Все исследования

Рейтинг крупнейших российских банков на рынке кредитных карт за первое полугодие 2015 года

Исследования

Дата публикации: 28.12.2015 00:00 Обновлено: 31.12.2015 08:16

14 574

Время прочтения: 12 минут

Автор

Banki.ru

Источник

Banki.ru

Портал Банки.ру подготовил рейтинг крупнейших российских банков на рынке кредитных карт за первое полугодие 2015 года. В рамках исследования были рассмотрены объем задолженности физлиц по кредиткам в каждом банке, объем просрочки по кредитным картам и количество кредитных карт в обращении у того или иного банка. В этот раз в полной версии рейтинга мы также представляет разбивку по валютам, классам и видам карт.

В рейтинге крупнейших российских банков на рынке кредитных карт по итогам первого полугодия 2015 года приняли участие 40 банков.

Задолженность физических лиц по кредитным картам этих банков на 1 июля 2015 года в совокупности превысила 905 млрд рублей.

Самая большая задолженность физических лиц по пластиковым картам, включая кредитки и дебетовки с овердрафтом, предсказуемо у Сбербанка России – 435,8 млрд рублей. На втором месте в рейтинге Банки.ру – ВТБ 24 (96,2 млрд рублей), на третьем – Тинькофф Банк (86,2 млрд рублей).

В пятерку банков — лидеров по объему портфеля карточных кредитов также входят Альфа-Банк (79,6 млрд рублей) и Хоум Кредит Банк (35,8 млрд рублей).

Отметим, что по итогам 2014 года лидерами по этому показателю были Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ 24, Тинькофф Банк и ОТП Банк. В этот раз ОТП Банк не принял участия в нашем рейтинге. Наравне с ним отказались от участия такие лидеры рынка, как НБ «Траст», МТС Банк и «Ренессанс Кредит». Впрочем, есть в рейтинге и новички – например, в первый раз предоставил нам свои данные Лето Банк.

Среди заметных изменений в структуре розничного портфеля банка за счет уделения большего внимания картам можно отметить наращивание доли карточного портфеля с 20,68% до 30,96% Кредит Европа Банком. У остальных участников рейтинга доли принципиально не менялись.

Наилучшая динамика роста карточного кредитного портфеля за первые шесть месяцев 2015 года отмечена у Первобанка (плюс 39,90%), наихудшая – у банка «Агропромкредит» (минус 23,24%).

Среди банков, у которых объем портфеля кредитных карт превышает миллиард рублей, наиболее заметна положительная динамика роста у Бинбанка (плюс 28,83%), отрицательная – у Азиатско-Тихоокеанского Банка (минус 17,60%).

С мнениями экспертов относительно будущего рынка кредитных карт и трендов на этом рынке по итогам 2015 года вы можете ознакомиться в статье.

Топ-20 банков по объему задолженности по кредитным картам на 01.07.15

Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер	Задолженность физических лиц по пластиковым картам* на 01.07.15, тыс. рублей	Доля кредитных карт в розничном кредитном портфеле на 01.07.15, %	Задолженность физических лиц по пластиковым картам* на 01.01.15, тыс. рублей	Доля кредитных карт в розничном кредитном портфеле на 01.01.15, %	Динамика за первое полугодие 2015 года, %	Задолженность физических лиц по пластиковым картам* на 01.07.14, тыс. рублей	Доля кредитных карт в розничном кредитном портфеле на 01.07.14, %	Динамика за год, %
1	Сбербанк России	1481	435 810 269	10,77	410 196 514	10,08	6,24	338 342 490	9,16	28,81
2	ВТБ 24	1623	96 222 703	7,14	89 616 787	6,42	7,37	н.д.	-	-
3	Тинькофф Банк	2673	86 193 609	90,18	88 032 518	91,55	-2,09	83 354 563	92,54	3,41
4	Альфа-Банк	1326	79 565 313	31,00	95 354 427	33,98	-16,56	79 482 466	30,66	0,10
5	Хоум Кредит Банк	316	35 797 610	18,28	42 434 463	17,57	-15,64	44 276 057	16,85	-19,15
6	Бинбанк Кредитные Карты	2827	29 670 705	97,74	28 897 954	97,39	2,67	25 257 929	98,46	17,47
7	Росбанк	2272	19 988 443	9,59	20 160 230	8,34	-0,85	н.д.	-	-
8	Кредит Европа Банк	3311	19 668 917	30,96	18 229 537	20,68	7,90	16 752 382	17,76	17,41
9	Райффайзенбанк	3292	18 198 957	9,69	н.д.	-	-	14 400 625	7,57	26,38
10	Банк Москвы	2748	14 134 428	7,14	12 687 564	6,63	11,40	10 229 294	6,74	38,18
11	Уралсиб	2275	12 126 838	12,24	12 045 288	10,68	0,68	11 424 604	8,82	6,15
12	ЮниКредит Банк	1	8 993 953	6,66	8 492 739	5,41	5,90	6 544 325	4,14	37,43
13	Росгосстрах Банк	3073	8 603 743	29,57	7 992 163	25,81	7,65	6 162 044	20,64	39,62
14	Ханты-Мансийский Банк Открытие**	1971	8 567 639	5,88	8 396 983	-	2,03	8 103 885	-	5,72
15	МДМ Банк	323	6 675 553	14,72	н.д.	-	-	7 076 280	13,30	-
16	Московский Кредитный Банк	1978	5 248 685	4,13	5 289 823	4,19	-0,78	4 587 241	4,03	14,42
17	Азиатско-Тихоокеанский Банк	1810	3 563 031	6,24	4 324 064	6,95	-17,60	4 248 846	6,86	-16,14
18	Запсибкомбанк	918	3 310 908	7,02	3 421 391	6,67	-3,23	3 484 000	6,48	-4,97
19	Бинбанк	2562	3 238 083	12,98	2 513 443	9,44	28,83	1 981 379	8,23	63,43
20	Лето Банк	650	2 973 001	5,32	н.д.	-	-	н.д.	-	-

