Новый тренд – «комиссионка»

Кризис ударил не только по доходам граждан, но и по доходам банков. Из-за снижения кредитования их заработки стали намного скромнее. По мнению агентства RAEX, в этом году совокупная прибыль банков, скорее всего, составит не больше 100 миллиардов рублей. При негативном сценарии сектор, напротив, ожидают убытки. Экономическая ситуация вынуждает банки сокращать расходы и искать новые источники доходов. Какие именно? Попытаемся выяснить.

Михаил Доронкин, директор по банковским рейтингам RAEX:

– Сейчас основным источником доходов банков остается процентный доход, проценты по предоставленным кредитам юридическим, физическим лицам – это в первую очередь. Определенный заработок они получают за счет работы на рынке ценных бумаг, ну и за счет получения комиссий, комиссионных доходов по самому большому спектру операций.

Обычно комиссии приносят банкам 20–25% дохода. Но в период экономической нестабильности, когда процентные доходы падают, доля комиссионных доходов традиционно начинает расти. Сейчас она составляет примерно 35%, говорят эксперты.

Михаил Доронкин, директор по банковским рейтингам RAEX:

– В совокупности чистые комиссионные доходы, то есть доходы за вычетом расходов комиссионных, за полугодие выросли примерно на 5–6%. Рост небольшой, но в сравнении с процентными доходами это хороший показатель, потому что они вообще у банков сокращались.

Алексей Илющенко, директор по стратегическому развитию СМП Банка:

– Цифры могут достаточно существенно отличаться, в зависимости от того, что это за финансовый институт. У нас доля комиссионных доходов составляет порядка 10%, у каких-то банков она меньше. Она может достигать 20–30%.

Марина Пушкарева, начальник управления бизнес-развития и проектов ОТП Банка:

– Безусловно, доля комиссионных доходов в наших доходах занимает существенное место, это порядка 13%. И если говорить о том, насколько доля изменилась в 2015 году по сравнению с 2014-м, то также мы наблюдаем рост около 20%.

Банкиры подтверждают: в последнее время роль комиссионных доходов заметно возросла. Есть много продуктов, которые позволяют кредитным организациям зарабатывать на комиссиях.

Михаил Доронкин, директор по банковским рейтингам RAEX:

– Основной, собственно, доход, комиссионный доход, банки продолжают получать от осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов, а также от выдачи банковских гарантий. Эти два, скажем, направления за последний год активно росли.

Также банки взимают комиссии за обмен валюты, денежные переводы, ряд операции по картам. Перечень услуг, приносящих комиссионный доход, постоянно расширяется: в некоторых банках, например, сегодня можно получить даже консультацию юриста.

Марина Пушкарева, начальник управления бизнес-развития и проектов ОТП Банка:

– Это продукт «Юрист24», когда мы предлагаем клиенту юридическую помощь в формате online 24/7. И второй продукт – это «коробочный» продукт, мультиполис, в рамках которого мы предлагаем клиенту очень удобное и выгодное продуктовое предложение, которое покрывает сразу несколько рисков.

Продажа страховок приносит банкам хороший доход: агентское вознаграждение может составлять от 20% до 90% в зависимости от вида страхования. При этом страховка является обязательной только при оформлении авто- и ипотечного кредитов – страхуется предмет залога. Во всех остальных случаях покупка полиса – дело добровольное. Однако банки, мягко говоря, находят аргументы, чтобы убедить клиента купить страховой продукт.

По данным аналитической службы Банки.ру, в первом полугодии 2015 года объем страховых премий, собранных через банки, составил почти 74 миллиарда рублей. При этом вознаграждение банков составило без малого 23 миллиарда. На долю банков в общей премии пришлось 14,3%. Больше года назад антимонопольная служба заявила, что намерена ограничить доходы кредитных организаций от продажи страховок, но пока дело движется медленно.

Михаил Доронкин, директор по банковским рейтингам RAEX:

– Безусловно, страхование, точнее доходы от продажи страховых услуг, также занимает очень большую долю в целом в комиссионных доходах, но очевидно, что в ближайшие несколько лет можно ожидать сокращения этого направления – прежде всего, за счет розничного кредитования, потребительского кредитования. В то же время мы ожидаем определенный рост на рынке ипотечного кредитования, и я думаю, что это позитивно скажется вот на доходах, на комиссионных доходах от продажи страховок с этих продуктов.

