Банки.ру подготовил рейтинг крупнейших российских банков на рынке кредитных карт по итогам 2015 года. В рамках исследования были рассмотрены объем задолженности физлиц по кредитным картам в каждом банке, объем просрочки по кредиткам и их количество в обращении у того или иного банка.

В рейтинге «кредитнокарточных» банков по итогам 2015 года приняли участие 33 кредитные организации. Из них самой большой задолженностью физлиц по пластиковым картам, включая кредитные и расчетные с овердрафтом, на 1 января 2016 года обладает Сбербанк России — ее объем составляет 437,1 млрд рублей. Заметим, что данная цифра включает в себя как сумму основного долга по кредитке, так и сумму просроченной задолженности по ней (кроме Банка Москвы — у него «чистые» данные).

На втором месте — банк «Русский Стандарт». Его показатель равняется 121,2 млрд рублей. Однако на бизнес кредиток банка приходится свыше 70% его розничного портфеля. У «Сбера» же эта доля превышает всего 10%.

«Бронзу» получил ВТБ 24 — его объем «пластиковой» задолженности превышает 96 млрд рублей.

Следует обратить внимание, что в рейтинг вошли только те участники, задолженность физлиц по пластику с кредитными «функциями» которых превышала 100 млн рублей.

В пятерку лучших по этому показателю также вошли Тинькофф Банк (89,2 млрд рублей) и Альфа-Банк (72,5 млрд рублей).

С прогнозами экспертов относительно будущего рынка кредитных карт вы можете ознакомиться в статье.

Топ-20 банков по объему задолженности по кредитным картам на 1 января 2016 года

Место в рейтинге

Банк

Регистра-ционный номер

Задолженность физических лиц по пластиковым картам* на 01.01.16, тыс. рублей

Доля кредитных карт в розничном кредитном портфеле на 01.01.16, %

Задолженность физических лиц по пластиковым картам* на 01.07.15, тыс. рублей

Доля кредитных карт в розничном кредитном портфеле на 01.07.15, %

Задолженность физических лиц по пластиковым картам* на 01.01.15, тыс. рублей

Доля кредитных карт в розничном кредитном портфеле на 01.01.15, %

Динамика за год, %

1

Сбербанк России

1481

437 080 415

10,57

435 810 269

10,77

410 196 514

10,08

6,55

2

Русский Стандарт

2289

121 254 518

70,68

132 532 766

70,63

н.д.

-

-

3

ВТБ 24**

1623

96 024 800

6,90

98 866 300

7,34

89 616 787

6,42

7,15

4

Тинькофф Банк

2673

89 245 985

90,57

86 193 609

90,18

88 032 518

91,55

1,38

5

Альфа-Банк

1326

72 471 102

29,78

79 565 313

31,00

95 354 427

33,98

-24,00

6

ОТП Банк

2766

33 764 520

36,12

39 162 216

34,44

44 448 436

34,05

-24,04

7

Бинбанк Кредитные Карты

2827

29 431 888

97,56

29 670 705

97,74

28 897 954

97,39

1,85

8

Восточный Экспресс Банк

1460

27 759 984

19,83

н.д.

н.д.

н.д.

-

-

9

Росбанк

2272

18 258 389

10,03

19 988 443

9,59

20 160 230

8,34

-9,43

10

Райффайзенбанк

3292

17 360 272

9,91

18 198 957

9,69

н.д.

-

-

11

Банк Москвы***

2748

13 790 700

6,04

14 134 428

7,14

12 687 564

6,63

8,69

12

Уралсиб

2275

10 864 799

н.д.

12 126 838

12,24

12 045 288

10,68

-9,80

13

ЮниКредит Банк

1

9 884 279

7,81

8 993 953

6,66

8 492 739

5,41

16,39

14

Ренессанс Кредит

3354

8 148 041

10,15

10 144 713

13,00

12 807 738

15,48

-36,38

15

Ханты-Мансийский Банк Открытие****

1971

7 756 761

6,07

8 567 639

5,88

8 396 983

-

-7,62

16

Московский Кредитный Банк

1978

4 258 991

3,60

5 248 685

4,13

5 289 823

4,19

-19,49

17

Азиатско-Тихоокеанский Банк

1810

4 041 513

7,45

4 333 276

7,59

4 324 064

6,95

-6,53

18

Лето Банк

650

3 723 225

5,36

2 973 001

5,32

н.д.

