29 марта вступили в силу поправки в закон «О микрофинансовой деятельности» (151-ФЗ), последствия которых будут существенными и для бизнеса, и для населения. Из-за жестких требований по капиталу и резервам темпы роста микрокредитного рынка упадут на 60–80%, предрекают эксперты. Сегмент уже сейчас переживает не лучшие времена: в среднем объемы портфелей МФО за прошлый год прибавили 25%, причем за счет «плохих» микрокредитов (за тот же период выдачи новых займов упали на 80%). Дополнительное давление заставит МФО активнее взыскивать долги с граждан, прибегая к помощи коллекторов.
Поправки в 151-ФЗ разделили рынок МФО на две категории: микрофинансовые компании и микрокредитные компании. К микрофинансовым компаниям теперь отнесены МФО с капиталом от 70 млн рублей, они могут выпускать облигации, привлекать, как и сейчас, денежные средства населения (в сумме от 1,5 млн рублей), временно свободные средства юрлиц. Взамен к ним предъявляются повышенные надзорные требования. Вместо двух нормативов, которые действуют сейчас для МФО (норматив достаточности собственных средств и норматив ликвидности), их будет как минимум шесть.
По оценкам близкого к ЦБ источника, статус микрофинансовых компаний смогут получить максимум 150 МФО из 3,5 тыс. работающих в России. А 96% МФО станут микрокредитными. По закону, это компании с капиталом менее 70 млн рублей, они смогут выдавать займы только за счет собственных средств. Максимальная сумма займа в микрофинансовой компании составит 1 млн рублей, в микрокредитной — лишь 500 тыс. рублей.
— Переходный период для получения статуса микрофинансовой компании составит один год, по истечении которого все компании, не получившие статус МФК, автоматически станут микрокредитными, — указали в пресс-службе ЦБ. — При этом граждане до окончания переходного периода смогут получать в компаниях микрозаймы без ограничений.
Кроме того, по требованиям ЦБ все микрокредиторы до конца 2016 года должны зарезервировать 60% своих портфелей, до конца следующего — 100%.
«Ввиду значительной доли проблемных займов на балансах МФО (39% в среднем) формирование резервов по ним может стоить компаниям до 1/3 их совокупного капитала, — говорится в исследовании агентства RAEX («Эксперт РА»). — В среднем за 2015 год портфели микрозаймов прибавили 25% (но у ряда игроков сократились на 80%). Объем рынка в 2015 году достиг 63 млрд рублей. В 2016 году темпы роста рынка МФО снизятся до 10% с учетом ужесточения регулятивных требований, его объем составит около 69,3 млрд рублей».
Компенсировать свои расходы в рамках нововведений за счет существенного увеличения ставок по микрозаймам участники рынка не могут — ЦБ ограничивает ставки по микрокредитам (в зависимости от срока и суммы микрозаймов, наличия залога предельные ставки по ним составляют 54,7–807% годовых). Эксперты уверены, что МФО придется активизировать взыскание долгов с заемщиков при помощи коллекторов. Сами граждане столкнулись с сильнейшим падением доходов и вряд ли будут исправно гасить микрозаймы. По данным Росстата, за февраль 2016 года реальные доходы россиян снизились на 6,9% (в январе — на 6,3%, в декабре 2015 года — на 0,8%).
— МФО все чаще стали сотрудничать с коллекторскими агентствами, — подтверждает президент компании «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елена Докучаева. — Если в 2014 году доля таких долгов в работе коллекторов не превышала 1%, то в 2015 году она составляет более 2,5%. Кроме того, МФО стали передавать в работу более «молодую» просроченную задолженность, понимая, что от ее срока напрямую зависит эффективность взыскания.
В среднем микрофинансовые организации передают в работу коллекторских агентств около 20% просроченной задолженности, в свою очередь, в банковском сегменте этот показатель достигает 40%, говорит Елена Докучаева. Она предполагает, что реформа на рынке МФО приведет к увеличению объемов цессии на 50% в этом году (в 2015 году показатель составил 8,9 млрд рублей).
— В 2015 году было объявлено около 30 тендеров против 10 годом ранее, в 2016 году ожидается в среднем 50 тендеров, — отмечает Елена Докучаева.
По мнению главного исполнительного директора МФО «Домашние деньги» Андрея Бахвалова, рост объемов цессии портфелей МФО будет пропорционален росту рынка.
Еще один сценарий развития событий — МФО будут массово сворачивать бизнес, по мере того как он будет становиться все менее выгодным. Но аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин успокаивает, что «эффект домино» от ухода ряда игроков из сегмента клиенты не ощутят.
— Сейчас в реестре МФО числится более 3,5 тыс. компаний, но на 40 крупнейших МФО, по нашим данным, приходится чуть более 20% общего портфеля микрозаймов, — пояснил аналитик. — Активных игроков на рынке около 300 с учетом государственных МФО и наиболее значимых частных МФО. Остальные мелкие компании имеют небольшой капитал и очень ограниченную клиентскую базу, уход с рынка таких игроков будет незаметен, а клиентская база перейдет в более крупные МФО.
Однако, если судить по исследованию RAEX, самые большие проблемы испытывают как раз компании с историей, а также большими и давними портфелями, которые стремительно ухудшаются за счет роста просроченной задолженности, не обновляясь в достаточной степени новыми качественными выдачами.
Анастасия АЛЕКСЕЕВСКИХ
