 174	2 389	374	6 411	5 335	1 519	217	3 599	9 723	2 903	6 821
3	Группа Societe Generale в России*		11 716	7 155	2 129	1 106	3 920	4 561	2 078	836	1 647	12 977	3 454	9 523
	в том числе ДельтаКредит	3338	11 186	7 058	2 067	1 091	3 900	4 128	1 892	765	1 471	7 887	2 715	5 172
	в том числе Росбанк	2272	530	97	62	15	20	433	186	71	176	5 090	739	4 351
4	Газпромбанк	354	11 548	8 173	762	739	6 672	3 375	383	388	2 604	15 589	1 629	13 960
5	Абсолют	2306	7 307	6 065	1 477	592	3 996	1 242	267	75	900	н.д.	н.д.	н.д.
6	Банк «Санкт-Петербург»	436	7 158	4 909	3	4 867	39	2 249	0	2 242	7	4 070	0	4 070
7	Связь-Банк	1470	5 335	4 463	1 111	344	3 008	872	294	46	532	6 802	1 831	4 971
8	Ак Барс	2590	4 777	3 506	27	404	3 075	1 271	12	79	1 180	3 350	29	3 321
9	Возрождение	1439	4 382	3 141	2 164	341	636	1 241	921	122	198	2 383	1 962	421
10	Транскапиталбанк	2210	4 109	3 135	1 256	222	1 657	974	374	25	575	2 628	1 169	1 459
11	Ханты-Мансийский банк Открытие**	1971	4 030	2 885	802	485	1 598	1 145	334	280	531	н.д.	н.д.	н.д.
12	Центр-инвест	2225	2 764	1 533	17	0	1 516	1 231	19	1	1 211	2 142	25	2 117
13	Райффайзенбанк	3292	2 407	1 697	710	342	645	710	244	203	263	н.д.	н.д.	н.д.
14	Глобэкс	1942	2 214	1 689	329	247	1 113	525	113	15	397	596	115	481
15	Татфондбанк***	3058	2 179	1 788	103	72	1 613	391	27	7	357	484	11	473
16	Примсоцбанк	2733	1 975	1 380	133	250	997	595	76	141	378	н.д.	н.д.	н.д.
17	Зенит	3255	1 951	1 126	1 096	15	15	825	816	2	7	1 140	803	337
18	Запсибкомбанк	918	1 758	1 409	5	6	1 398	349	4	5	340	1 751	4	1 747
19	Левобережный	1343	1 742	1 411	0	0	1 411	331	0	0	331	1 322	0	1 322
20	Московский Кредитный Банк	1978	1 172	810	810	0	0	362	362	0	0	695	695	0