* Задолженность по кредитным картам также включает в себя задолженность по овердрафтам по расчетным (дебетовым) картам. Технический овердрафт не учитывается.

** На 01.01.15 и 01.07.14 представлены консолидированные данные Ханты-Мансийского Банка, банка «Открытие» и Новосибирского Муниципального Банков. До ноября 2014 года данные банки существовали как самостоятельные юрлица. В ноябре 2015 года банк «Открытие» и Новосибирский Муниципальный Банк были присоединены к Ханты-Мансийскому Банку. В результате реорганизации было образовано новое юрлицо — ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

Данными о неплатежах по кредитным картам с порталом Банки.ру поделились 33 банка. Средний уровень просрочки среди них составляет 14,92%.

Наименьший уровень просроченной задолженности у Росавтобанка – 0,83%, наивысший – 46,39% – у Балтинвестбанка.

Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности по кредитным картам на 01.07.15

Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер	Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.07.15, %	Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.07.15, тыс. рублей	Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.01.15, %	Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.01.15, тыс. рублей	Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.07.14, %	Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.07.14, тыс. рублей
1	Росавтобанк	2767	0,83	90	-	н.д.	-	н.д.
2	Челябинвестбанк	493	1,32	806	-	н.д.	1,33	1 497
3	Запсибкомбанк	918	3,22	106 519	2,46	84 204	3,08	107 489
4	БыстроБанк	1745	4,04	21 057	1,76	7 904	1,61	5 241
5	Лето Банк	650	4,85	144 231	-	н.д.	-	н.д.
6	Левобережный	1343	5,06	45 353	4,34	40 542	4,06	35 032
7	Челиндбанк	485	6,06	15 839	5,08	13 412	5,46	13 742
8	Центр-Инвест	2225	6,07	54 463	4,46	32 795	3,45	20 089
9	Московский Индустриальный Банк	912	6,47	45 701	4,59	33 321	3,51	23 425
10	Первобанк	3461	6,53	7 933	4,63	4 017	4,54	1 344
11	Возрождение	1439	7,44	151 480	5,91	114 579	6,69	136 628
12	Транскапиталбанк	2210	7,92	34 069	6,38	26 076	3,92	13 920
13	Райффайзенбанк	3292	8,65	1 573 877	-	н.д.	3,60	518 051
14	Банк «Санкт-Петербург»	436	9,33	157 755	4,61	65 852	9,10	97 350
15	Банк Интеза	2216	12,03	17 780	8,47	12 226	6,39	8 989
16	Росбанк	2272	12,51	2 501 009	9,32	1 879 368	-	н.д.
17	Связь-Банк	1470	12,91	39 765	8,68	24 270	7,23	17 650
18	ЮниКредит Банк	1	14,37	1 292 170	-	н.д.	-	н.д.
19	Агропромкредит	2880	15,24	61 766	8,27	43 699	6,04	30 300
20	Банк Москвы	2748	16,16	2 284 125	13,44	1 705 837	13,00	1 329 560

Данные о количестве активных кредитных и дебетовых с овердрафтом карт по состоянию на 1 июля 2015 года раскрыли все участники рейтинга, за исключением Сбербанка.