Неплохой комиссионный доход банкам приносили моментальные денежные переводы. Однако в последнее время кредитные организации теряли к ним интерес. Дело в том, что несколько лет назад – в попытке увеличить рыночную долю – некоторые операторы снизили тарифы, и, как следствие, агентское вознаграждение банков тоже сократилось.

Татьяна Галкина, директор по продажам платежной системы «Лидер»:

– Мы не сторонники дальше развивать эту демпинговую политику, мы ее не поддерживаем и искренне надеемся на то, что и банки заинтересованы в увеличении комиссионных доходов от сотрудничества с платежными системами. Справочно можно сказать, что, несмотря на то, что Россия относится к странам – лидерам по отправке/получению денежных переводов, комиссии в России – самые низкие.

Среднерыночная стоимость отправки перевода в нашей стране составляет 1–2% от суммы отправления. В Европе это 5–6%, в Японии – около 14%, в Южной Африке – 18%. Чтобы не потерять партнеров и увеличить рентабельность собственных отделений, некоторые операторы уже начали повышать тарифы. Замечу, что для рынка денежных переводов этот год вообще оказался непростым: объемы переводов снизились из-за роста курса доллара и сокращения числа банков. В этих условиях операторы начали развивать дистанционные сервисы и искать новые возможности сотрудничества с банками.

Татьяна Галкина, директор по продажам платежной системы «Лидер»:

– Например, наша платежная система. В нашу платежную систему сейчас обратилось несколько крупных банков, которые закрывают, сокращают свою сеть в регионах для того, чтобы им продолжать иметь возможность собирать ранее выданные кредиты с населения – то есть они таким образом секвентируют свои расходы, закрывая там офисы, и обращаются к платежным системам для сбора кредитов.

Оплата коммунальных услуг – еще один источник комиссионных доходов. Но за него банки конкурируют не только друг с другом, но и с крупными ретейлерами и салонами связи.

Татьяна Галкина, директор по продажам платежной системы «Лидер»:

– За последние три года очевиден активный переток клиентов из офисов банков в офисы ретейлеров. На наш взгляд, это связано с тем, что в офис ретейлеров клиенту комфортнее обратиться, достаточно просто получить тот сервис, за которым он пришел. Клиент, обращаясь в сеть ретейлера, получает, очевидно совершенно, экономию времени и доступность этой услуги. То есть банкам в первую очередь надо об этом подумать.

Итак, борьба за комиссионные доходы набирает обороты. Но чем она обернется для клиента? Не случится ли так, что привычные сервисы и услуги резко подорожают?

Алексей Илющенко, директор по стратегическому развитию СМП Банка:

– Я не думаю, что стремление банков к увеличению доли комиссионных доходов в своем бизнесе приведет к вводу каких-то старых комиссий, которые существовали на рынке, или к появлению новых. Регулятор очень активно следит за тем, чтобы клиенты банка не страдали, чтобы не было каких-то несправедливых комиссий и сборов. Поэтому, скорее, направления движения будут другие. Например, у нас в планах тоже существенное увеличение комиссионных доходов (но мы планируем это делать за счет стимулирования клиентов пользованием карточными продуктами или за счет ввода просто новых услуг), предложение клиентам новых продуктов.

Банкиры уверены: конкуренция идет на пользу клиентам. Ведь она стимулирует повышение качества услуг, стимулирует появление новых, интересных предложений. Пока говорить о полном восстановлении рынка кредитования не приходится, поэтому в ближайшее время именно комиссионные доходы будут находиться в центре внимания кредитных организаций.

Михаил Доронкин, директор по банковским рейтингам RAEX:

– Что касается комиссионных доходов, то, на мой взгляд, они продолжат расти. По итогам года мы прогнозируем – если сейчас этот прирост где-то 5–6% – по итогам года прирост будет порядка 10%. Это, в принципе, очень неплохая величина.

Источники банковских доходов изучали Татьяна Калинникова и Юрий Кулаков, Банки.ру