-

-

19

Бинбанк

2562

3 633 522

15,63

3 238 083

12,98

2 513 443

9,44

44,56

20

Росгосстрах Банк

3073

3 518 232

12,77

8 603 743

29,57

7 992 163

25,81

-55,98

* Задолженность по кредитным картам также включает в себя задолженность по овердрафтам по расчетным (дебетовым) картам. Технический овердрафт не учитывается. Данные приводятся с учетом просроченной задолженности по кредитным картам (у Банка Москвы данные «чистые», без просроченной задолженности).

** Банк предоставил обновленные данные за один или несколько прошлых отчетных периодов.

*** У Банка Москвы данные «чистые», без просроченной задолженности. Общий объем задолженности на 01.01.2016 — 16,7 млрд рублей.

**** До ноября 2014 года данные банки существовали как самостоятельные юрлица. В ноябре 2015 года Банк «Открытие» и Новосибирский Муниципальный Банк были присоединены к Ханты-Мансийскому Банку. В результате реорганизации было образовано новое юрлицо — ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

Как видно из предоставленных банками данных, кредитные организации не спешат наращивать долю кредитных карт в своих розничных портфелях. Более того, около половины участников рейтинга так или иначе снизили эту долю.

Самое заметное падение с 1 июля 2015 года по 1 января 2016 года показали Росгосстрах Банк (с 29,57% до 12,77%) и банк «Ренессанс Кредит» (с 13% до 10,1%). Объем «кредитнокарточного» портфеля первого упал с 8,6 млрд до 3,5 млрд рублей, а второго — с 10,1 млрд до 8,1 млрд рублей.

Сильнее всего нарастил долю кредитных карт в своей рознице с лета прошлого года СМП Банк — с 4,98% до 22,28%. Впрочем, за этот период увеличился и объем портфеля кредиток банка — с 371 млн до 2,1 млрд рублей.

Информацию об объеме просроченной задолженности раскрыли лишь 25 участников рейтинга, без Сбербанка.

Самой «лучшей» просрочкой может похвастаться ОТП Банк (2,62%), а самой «худшей» — Росгосстрах Банк (61,66%). Что примечательно, так это тренд, согласно которому ОТП Банк сократил просрочку со второго полугодия 2015 года к началу нынешнего года почти вдвое — с 5,62%. Росгосстрах Банк же, наоборот, нарастил уровень просроченной задолженности, причем в три раза — она «скакнула» с 20,76%.

Заметный спад просрочки с 1 июля 2015 года к началу текущего года показал и Московский Кредитный Банк (МКБ) — с 24,24% до 18,88%.

В Альфа-Банке просрочка по кредиткам за второе полугодие 2015 года выросла с 23,93% до 31,14%.

В целом в отношении просрочки по кредиткам тенденция на рынке разнонаправленная.

Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности по кредитным картам на 1 января 2016 года

Место в рейтинге

Банк

Регистра-ционный номер

Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.01.16, %

Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.01.16, тыс. рублей

Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.07.15, %

Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.07.15, тыс. рублей

Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.01.15, %

Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.01.15, тыс. рублей

1

ОТП Банк

2766

2,62

883 830

5,62

2 202 186

-

н.д.

2

БыстроБанк

1745

3,71

21 412

4,04

21 057

1,76

7 904

3

Запсибкомбанк

918

3,90

120 599

3,22

106 519

2,46

84 204

4

Левобережный

1343

5,30

51 504

5,06

45 353

4,34

40 542

5

Челиндбанк*

485

6,02

14 981

6,06

15 839

5,08

13 397

6

Райффайзенбанк

3292

6,74

1 169 922

8,65

1 573 877

-

н.д.

7

Центр-инвест

2225

8,07

69 951

6,07

54 463

4,46

32 795

8

Московский Индустриальный Банк

912

8,83

55 860

6,47

45 701

4,59

33 321

9

Лето Банк

650

9,40

349 864

4,85

144 231

-

н.д.