Таким образом, первое место в рейтинге по данному показателю занял ВТБ 24 с цифрой в 5,8 млн карт. На втором месте оказался Альфа-Банк, у которого 2,8 млн карт в обращении. На третьем месте – Тинькофф Банк (2,4 млн карт).

В топ-10 по количеству карт также входят Бинбанк Кредитные Карты, Кредит Европа Банк, Хоум Кредит Банк, Райффайзенбанк, Росгосстрах Банк, Банк Москвы и Росбанк.

Превалирующее большинство участников рейтинга имеют карты, эмитированные в рублях. Никто из банков, давших нам разбивку по валютам, не имел по состоянию на 1 июля 2015 года в своем портфеле мультивалютных карт.

Логично, что банки одинаково отдают предпочтение картам платежных систем Visa и MasterCard. Тем не менее в Лето Банке, Челиндбанке, «Интезе», Росавтобанке и Меткомбанке из Череповца на начало июля в обращении находились только карты Visa.

В основном кредитные организации «работают» с классическими кредитками (Visa Classic, MasterCard Standard), но есть и исключения. Так, у Бинбанка Кредитные Карты в обращении в начале июля находились только премиальные карты, в то время как Бинбанк специализировался на классических и «золотых» картах. Кредит Европа Банк, БыстроБанк и «Интеза» не имели в обращении «премиалов», а Лето Банк – «золотых» карт.

Топ-20 банков по количеству кредитных карт в обращении на 01.07.15

Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер	Количество кредитных карт в обращении* на 01.07.15, шт.	Количество кредитных карт в обращении на 01.01.15, шт.	Количество кредитных карт в обращении на 01.07.14, шт.
1	ВТБ 24	1623	5 793 816	5 935 152	н.д.
2	Альфа-Банк	1326	2 800 705	2 859 019	2 522 069
3	Тинькофф Банк	2673	2 440 259	2 537 719	2 486 702
4	Бинбанк Кредитные Карты	2827	1 815 502	2 107 553	2 187 303
5	Кредит Европа Банк	3311	1 407 160	1 525 522	1 616 799
6	Хоум Кредит Банк	316	892 983	924 800	1 119 341
7	Райффайзенбанк	3292	358 653	н.д.	509 473
8	Росгосстрах Банк	3073	329 667	353 157	172 001
9	Банк Москвы	2748	293 778	260 965	328 772
10	Росбанк**	2272	257 368	276 484	н.д.
11	Лето Банк	650	238 785	н.д.	н.д.
12	Уралсиб	2275	172 291	307 665	244 389
13	Ханты-Мансийский Банк Открытие***	1971	160 534	216 491	219 729
14	МДМ Банк	323	129 724	н.д.	197 625
15	Возрождение	1439	124 777	92 106	81 012
16	ЮниКредит Банк	1	100 272	102 664	132 625
17	Бинбанк	2562	98 302	66 089	48 526
18	Запсибкомбанк	918	94 097	91 186	104 321
19	Инвесткапиталбанк	2377	81 744	57 160	58 714
20	Московский Кредитный Банк	1978	74 739	83 912	81 715

Примечание: количество карт может сильно отличаться в разных отчетных периодах, так как некоторыми банками применялась разная методика подсчета.

* Карты включают в себя кредитные карты и расчетные (дебетовые) карты с овердрафтом. Технический овердрафт не учитывается. Данные учитывают общее количество активных карт в обращении. Если к одному счету привязано несколько расчетных карт, учитывается количество счетов, а не карт.

** Карта может быть перепривязана к счету с валютой, отличной от указанной при эмиссии.

*** На 01.01.15 и 01.07.14 представлены консолидированные данные Ханты-Мансийского Банка, банка «Открытие» и Новосибирского Муниципального Банков. До ноября 2014 года данные банки существовали как самостоятельные юрлица. В ноябре 2015 года банк «Открытие» и Новосибирский Муниципальный Банк были присоединены к Ханты-Мансийскому Банку. В результате реорганизации было образовано новое юрлицо — ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

Рейтинг крупнейших российских банков на рынке кредитных карт по итогам первого полугодия 2015 года в формате PDF

Рейтинг крупнейших российских банков на рынке кредитных карт по итогам первого полугодия 2015 года в формате Excel

Предыдущее исследование на эту тему