В портфелях российских банков к марту скопилось 620 млрд руб. проблемных розничных кредитов (не обслуживаются более 90 дней), следует из статистики ЦБ. Платежеспособность населения стремительно ухудшается: за два месяца с начала года объем плохих долгов увеличился на 70 млрд руб., а за год — почти вдвое. При этом портфель кредитов населению рос намного медленнее — на 28% за год до 9,67 трлн руб. (см. график на стр. 15).
Состояние портфелей крупнейших кредиторов населения подтверждает эту тенденцию. У Сбербанка в 2013 г. плохие розничные долги увеличились на 38% до 106 млрд руб. при росте розничного портфеля на 32%, подсчитал аналитик Газпромбанка Юрий Тулинов. Группа ВТБ отдельно данные по качеству кредитов физлиц не раскрывает.
ХКФ за 2013 г. нарастил портфель на 29%, а плохие кредиты выросли в два с лишним раза до 39 млрд руб. Их доля в портфеле ХКФ приблизилась к 12%. У «Русского стандарта» и «Восточного экспресса» объем проблемных кредитов за первое полугодие 2013 г. увеличился более чем на 60% (годовую отчетность эти банки пока не опубликовали).
Скопившиеся на балансах банков 620 млрд руб. плохих розничных кредитов — это не все плохие долги россиян. Кроме них есть еще портфели, которые банки продавали коллекторам. В прошлом году объем таких сделок составил 150—155 млрд руб., в этом — вырастет до 220 млрд, оценивает старший вице-президент Национальной службы взысканий Сергей Шпетер. Уже в январе — феврале банки выставили на продажу 35 млрд руб. розничных долгов, хотя активная чистка портфелей у банков начинается во второй половине года, отмечает он.
Всего с 2007 г. банки, по оценке президента коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн» Елены Докучаевой, продали коллекторам долгов примерно на 450—500 млрд руб. Качество продаваемых портфелей снижается, отмечает она, «как вследствие снижения платежеспособности самих заемщиков, так и в результате определенной либерализации требований к заемщикам со стороны банков в 2012 — начале 2013 г.». В среднем, по данным «Секвойи», на одного попавшего к коллекторам должника приходится 1,4 проблемного кредита, максимум достигает 17 просроченных кредитов разным банкам.
«За последний год уровень сбора плохих долгов снизился на 15—20%, чтобы сохранять тот же уровень сбора, что год назад, приходится прилагать существенно больше усилий», — говорит Шпетер. За первый год работы с портфелем удается собрать 1,5—3% объема задолженности, признает он. Банки не мешкают с возвратом долгов — коллекторов привлекают к работе уже на пятый день просроченного платежа, рассказывает Шпетер.
Платежная дисциплина заемщиков падает, признает он. «7% инфляции с начала года, падение курса рубля, замедление роста реальных доходов — все это приводит к тому, что у людей снижается уверенность в завтрашнем дне, должники не спешат платить», — говорит Шпетер.
Доходы населения перестали расти: в январе — феврале они, по данным Росстата, были на 0,3% меньше, чем за первые два месяца 2013 г. «Динамика реальных доходов населения не может не тревожить, мы очень осторожно подходим сейчас к кредитованию», — признает директор по рынкам капитала «Восточного экспресса» Виктор Тимотин.
«Такой рост проблемных кредитов не новость для рынка, все банки видели, что ситуация ухудшается, качество падает — красные флажки выскакивали еще год назад», — говорит он. Закредитованность населения, замедление роста экономики начались год назад, а сейчас вдобавок повлияла ситуация вокруг Украины, продолжает банкир.
К марту 2014 г. доля плохих долгов в розничном портфеле достигла 6,4%. Бывало и хуже — в начале 2010 г. этот показатель по банковской системе почти достиг 10%. Но тогда это была нижняя точка, банковский сектор выходил из кризиса. А сейчас стагнация грозит перерасти в рецессию.
Наталия БИЯНОВА