10

Тинькофф Банк

2673

11,80

10 535 897

16,32

14 071 374

16,92

14 892 112

11

Транскапиталбанк

2210

11,86

52 139

7,92

34 069

6,38

26 076

12

Банк «Санкт-Петербург»

436

14,95

225 844

9,33

157 755

4,61

65 852

13

Связь-Банк

1470

15,15

50 017

12,91

39 765

8,68

24 270

14

Росбанк

2272

17,16

3 133 476

12,51

2 501 009

9,32

1 879 368

15

Московский Кредитный Банк

1978

18,88

803 984

24,24

1 272 271

17,90

947 119

16

Татфондбанк

3058

18,98

140 556

19,59

192 270

18,04

207 488

17

Азиатско-Тихоокеанский Банк

1810

20,46

826 826

15,30

662 957

10,40

449 910

18

Банк Москвы**

2748

21,27

2 933 797

16,16

2 284 125

13,44

1 705 837

19

СМП Банк

3368

22,13

465 317

14,50

53 818

11,19

41 361

20

Восточный Экспресс Банк

1460

22,15

6 148 631

-

н.д.

-

н.д.

* Банк предоставил обновленные данные за один или несколько прошлых отчетных периодов.

** Данные приведены, исходя из предоставленной банком «чистой» суммы общей задолженности в первом рейтинге, без учета просроченной, как у других участников.

По количеству кредитных карт в обращении (включая расчетные с овердрафтом) лидирует Сбербанк — 12,3 млн активных карт на 1 января 2016 года. За ним с заметным отрывом следует «Русский Стандарт» — 9,6 млн карт. Третье место у ВТБ 24 — 6,9 млн карт.

Некоторые банки показали очень существенный прирост количества активных кредиток с 1 июля 2015 года по 1 января 2016 года. К примеру, Лето Банк (ныне Почта Банк) увеличил количество кредиток в обращении с 238,8 тыс. до 432 тыс. штук. Бинбанк показал рост количества карт данного вида с 98,3 тыс. до 127,4 тыс. экземпляров. СМП Банк более чем в пять раз увеличил количество кредиток в своем портфеле за указанный период — до 74,2 тыс. штук. Банк «Левобережный» подрос с 19,8 тыс. до 40,5 тыс. кредитных карт. «Ак Барс» показал рост с 17,5 тыс. до 29,6 тыс. карт.

Топ-20 банков по количеству кредитных карт в обращении на 1 января 2016 года

Место в рейтинге

Банк

Регистра-ционный номер

Количество кредитных карт в обращении* на 01.01.16, шт.

Количество кредитных карт в обращении* на 01.07.15, шт.

Количество кредитных карт в обращении на 01.01.15, шт.

1

Сбербанк России

1481

12 303 374

н.д.

14 701 240

2

Русский Стандарт

2289

9 623 966

9 814 258

н.д.

3

ВТБ 24

1623

6 871 387

5 793 816

5 935 152

4

Альфа-Банк

1326

2 665 714

2 800 705

2 859 019

5

Тинькофф Банк

2673

2 227 230

2 440 259

2 537 719

6

Бинбанк Кредитные Карты

2827

1 755 970

1 815 502

2 107 553

7

Восточный Экспресс Банк

1460

1 276 424

н.д.

н.д.

8

Лето Банк

650

431 961

238 785

н.д.

9

ОТП Банк

2766

406 474

447 396

н.д.

10

Росгосстрах Банк

3073

371 401

329 667

353 157

11

Райффайзенбанк

3292

367 664

358 653

н.д.

12

Банк Москвы

2748

303 477

293 778

260 965

13

Росбанк

2272

241 260

257 368

276 484

14

Ханты-Мансийский Банк Открытие**

1971

182 111

160 534

216 491

15

Уралсиб

2275

146 879

172 291

307 665

16

Бинбанк

2562

127 380

98 302

66 089

17

ЮниКредит Банк

1

107 664

100 272

102 664

18

Запсибкомбанк

918

91 065

94 097

91 186

19

СМП Банк

3368

74 185

13 753

н.д.

20

Московский Кредитный Банк

1978

69 652

74 739

83 912

Примечание: количество карт может сильно отличаться в разных отчетных периодах, так как некоторыми банками применялась разная методика подсчета.

*Карты включают в себя кредитные карты и расчетные (дебетовые) карты с овердрафтом. Технический овердрафт не учитывается. Данные учитывают общее количество активных карт в обращении. Если к одному счету привязано несколько расчетных карт, учитывается количество счетов, а не карт.

** До ноября 2014 года данные банки существовали как самостоятельные юрлица. В ноябре 2015 года Банк «Открытие» и Новосибирский Муниципальный Банк были присоединены к Ханты-Мансийскому Банку. В результате реорганизации было образовано новое юрлицо — ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

Рейтинг крупнейших российских банков на рынке кредитных карт по итогам 2015 года - полная версия в формате Excel

Предыдущее исследование на эту тему